新股概要恒兴黄金控股有限公司

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1、HengxingGoldHoldingCompanyLimited新股概要恒興黃金控股有限公司2014年5月19日(02303)公司背景及業務向海通國際申請以借貸融資方式認購以下新股之條款恒興黃金是一家位於中國的新興黃金礦業公司。據新疆黃金管理局的資最少借貸金額HKD$100,000料顯示，集團擁有並運營截至2014年4月14日以設計年選礦能力及預計黃金產融資比率90%量（完全達產時）計為中國新疆最大的金礦，即金山金礦。根據獨立技術報利率≧$100,0000.88%p.a.告，截至2013年12月31日，金山金礦的總黃金資源量和儲量分別約為320萬盎計息日數6日司和220萬盎司。集

2、團於2013年7月展開伊爾曼德礦床的礦石開採作業，並計經海通國際申請截止時間劃分別於二零一四年及二零一五年展開馬依托背及京希－巴拉克礦床的礦現金認購2014年5月21日下午4時開始礦石開採作業，預期於2015年達致每年500萬噸（或每日15,000噸，假設每年運營330日）的設計選礦能力。集團的業務主要涉及黃金開採、生產及勘探。在生產初期階段，集團產出純度為80%至90%的合質金。集團主要將合質金銷售予在上海黃金交易所或上海期貨交易所登記註冊的第三方黃金精孖展認購2014年5月21日下午3時煉廠。隨著生產趨穩並完全達產，集團計劃將合質金銷售予註冊精煉廠，或委聘註冊精煉廠將合質金提純

3、為9999金，並通過上海黃金交易所或通過期貨合約在上海期貨交易所銷售。財務數據(截至2013年12月31日止年度)基本資料行業貴金屬201120122013每手股數2,000股人民幣（千元）人民幣（千元）人民幣（千元）招股價(港元)$1.6-$2收益--4,480發行股數231,250,000股期間/年度(虧損)/利潤(5,496)(44,214)(90,042)公開發售:23,128,000股配售:208,122,000股集資額最多約462.5百萬港元集資用途(百份比)上市時的市值(港元)$14.8-18.50億港元1.於二零一五年年底前為CIL項目提供資金40%保薦人2.於上市

4、後，償還一部分來自控股股東柯先生的未償還貸款（連同利息）及中國國際金融香港證券墊款37%3.就可能收購金礦資源及╱或黃金礦業公司提供資金10%回撥機制4.就金山金礦及其周邊持有勘探證的地區的未來勘探工作提供資金10%香港公開發售股認購倍數回撥佔總售股股數百分比5.營運資金及其他一般用途3%15倍-50倍30部份風險因素50倍-100倍40100倍以上501.作為一家經營歷史不長的發展中礦業公司，集團無法保證將錄得收入或公開發售預期時間表正向現金流及按計劃發展業務。招股日期2014年5月19日至5月22日2.集團的業務目前集中於一個金礦，因而面臨有關該金礦的不明朗因素。預期定價日期2

5、014年5月22日3.未能達致估計產量或會對集團的業務、財務狀況及經營業績造成重大不退款及配發日期2014年5月28日利影響。上市日期2014年5月29日查詢：客戶服務熱線(852)35833388有關認購以上新股詳情，請參閱本公司網站內網上新股認購部份:http://www.htisec.com/tc/promotion/ipo_2303.jsp或直接瀏覽香港交易所網站:http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0519/LTN20140519012_C.HTM海通國際證券有限公司及/或其集團公司在現在或過去12個月

6、內與在此文提及的之實體有投資銀行業務的關係。免責聲明:本文件由從事證券及期貨條例（香港法例第571章）中第一類(證券交易)及第四類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團海通國際證券有限公司（「海通國際證券」）所編制，並准許在香港派發。本文件所載資料和意見乃根據被認為可靠之資料來源及以真誠編製，惟海通國際證券並不就此等內容之準確性、完整性或正確性作出明示或默示之保證。本文件內表達之所有意見均可在不作另行通知下作出更改。本文件之內容乃節錄於有關公司之招股章程純粹用作提供資訊，當中對任何公司或其證券之描述均並非旨在提供完整之描述，而本文件亦並非及不應被解作為提供明示或默示的買入或沽出證券

7、的要約。本文件所提到的證券或不能在某些司法管轄區出售。本文件所列之任何價格僅供參考，並不代表對個別證券或其他金融工具的估值。本文件並無對任何交易能夠或可能在那些價格執行作出聲明，此外任何價格並不一定能夠反映海通國際證券的內部賬冊和記錄或以理論模型為基礎的估值，並且可能是基於若干假設。由海通國際證券或根據任何其他來源作出的不同假設或會產生截然不同的結果。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。此外，謹請閣下注意本文件所載的投