易通商融crm客户使用手册

易通商融crm客户使用手册

ID:11746621

大小:2.28 MB

页数:38页

时间:2018-07-13

易通商融crm客户使用手册_第1页
易通商融crm客户使用手册_第2页
易通商融crm客户使用手册_第3页
易通商融crm客户使用手册_第4页
易通商融crm客户使用手册_第5页
资源描述:

《易通商融crm客户使用手册》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、官网:www.yitonginfo.com易通商融CRM客户使用手册客服系统客服操作手册3一.订单分类31.一次上传订单:订金订单,普通产品订单32.二次上传订单:升级订单,续费订单,退费订单43.标记订单4二.分配订单51.订单转移52.分配到客服63.分配到部门64.部门到坐席6三.订单工单处理61.工单生成62.删除工单73.变更工单联系时间(有此权限才可操作)74.完成工单75.总部客服销售记录单回传76.退费客服审核7四.订单投诉处理81.添加投诉记录82.回传投诉记录83.完成投诉记录9销售系统操作说明书1

2、0一、客户信息维护101.添加客户:可在开放,储备,潜在客户中添加101.1手动添加:客户关系管理-我的客户-储备客户(或者潜在客户)点击添加(如图1),填写相关信息并保存(客户名称必填,电话和手机二选一必填)(如图2)10第38页官网:www.yitonginfo.com1.2批量导入:可在开放,储备,潜在客户中导入112.分配客户132.1分配到坐席:该状态下该账号能看到的所有的客户,可在所有状态下分配132.2分配到部门:查看开放客户里面所有的数据,只能在此状态下分配142.3部门到坐席:该状态下部门主管能看到的

3、本部门没有所属人的数据,可在所有状态下分配143.联系客户143.1拨打电话143.2修改客户资料16二、产品订单维护171.订金订单171.1添加订单181.2添加缴费信息211.3缴费审核221.4订单审核231.5上传订单242.普通产品订单253.升级订单253.1添加升级订单:订单产品列表选择升级,弹出如图8所示界面,添加保存。253.2添加缴费信息:263.3缴费审核:263.4订单审核:263.5上传订单264.续费订单265.退费订单275.1已上传订单退费流程275.2未上传订单退费流程:缴费审核通过

4、后的订单均可做退费处理306.分配订单31第38页官网:www.yitonginfo.com6.1订单转移316.2分配到客服326.3分配到部门336.4部门到坐席337.订单投诉处理337.1添加投诉记录337.2处理投诉记录337.3完成投诉记录33第38页官网:www.yitonginfo.com一.订单分类1.一次上传订单:订金订单,普通产品订单销售系统第一次将订单上传到客服系统时,客服系统优先按照产品版本分配如图1,若无产品版本则按照公司列表分配至相对应的部门如图2,并发送站内信和桌面通知给对应的经理,订单

5、列表显示所属部门如图3图1图2图3第38页官网:www.yitonginfo.com1.二次上传订单:升级订单,续费订单,退费订单2.1上传公司对应部门修改销售系统对订单进行升级,续费,退费,标记为C后二次上传到客服系统,当订单有所属部门和服务员时,系统自动清空所属服务员,并将所属部门修改为修改后的部门,当只有所属部门没有服务员时,直接修改所属部门为修改后的部门2.2上传公司对应部门未做修改销售系统对订单进行升级,续费,退费,标记为C后二次上传到客服系统如有服务员,则发送站内信和桌面通知给经理和对应的服务员,订单列表有

6、对应的服务员和服务员部门,如没有服务员,则只发送站内信和桌面通知给对应的经理,订单列表只有对应的服务员部门,如图4图42.标记订单标记有A/B/C,A/B订单状态不变,可正常生成工单服务;C不会生成工单,订单状态变为审核订单,需要销售系统重新上传,此为二次上传。客服订单列表和订单详情中增加标记显示如图5图5第38页官网:www.yitonginfo.com一.分配订单订单状态为有效订单时才可在订单关系管理-成交订单中进行订单分配,1.订单转移1.1订单有所属服务员订单关系管理-成交订单,订单列表转移有服务员的订单时,需

7、要有相对应的权限才可进行转移,一般经理及以上权限的人会有(也可根据要求设置权限),一般客服均没有此权限1.2订单没有所属服务员订单关系管理-成交订单,订单列表选中没有服务员的订单(可多选),点击订单转移,选择需要转移的客服保存(可多选),系统会自动发送站内信给相对应的服务员,订单转移成功,如需要转移有服务员的订单,需要该订单对应的部门主管进行转移(如图6)图6第38页官网:www.yitonginfo.com1.分配到客服订单关系管理-成交订单,点击分配到客服按钮,可以分配所有的订单(包括有服务员的),也可按照搜索条件

8、先搜索再分配,分配成功后系统自动发送站内信给对应的服务员,如图7图7第38页官网:www.yitonginfo.com1.分配到部门订单关系管理-成交订单,点击分配到部门,只能分配没有服务员部门的数据,操作方法同分配到坐席2.部门到坐席订单关系管理-成交订单,点击部门到客服,只能分配有部门但没有服务员的数据,操作方法同分配坐席一.

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。