龙光基业集团有限公司

《龙光基业集团有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、龙光基业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人二零一七年六月龙光基业集团有限公司受托管理事务报告重要声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《龙光基业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2016年年度报告》（以下简称“2016年年度报告”）等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内

2、容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。1龙光基业集团有限公司受托管理事务报告目录第一章本次债券概况及受托管理人履行职责情况..............................3第二章发行人2016年度经营和财务状况................

3、............................5第三章发行人募集资金使用情况........................................................14第四章债券持有人会议召开的情况....................................................18第五章本次债券本息偿付情况............................................................18第六章本期

4、债券跟踪评级情况............................................................18第七章发行人董事、监事、高级管理人员变动情况........................19第八章其它事项....................................................................................202龙光基业集团有限公司受托管理事务报告第一章本次债券概况及受托管理人履行职责情

5、况一、本次债券概况本次债券于2015年12月11日经中国证件监督管理委员会“证监许可[2015]2910号”文核准，规模为不超过25亿元。本次债券采用分期发行的方式，第一期发行总规模为12亿元，第二期发行总规模为13亿元。（一）龙光基业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）1、债券名称：龙光基业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。2、债券简称：16龙基01。3、债券代码：112321。4、发行日：2016年1月20日。5、到期日：本期债券的到期

6、日为2021年1月20日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年1月20日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息。6、债券余额：12亿元。7、发行利率：5.50%。8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付

7、登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。9、上市的交易场所：深圳证券交易所。10、投资者适当性安排：本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。11、报告期内公司债券的付息兑付情况：公司已于2017年1月20日履行本期债券第一次付息。3龙光基业集团有限公司受托管理事务报告12、报告期内投资者选择权条款的执行情况：本期债券尚未至投资者选择权行使日。（二）龙光基业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

8、（第二期）1、债券名称：龙光基业集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。2、债券简称：16龙基02。3、债券代码：112391。4、发行日：2016年5月19日。5、到期日：本期债券的到期日为2021年5月19日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年5月19日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息。6、债券余额：13亿元。7、发行利率：5.98%。8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到