流通企业销售管理系统方案(软件)

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1、中小流通企业销售管理系统技术方案易盟科技（北京）有限公司2005年8月目录第1章需求分析21.1总体需求21.2业务流程分析2第2章系统功能设计42.1销售环节42.1.1客户档案管理42.1.2预订单管理42.1.3合同管理52.1.4订单管理52.2库管环节62.2.1仓库管理62.2.2采购管理62.2.3发运管理72.2.4配送管理72.2.5退货管理82.3资金结算环节82.3.1结算管理82.3.2发票管理82.3.3成本核算功能82.4售后服务管理92.5查询统计功能9第3章运行环境9第1页易盟科技（北京）有限公司中小流通企业销售管理系统技术方案第1章需求分

2、析1.1总体需求流通企业是集某种商品的采购、销售、服务于一体的商品销售型企业（如服装、医药、机电类销售企业）。企业一般都会销售或代理一些产品，商品类型可能会有多种。针对商品销售型的企业，销售管理软件的侧重点应放在销售过程管理上：在客户的初次咨询、报价、交流、业务洽谈、签订合同、形成订单、商品出库、发运、邮寄发票、售后服务整个业务过程中，对每个环节进行管理，实现对客户信息、商品信息、交易信息、库存信息、发运信息、售后服务信息等的统一管理，并按照业务人员的工作特点为他们提供相应的信息服务，并能为公司领导层提供各种销售统计报表。通过对销售过程的管理，使每个层面的工作人员都可以利

3、用销售管理软件方便快捷地开展业务，在规范业务过程、提高工作效率的同时，将客户的信息（包括客户基本情况、历史咨询、报价、交易、合同等方面）形成客户档案库，使销售经理在开展业务时，能够掌握客户的各种信息，便于为客户提供更好的服务，更好地开展销售工作，留住老客户，开拓新客户。同时，软件还要考虑到以后的功能扩充，在很好地支撑销售过程管理的基础上，扩充客户关系管理、决策支持、营销模式分析等功能，使其成为企业的中枢神经系统。1.2业务流程分析在准确把握这一类型企业销售管理软件总体需求的基础上，再来分析一下其销售的业务流程，这样设计的软件功能会更加符合业务流程。第9页易盟科技（北京）有

4、限公司中小流通企业销售管理系统技术方案从以上流程可以看出，销售管理软件从客户洽谈阶段开始，就要对销售过程中的信息进行跟踪与管理。从预订单开始，经过不同的业务环节，形成合同、订单、出库单、发运单等，包括了客户信息、洽谈信息、报价信息、订单信息、合同信息、库存信息、出库信息、发运状态信息、发票邮寄状态信息等，实现对整个销售过程中信息的跟踪与管理。不同层面的业务人员根据权限控制，可以对这些信息进行授权范围内的查询与操作，最大限度地方便了业务人员开展工作。第9页易盟科技（北京）有限公司中小流通企业销售管理系统技术方案第1章系统功能设计软件功能要涵盖销售的各个环节，在统一的系统中，

5、针对不同的部门提供相应的子系统，各系统相互集成，采用统一的数据源，数据高度共享，形成一个统一的销售管理系统。软件对销售环节、库管环节、结算环节、管理环节进行业务流程优化，实现了商流、物流、资金流及信息流的融会贯通，功能模块主要包括：客户档案管理、销售管理、采购管理、仓储管理、发运管理、发票管理、结算管理、售后服务管理、统计分析。此外，还包括用户管理、权限管理、组织机构管理等系统维护功能。1.1销售环节1.1.1客户档案管理本功能完成对客户档案信息的录入、查询、修改等操作，包括客户名称、地址、联系人、电话等信息，为每一个客户建立一份档案，可以客户档案为主线，将该客户与公司发

6、生的所有业务信息归整成一条有序的信息链条，从而使各个层面的人员可以清楚地了解该客户与公司历史上的交易情况、询价情况等，从而整体上掌握该客户的情况，更加有利于销售工作及客户服务。客户分为老客户及新客户两类，对于老客户，可在系统初始化时将客户档案一次性录入；对于新客户，可由业务员在接洽到该客户时将其客户档案录入，并随着业务的深入开展不断地丰富客户档案。1.1.2预订单管理预订单管理功能为业务人员提供了一个业务洽谈的平台。当与客户洽谈业务时，客户如果有采购意向，可根据客户的要求，生成预订单，一方面对客户的采购意向进行记录，同时为后续的合同、订单等提供来源信息；另一方面也可以报价

7、单的形式打印出来，提供给客户。第9页易盟科技（北京）有限公司中小流通企业销售管理系统技术方案该功能还支持客户历史订单、库存数量等信息的查询与显示，为业务人员提供信息，便于业务人员更好地开展销售业务。同时，在预订单管理环节，也可以对业务洽谈过程中的相关信息进行管理，以便于以后客户再联系时，业务人员能够清楚该客户的背景信息（如以后报过什么样的价格，客户的反馈等）。预订单管理环节还可用于对客户信息的收集（客户意向信息），并可用于业务人员进行工作自查，领导对业务人员的业绩考核（共有多少预订单最后形成真正的订单，实现销售；预订单与最终订