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1、中国丁辛醇市场现状分析及预测第22卷第3期2011年9月增塑剂PlasticizerVoI.22No.3Sep.201l中国丁辛醇市场现状分析及预测于国良(中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司,山东淄博255411)摘要:通过对大量翔实的丁辛醇国内市场历史数据及现状的分析,预测了未来我国丁辛醇的供需状况.重点对国内近年丁辛醇发展状况,现有生产装置,近年进出口情况以及细分市场,消费结构现状等进行分析.采用多种预测方法对未来国内市场丁辛醇,丙烯酸丁酯,醋酸丁酯,DOP需求进行了预测,就中国市场(山东省,长三角,华北,华南以及华中地区)进行研究.根
2、据目前在建及拟建丁辛醇装置的项目进展情况,对未来5年国内丁辛醇供需态势进行了分析.总结了国内丁辛醇市场运行特征及价格分析,依据国外丁辛醇发展进程和经验,针对目前国内丁辛醇建设的投资热,提出了丁辛醇行业发展的市场风险与不确定性因素.关键词:丁辛醇;丙烯酸丁酯;醋酸丁酯;DOP;需求;价格;市场风险1国内丁辛醇市场供应现状辜盏1.1产能状况中国丁辛醇产业正步人高速扩张时期.2010年国内截至2010年底,我国正丁醇生产能力为54.5万丁辛醇主要生产企业产能见图1.天津碱厂利华益集团山东建兰扬子-BASF北化四厂大庆石化吉林石化齐鲁石化O510l
3、520253O图12010年国内丁辛醇主要生产企业产能.山东利华益和天津碱厂分别在2010年第三季度和年末投产,意味着国内主要丁辛醇厂家增至8家,从区域市场分布来看华北地区占据2席,东北地区有吉化,大庆石化2家公司,华东地区有4家供应丁辛醇.山东丁辛醇装置年供应能力跃升到6O.1万吨,供应能力几乎翻番,成为国内丁辛醇原料最主要的生产基地.华东地区辛醇竞争加剧.以往中石油和中石化垄断丁辛醇市场的局面被打破,已形成中石化,中石油和民营企业逐鹿竞争的格局.2010年国内市场丁辛醇竞争格局见图2.企业集团,52.35%中石化.63.6.43%中石油
4、,33.22%图22010年国内市场丁辛醇竞争格局第3期于国良:中国丁辛醇市场现状分析及预测211.2国内市场进口分析1.2.1正丁醇进口分析2010年正丁醇进口量为62.35万吨,同比增长28..1,激增明显.激增的主要原因是欧美国家丁醇需求量明显缩减,导致欧美地区丁醇供应量过剩,可向中国出口的丁醇数量增加;中国丁醇装置故障频发,国产丁醇供应量明显缩减,为进口货大量进入中国市场创造了机会;丁醇终端房产建材,汽车等行业需求俄罗l整体较佳,开工水平保持较佳水平,从而推动中国丁醇市场需求强劲增长.我国正丁醇进口渠道呈现多元化,其中俄罗斯火运,近
5、洋船货,欧美远洋船货都有在市场流通,如俄罗斯塞拉瓦特,韩国韩华,美国Dow,马来西亚巴斯夫,台湾台塑等.2010年中国市场正丁醇进口产销国所占份额见图3.台湾省23%1%图32010年中国市场正丁醇进口产销国所占份额I1%12%圈江苏江阴市一宁波经济技术开发区口广东江门口内蒙古满丽里市■上海市浦东新区圜江苏泰州市圈广东惠州囹浙江宁波市■浙江嘉兴■江苏盐城市圈广东顺德圜江苏张家港市图42010年国内进口正丁醇收货地统计印度尼西亚24%从消费市场看,我国正丁醇最大消费领域主要集中在江苏,上海一带,进口海关主要集中在南京,满洲里,广州,宁波及上海
6、等地.满洲里有下降趋势,而南京关口的进口量则快速增长,广州,宁波及上海等关口的进口量也增长较快.与其下游工业的迅速发展不无关系.2010年国内进口正丁醇收货地统计见图4.I.2.2辛醇进口分析2010年辛醇进口量为46.45万吨,同比增长0.2%.基本持平.中国辛醇需求情况相对平稳,国产货供应还有明显缺口,为进口货大量进入中国市场创造了机会.其他国家或地区辛醇需求明显减弱,导致大量进口货流向中国市场.2010年中国市场辛醇进口产销国所占份额见图5.日本图52010年中国市场辛醇进口产销国所占份额阿拉伯4%22增塑剂第22卷近年国内辛醇主要进
7、口关口是宁波,拱北和南京,这主要与国内增塑剂装置的布局有密切关系.2010年国内进口辛醇及其异构体收货地统计见图6.5%6%9%囵浙江宁波市一江苏张家港市口浙江喜兴囹广东东莞一广东珠海市圈宁波经济技术开发区一江苏江阴市圈江苏常州市一山东淄博%■广东广州市囵广东中山市圜江苏昆山市●广东佛山一张家港保税港区一江苏镇江市●上海外高桥保税区团江苏宜兴市囹江苏南通市图6201o年国内进口辛醇及其异构体收货地统计1.2.3台湾惠及关税与东盟零关税进口货对国内市场冲击加大2010年国内正丁醇进口依存度在57.3,辛醇进口依存度在43.96.自2009年1
8、月1日起东盟国家的丁辛醇进口关税自5%调整为0.进口关税归零之后,来自东盟的丁辛醇价格竞争力大大增强,向中国出口数量明显增加.2010年6月,海峡两岸签署ECFA(两岸经济合作架
