机械行业erp项目售前需求调研提纲

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4、前需求调研提纲12机械行业调研模板机械行业ERP项目售前需求调研提纲l企业地址及邮编l企业电话及传真l企业产品及主导产品型号l企业产值及销售额l员工总人数l组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名l企业的经营范围？l企业的营运模式？l目前企业微机软、硬件基本情况、需要保留的应用模式或功能有哪些？l画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。l关键的业务现状？l基本需求及期望目标？l公司经营战略与管理制度文件？l主要想解决哪些问题？l现有的系统存在哪些不足？l部门各业务具体流程《业务流程图》l所有单据、

5、凭证及报表《业务表单》l现有MIS系统相关文档l现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况12机械行业调研模板财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？成本核算1、现有成本核算方法与流程？2、期望解决哪些问题？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.

6、有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？12机械行业调研模板发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.付款折扣如何解决的？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制

7、度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.12机械行业调研模板1.供应商管理系统提供的信息？2.有无对供应商进行询价、报价管理？3.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）