2018-2023年中国环保行业发展现状分析与投资前景趋势研究报告.doc

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2、环保督查、新环保法实施等长效制度已确立的背景下，地方政府环保需求模式正发生变化和升级，对行业而言会引发环境痛点领域新需求释放，对公司而言要求环保公司扮演的角色发生相应变化以适应新形势。从发展阶段看，经过近年来持续投资强化，目前我国已投运城市环境基础设施积累了相当存量，比如说，截止2015年末，我国城市生活污水处理能力已达1.40亿吨/日，处理率达到92%；生活垃圾无害化处理能力57.6万吨，处理率达到94%。颇具体量的环境设施已成为我国持续改善质量的关键抓手，在市政环境基础设施“有和无”的问题基本解决后，政府的关注重点进

3、一步过渡至存量设施运营效果“好与坏”的新阶段。城市生活垃圾无害化处理能力及处理率数据来源：中国统计数据库城市生活污水处理能力及处理率数据来源：中国统计数据库从考核导向看，城市环境治理日益需要系统性的综合性解决方案，单一堆砌环保设施已经不能满足政府环境治理理念升级后考核需求。“十三五”之前，我国实行单一总量减排考核，污染物总量控制主要解决控制污染物排放目标，地方政府单纯建环保设施就能满足上级考核要求。但是，随着气、水、土壤三大行动计划提出表征环境质量改善相关考核指标（例如PM2.5/PM10浓度、优良水质断面占比、消除劣Ⅴ

4、类水体等），“以生态环境质量改善为核心”成为“十三五”政府新环境治理理念，推动政府日益需要寻求系统性解决方案和集合功能体。生态城市示意图资料来源：互联网由此可见，随着发展阶段和治理理念发生变化，新阶段下地方政府对参与本地环境治理市场的环保公司要求正在升级，不再只是简单要求单纯建单一环保设施，而是越来越倾向于将单个项目打包成综合性项目，同时将项目规划设计、工程施工、运营维护等结合在一起，全生命周期管理以达到改善环境的目的。这就要求环保公司具有高水平运营能力和能够系统性解决方案，能提供解决问题的“一站式”服务。从上述角度看，

5、在政府需求升级之后，未来环保公司在市政环保领域扮演角色不再局限于为城市提供环境基础设施投融资的投资商，而是进一步扩大至完善城市生态功能服务的综合性环境服务商。尽管具备此能力的环保公司还比较稀缺，但目前已有公司在如何提供高质量一站式服务方面做出有益探索，如启迪桑德正在打造的环境整体方案模式，以及光大国际的垃圾发电+生物质+危废+水环境+设备制造的多元化综合布局等。启迪桑德一站式环境整体解决方案模式及所涉及领域资料来源：互联网另外，在对最终治理效果和服务能力要求越来越高的背景下，地方政府由于普遍缺乏专业知识使得有效甄选适合的

6、环保技术解决方案提供商难度较大，逐步将会有环保公司基于自身不断发展而逐渐满足上述客户需求，一定程度上成为客户的“环境管家”及对外“接口”，这类公司的特点是具备整合相关资源的能力，并可以选择将部分技术方案及项目实施进行外包。这也意味着地方政府环保需求接口日益集中，且接口对接的是能够提供系统性服务的行业龙头，助推环保行业加速洗牌，提升行业集中度。从国内近年来项目招投标情况看，不同类型企业各司其职的“牵头人+合作伙伴”的联合体投标模式愈发普遍，其中牵头人实际可以视为地方政府的环境对外接口。工业领域——治理成本内部化助第三方服务

7、市场打开多重共振助强化投资及运营提质，工业环保景气提升工业环保投资不足问题突出。过去10年是我国环境治理投资快速爆发的10年，但投资在各细分市场分布并不均衡，相比市政环保的高歌猛进，国内工业污染治理投资投入力度相对偏弱，其增速明显慢于市政环保领域投资增速。2000~2015年，工业污染治理投资在我国环境污染治理总投资中占比趋势性下滑，2010年曾降至5%的有数据可查以来最低水平，2010年后该占比虽然有所反弹，但仍处于低位。工业领域环境治理投资主要由产生污染的工业企业推动，环境治理投资支出属于其成本项且环保成本通常不能顺

8、畅传导至下游客户，在政府监管缺失或不到位情况下，工业企业从经济利益最大化角度出发，减少环保投资有较强冲动，导致偷排、漏排、数据造假等现象时有发生。我国工业污染治理投资共包含废水、废气、固体废物、噪声等多种细分领域投资，从构成看，其中废气治理投资占比较高且过往快速增长；从相关上市公司业务发展看，其中大气治理及危废领域公