2014年医药行业风险分析报告

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1、摘要回顾2013年——产值高增长2013年1-12月，医药制造业完成工业总产值14607.19亿元，同比增长30.04%，增速比去年同期提高4个百分点，增速保持在较高水平。需求旺盛2013年1-12月，医药制造业完成销售收入14522.05亿元，同比增长29.37%，增速比2012年同期上涨3个百分点，保持了近30%的高速增长态势。在价格监管卓有成效的2013年，医药制造业的销售收入仍取得较快增长，这在很大程度上取决于需求的增大，但从实际情况分析，利润的增长低于销售收入的增长，行业利润降低。效益较好2013年1-12月，医药制造业经济运行总体运行良好，扩张趋势明显，

2、销售收入实现高增长，负债增加，但受医改、药价监管和原材料行业价格上涨的影响，行业利润被挤压，利润增速下降。医改进度——2013年，我国积极稳妥推进医药卫生体制改革。基本医疗保险覆盖范围继续扩大，13亿城乡居民参保，全民医保体系初步形成。政策范围内住院费用报销比例提高，重大疾病医疗保障并重范围进一步扩大。各级财政对城镇居民医保和新农合的补助标准由每人每年20元提高到200元。国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构实现全覆盖，基本药物安全性提高、价格下降。公立医院改革试点有序进行。基层医疗卫生服务体系基本建成。基本公共卫生服务均等化取得新进展。展望2014年——201

3、4年开始医药行业将进入一个相对稳定的增长期，行业利润增速将较2013年有所加快；新版GMP正式施行，行业生产质量标准提高，行业面临整合；基层医疗仍是政府关注的重点，政府将继续加大投入，进一步推动城镇医疗的发展，城镇医药市场容量将继续扩大。总体授信原则——医药行业总体信贷原则为“适度介入，优选客户，区别对待，结构调整”。医药行业抵御宏观经济波动的弱周期性特征明显，可选择行业内的优质企业适度介入。但我国医药行业整体上同质化竞争严重，仿制药占绝大多数，产品附加值低，企业经营风险相对较高；另一方面，我行医药行业贷款不良率较高，因此应根据不同子行业的不同风险特征区别对待，对不

4、符合准入标准的客户逐步压缩，加大对不良资产的清收力度，实现结构调整。目录第一章医药制造业基本情况1第一节医药制造业的定义及分类1第二节行业主要产品分析2第三节行业地位及重要性4第二章2013年医药制造业发展环境分析6第一节国内经济环境对行业的影响6一、国内经济环境分析6二、国内经济趋势判断8三、国际经济环境分析9第二节产业政策对行业的影响10一、重点政策汇总10二、重点政策及重大事件分析11三、政策未来发展趋势14第三节行业社会环境分析14一、中药材质量监管提上日程14二、商务部启动医药物流服务延伸示范工程14三、欧盟医疗器械新指令正式生效15四、生物医药列入民生科

5、技产业重点发展领域15五、发改委限制部分最高药品零售价格16六、青岛国家生物医药中试中心投入运营16七、中国疫苗监管体系通过WHO评估国产疫苗望出口17第四节行业技术水平及工艺流程18一、2013年行业劳动生产率18二、医药技术发展方向19三、行业最新技术动态20第三章2013年医药制造业发展情况分析23第一节供给分析及预测23一、供给总量分析23二、供给预测24第二节需求分析及预测27一、需求总量分析27二、需求预测28第三节市场分析及预测30一、供需平衡分析及预测30二、价格变化分析及预测31第四节2013年全球市场及我国进出口情况分析34一、全球市场情况分析3

6、4二、进出口情况分析36三、进出口风险分析38四、进出口趋势预测39第五节投融资分析及预测41一、固定资产投资分析41二、兼并重组情况分析42第六节经营情况分析及预测43一、行业规模43二、三费变化44三、经营效益45四、财务指标分析46第四章2013年医药制造业竞争状况及发展特征48第一节行业竞争情况分析48一、行业进入壁垒48二、行业退出壁垒49三、行业准入条件50第二节行业竞争结构分析52一、“波特五力”模型分析52二、竞争特点53第三节行业发展特征54一、周期性弱54二、政府主导54三、细分领域行业特征差异明显54四、新药研发的预期回报率低导致创新能力弱54

7、五、国际竞争能力差54六、产品差异化竞争激烈55七、行业处于内部结构调整期55第五章2013年医药制造业产业链分析56第一节行业产业链简介56第二节上游行业运行及对本行业的影响57一、基础化学原料行业57二、中药材行业60第三节下游行业运行情况分析65一、医疗卫生服务行业65二、医疗保险情况70三、药品流通行业70第六章2013年医药制造业子行业发展情况分析76第一节子行业简介76第二节化学药品原药制造行业发展情况分析76一、行业规模：稳步扩大，行业集中度提高76二、供求状况：供不应求，需求旺盛77三、财务情况：偿债能力强，营运能力提升78四、运行特点：79五、