五矿有色-锑行业研究-v4

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1、2004.6此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密——行业研究报告出口贸易锑产业产业链定义及现状概述主要产品锑白(普通Sb2O3)锑合金锑化合物（主要是氧化物）锑矿资源冶炼中间产品应用领域锑精矿精锑应用产品特点主要原料有辉锑矿、方锑矿、锑华和复杂锑铅矿等10种锑矿物我国锑矿储量世界第一，分布集中，但资源保障年限剧减锑产业的技术水平主要集中在应用产品端锑的应用产品有很多，但以用于生产阻燃剂的氧化锑为主阻燃剂蓄电池化学制品玻璃搪瓷等全世界来看，阻燃剂是锑的主要应用领域我国锑的主要应用领域是蓄电池，消费结构与

2、国家存在较大差距精锑既是生产氧化锑的原料也可以直接用来用于生产锑合金锑的冶炼方法有火法和湿法两种，技术水平含量不高我国近几年精锑的消费比例在下降，氧化锑增加我国冶炼企业众多，主要有采选冶一体化企业和冶炼企业参与竞争我国是世界主要的锑品生产国和供应国1锑行业SCP分析需求全球对原生锑的需求呈现缓慢增长的趋势世界范围来看，锑系阻燃剂仍然具有较好的发展前景我国的锑品消费增长较快，已经跨入锑品消费大国，在未来锑消费结构中，阻燃剂所占比重会逐渐增大供给中国在锑资源上具有垄断地位，而且锑产量和出口量都占世界的80%以上，对国际市场的锑价格和供求关系有着重要影响国

3、家对锑行业的整治逐渐取得成效，原材料供给趋于紧张，锑产量也有所下降，从而改变了过去锑市场供过于求的局面虽然国内冶炼企业比较多，但是集中度比较高，锑行业市场呈现寡头垄断的格局产业链锑产业的产业链每个环节之间联系紧密，是资源主导型产业延伸锑品产业链是锑行业今后的发展重点，国内锑冶炼企业已经开始逐步向锑深加工产业转型财务中国锑产品出口长期处于混乱状态，内部恶性竞争严重，导致锑市场价格连续低迷，近年来价格有所回升由于锑产业链各环节间联系紧密，锑矿资源的价格能影响到冶炼环节和中间环节甚至能影响到应用产品端的绩效技术锑产业的技术含量和技术发展主要集中在深加工产品

4、上，主要是随阻燃剂的要求而进行研发我国锑的深加工产品尚处于起步阶段，在品种和质量上与发达国家尚存在较大差距外部变革欧美日主要锑消费国经济前景看好国家对锑产业整顿力度加大营销国家对锑品出口实行配额管理并进行出口供货企业资格认证我国80%左右的产品需销往国际市场，但是主要以精锑和普通氧化锑等初级产品为主，占我国锑品出口总量的90%左右产能改变生产能力长期供大于求近年来政府的整顿措施渐渐取得成效，原材料供应减少，锑产量也随之下降纵向整合锑行业整合的关键是锑矿资源的整合未来的理想格局是，锑矿资源的集中者来主导锑产业的行业整合，通过技术改造提升，引导产品向深度

5、化发展内部效率行业普遍绩效较差，控制锑供应量有利于锑行业利润的提高企业行为C绩效模式P行业结构S行业生产商生产商2全球原生锑需求变化呈缓慢增长趋势，大约每十年原生锑消费增长1万吨左右增长率=1%～2％资料来源：国内外锑品市场需求分析与预测，世界有色金属，2002我国专家采用世界原生锑产量平滑数据和消费需求回归方程，对世界原生锑消费需求进行了分析预测：3而近年来我国的锑消费需求增长较快，已经跻身锑消费大国增长率=15％随着经济的发展和锑系阻燃剂消费需求增大，今后一段时期我国及发展中国家对锑的消费需求将保持较高的增长水平，专家预测中国未来几年对原生锑的消

6、费需求增长率将在4%左右全球主要锑消费国，以2002年为例（万吨）资料来源：中国有色金属报；五矿集团4锑的应用领域较为广阔，阻燃剂是锑的主要应用领域，但我国的锑品消费结构与发达国家存在着较大差别锑系阻燃剂广泛应用于电器制品、汽车、建材、纺织等领域美、日及欧等国家是阻燃剂的消耗大国，其氧化锑用于各种阻燃剂的比例已占锑品总消费量的80%其余主要用于冶金添加剂以及化学制品，如催化剂、澄清剂、脱色剂等以2002年消费量为例：80年代以来，美国阻燃剂耗锑占锑消费总量的比重一直在55%以上；而我国阻燃剂的应用范围并不广中国是全球铅酸蓄电池的产销大国,2002年销

7、售额占全球的40%以上；并已成为世界上主要的电池出口国，铅酸电池出口量增长较快，主要向香港、美国、日本、韩国等出口资料来源：中国矿业网；中国锑市场调查5国外市场上陆续推出了一些新型的锑系阻燃剂品种，特别是表面处理技术的不断发展，使锑系阻燃剂得到更为广泛的应用。与一些替代品如锡酸锌相比，成本相对较低，在未来阻燃剂市场仍将占据很大的市场份额世界范围来看，随着人们环保意识的加强，含卤阻燃剂将会逐渐被替代，因此锑系阻燃剂仍然具有较大的发展空间总体需求适度增长2002年世界阻燃剂年用量为120万吨，且每年以6%～7%的速度增加美国是阻燃剂最大生产国和消费国，年

8、消耗量近40万吨，2000年后需求量保持年均4%的速度增长环保意识加强美、日、欧等国家无机系阻燃剂需求总量占