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时间:2018-07-15
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1、彩色濾光片產業概況 壹、彩色濾光片產品結構 彩色濾光片(ColorFilter)基本結構是由玻璃基板(GlassSubstrate)、黑色矩陣(BlackMatrix)、彩色層(ColorLayer)、保護層(OverCoat)及ITO導電膜所組成。彩色濾光片的製造方法有十多種,較常用的技術有顏料分散法、染色法、印刷法及電著法,其中以顏料分散法因具備高信賴性、高解析度、及耐高溫特性,廣為業者採用。圖一彩色濾光片產品結構資料來源:資策會MIC,2002/7貳、彩色濾光片為面板成本比重最高的零組件 TFT面板所以能呈現彩色的影像,主要就是靠彩色濾光片,背
2、光源透過液晶及驅動IC的控制形成灰階光源,而彩色濾光片上塗佈著紅、綠、藍三色顏料光阻,光源再通過彩色濾光片即形成紅、綠、藍色光,最後在人眼中混合形成彩色影像。彩色濾光片為TFT面板主要零組件,以15吋TFT面板材料成本來看,彩色濾光片佔24%,為佔面板成本比重最大的零組件,高於背光模組的17%、及驅動IC的17%。圖二15吋面板監視器材料成本結構資料來源:資策會MIC,2002/7參、彩色濾光片主要材料 彩色濾光片材料成本佔總成本的六成,其中以玻璃基板佔的成本比重最高,在國內需求殷切的情況下,國際大廠康寧已計劃在台設置熔爐,NHT及旭硝子也在台設立後段加工,
3、未來國內中晶、鉅晶、及碧悠國際光電也將陸續量產;而彩色光阻是彩色濾光片製造的成功關鍵因素,因此國內彩色濾光片多與國際彩色光阻材料廠有合作關係,目前光阻供應主要掌握在日本廠商手裡,國內目前永光化學、奇美實業則已成功量產。圖三彩色濾光片材料成本結構(3.5G、BM,ITO膜內製計)資料來源:工研院經資中心2002/10肆、在面板需求提升下彩色濾光片需求同步走揚 彩色濾光片的成長與面板的呈現同步的情況,由於面板低價化的趨勢,促使面板在NB及LCD監視器的需求持續上升,其中以LCD監視器的成長性最強,2002年LCD監視器全球出貨量將達3,000萬台的規模,較200
4、1年的1,508萬台成長了一倍,2003年預估約有40~50%的成長空間,將達4,300~4,500萬台的市場規模,這是刺激彩色濾光片需求成長的主要動力來源。2002年全球大尺寸彩色濾光片需求量約6,500萬片,產值20億美元,2003年將繼續向上成長至8,000萬片。圖四全球大尺寸彩色濾光片需求量資料來源:資策會MIC,2002/5 目前彩色濾光片主要的供應者仍以日本廠商凸板印刷、大日本印刷、東麗電子、STI、ACTI、…等為主,2001年佔全球市佔率7成以上,然而伴隨面板需求的增加,彩色濾光片廠商均有擴廠計畫,自2002年下半年將有多家廠商新廠開始量產,
5、而且多是產能較大的四代廠,因此未來二年內彩色濾光片仍將維持供過於求的現象。圖五彩色濾光片供需資料來源:資策會MIC,2002/11伍、面板五代線將助長面板廠商彩色濾光片內製比重 隨著五代線面板尺寸的加大,彩色濾光片在搬運上的困難增加,未來五代線廠商均將內建彩色濾光片生產線,預計2003年彩色濾光片的內製比例將提升至五成左右。由於五代線基板尺寸大於一公尺、厚度則小於0.7mm,使得生產技術難度及運送破片的風險都大幅增加,彩色濾光片的內製化成為業界普遍的解決方案,這使彩色濾光片業者從單純的供應者,轉而必須與面板廠商結盟,其方式有二種,合作開發面板廠商的彩色濾光片
6、內製廠、或進駐面板廠商廠區附近以就近供貨。由於目前國內面板廠商將陸續構建五代線,為了確保未來與面板廠商的供貨關係,彩色濾光片廠商在剛近入四代線量產或即將量產的此刻,便積極進行五代線的卡位戰,因此目前是彩色濾光片廠商整合的關鍵時刻,未來彩色濾光片廠商若沒有與面板廠商建立密切的合作關係,將篤定失去成為面板廠商首要供貨廠商的機會,僅能努力爭取成為面板廠商的第二供貨者。陸、價格持續下滑 彩色濾光片價格的走勢與面板不同,並沒有如面板因供需狀況而出現價格大幅波動的現象,幾乎都是每季價格均緩慢的下滑,其最主要的原因在於彩色濾光片的成本透明化,因為玻璃佔彩色濾光片成本的最大
7、比重,而面板廠商對玻璃基板的價格相當清楚,因此彩色濾光片廠商相當難隱藏利潤。彩色濾光片在長期供過於求、即持續降低成本的趨勢下,彩色濾光片價格要上揚的機會相當小。再者由於五代線In-house的趨勢,使得彩色濾光片廠商僅能成為第二供應者,業者間的競爭更增加了價格下降的壓力,因此預期到2003年,價格都將是呈現下滑的趨勢。圖六15吋TFTLCD彩色濾光片價格趨勢資料來源:資策會MIC,2002/11國內彩色濾光片產業概況: 國內彩色濾光片產業是從1999年開始發展,由於國內有友達、華映、奇美、彩晶、廣輝等TFTLCD廠商的積極投資,形成國內相當大的彩色濾光片內需
8、市場,以2002年預估大尺寸面板產量約
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