混合所有制经济金融服务主要产品简介、案例参考

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1、附件一：混合所有制经济金融服务主要产品简介并购贷款q产品定义是指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。q适用范围Ø境内融资主体的实际控制型兼并收购。即境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为q融资流程图工商银行并购方企业/SPV公司交易对手发放贷款支付并购价款q业务特点Ø并购交易可由并购方直接实施，也可由并购方专门子公司实施Ø31我行与他行针对该项并购的贷款之和不得超过并购交易所需资金

2、的50%；并购贷款仅限于并购方或其专门子公司支付并购交易价款，不得用于并购方或其专门子公司在并购协议下所支付的其他款项，也不得用于并购之外的其他用途Ø并购贷款期限一般不超过5年，可延长至7年Ø并购方在我行开立基本存款账户或一般存款账户，信用等级在AA-级（含）以上Ø并购交易需依法合规，同时需符合国家产业政策和我行行业信贷政策；并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力企业重组顾问q产品定义企业重组顾问指根据企业的债务承受能力，通过对企业设计资产的优

3、化重组配置方案，促进债务条件、债务内容转换以形成适配的资产债务结构，达到降低融资成本、降低债务违约风险或引入增量资金流的过程。q适用范围Ø存在债务结构不合理、短期偿债压力大、债权银行多等情况之一,需要进行债务重组的客户Ø拟进行资产重组的客户q服务流程图31引入增量资金流降低财务成本降低债务违约风险Ø盘活资产，满足更优投资资金需求Ø采用股权类、债券等直接融资工具Ø协调债权人、资产变现、债务期限结构调整建立资产负债期限适配的、现金流匹配的稳定财务结构资产重组：对重组企业一定范围内的资产进行分析整合和优化组合的活动债务重组：运用各种金融工具及组合帮助企业改变原有债务条件、债务内容

4、资产分布现金流状况Ø明确资产的价值及流动性Ø整合现金流q业务特点Ø通过债务重组可以稳定企业的资产结构，调整债务结构，减少债权人数量，促进企业发展Ø在资产重组过程中配套设计债务重组的方案，减轻资产重组中来自于债权人的阻力Ø委托一家主办银行进行债务重组谈判，可由主办银行协调与各债权人关系和条件，节省企业的时间精力，减少筹资成本Ø我行可提供一揽子的融资工具组合解决方案，能够协调众多债权人配合企业债务重组过程，最大程度降低重组成本企业并购顾问31q产品定义Ø企业并购顾问是指银行在企业开展股权（资产）收购过程中，为其提供的旨在促成交易并消除信息不对称等方面的咨询服务及以并购融资工具为

5、其提供融资支持的统称。q适用对象Ø产业并购整合及“走出去”等大型投资活动q操作流程并购贷款q业务特点Ø我行可为企业并购提供丰富的信息资源，为客户选择最佳交易对象提供大范围、高效率的筛选咨询服务Ø通过并购贷款可提供高达交易价款的50%，融资期限最高长达七年的并购贷款资金，帮助客户完成并购交易，且办理流程简洁、时效性强Ø31除产业相关的控股型并购整合外，我行可针对企业跨行业收购及财务投资领域，根据客户和项目的具体情况，量身定做兼顾效率与成本的并购融资方案，应用各种信托/基金工具集聚社会资金满足企业并购融资需求Ø我行可为并购后企业经营整合提供持续的融资服务，实现低成本融资置换PE

6、主理银行业务q定义是指为满足企业营运、项目开发及并购等方面的资金需求，以增资或股权转让方式提供股权性资金，融资期满以股权受让方受让股权方式实现我行资金退出的融资业务品种。q适用范围Ø企业营运流动资金需求、项目开发资金需求、财务性或实际控制型兼并收购资金需求q流程图资金资金被投资企业集合理财工具工商银行受让股权并支付股权溢价款受让企业q业务特点Ø股权受让方企业可以为被投资企业原股东，也可为第三方Ø31股权受让资金主要来源为受让方企业现金流，担保方式主要由受让方企业提供ØPE主理银行业务所涉融资期限一般不超过5年Ø被投资企业及股权受让企业信用等级在A+级（含）以上境外并购融资q

7、产品定义满足并购方在跨境并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源进行的融资。q适用范围Ø中国企业在境外进行产业相关的战略性并购，包括企业整合与资源整合Ø主业突出、经营稳健、在行业或一定区域内具有明显竞争优势和良好发展潜力的企业Ø与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力Ø并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转