2009年集装箱运输行业风险分析报告

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1、2009年集装箱运输行业风险分析报告摘要一．2008年集装箱运输行业发展环境2008年，受全球金融海啸的影响，我国国民经济增速回落。总体可以概括为：工业生产放缓、出口增速回落、投资和消费仍快速增长，物价水平在高速攀升后出现回落；货币供应量和信贷增速提高。2008年，国际颁布的与集装箱运输行业相关的政策，大致可分为三类：第一类用来规范交通运输行业，第二类致力于节能减排，第三类用来完善交通运输系统。交通运输行业的投资增大。二．集装箱运输行业发展状况2007年，我国集装箱运输货运量为94145.88万吨，比上年增长35.6%。2002-2007年，集装箱货运量的增幅逐年增大，受金融危机影响，预

2、计2008年集装箱货运量增幅有一定幅度的下滑。从供给方面看，国家加大对公路、铁路、港口等集装箱运输基础设施的投资。集装箱运力会有所增加。Drewry预测2009年的新增运力将达到171.4万TEU，全球总运力增长率为12.7%。从需求方面看，受金融危机影响，2008年集装箱运输需求放缓，Drewey预测2009年国际集装箱运输市场需求量增长率为3.9%，比照历史数据，实际增长率应低于这个数字。全球性的经济衰退带来的系统性风险对集装箱运输的影响非常强烈，在2001年世界贸易低谷时，全球集装箱运量仅增长3%，而这次形势较当年更差，因此2009年集装箱运输需求增长率应为3%甚至更低。受国内外需

3、求锐减的影响，我国港口集装箱运输业发展形势不容乐观，港口经济下行压力加剧：港口货物吞吐量增速将继续回落；外贸货物吞吐量增速将加速下滑；国际需求降低，尤其是出口集装箱运输市场需求持续减弱，集装箱吞吐量增速将继续下降，甚至出现负增长。预计2009年全年我国港口货物吞吐量将增长8％左右，外贸货物吞吐量增长将低于5％，集装箱吞吐量增长将低于5％。从供求两方面来看，目前全球经济面临下行，集装箱运输市场供过于求的态势不可避免地会延续一段时间，2009年名义运力可能会过剩10%左右。预期运价将在低位运行。国家发展改革委中国经济导报社112北京世经未来投资咨询有限公司2009年集装箱运输行业风险分析报告

4、三．集装箱运输行业竞争状况集装箱运输行业由于初始投资较大，所以其进入和退出壁垒也较高。从波特五力模型的角度分析，可以发现：集运行业竞争激烈；潜在进入者的威胁较小；:集运服务替代品对集运服务的影响不大；资源提供者对集运行业的影响较大；大货主的议价能力较强。我国集装箱运输的发展是建立在国内运输市场不断扩大的基础上的。近几年我国集装箱运输市场一直保持着两位数的年均增长率。尽管近年来我国大型海运企业开拓国际市场取得了较大的成绩，但国内市场依然是集装箱运输企业赖以生存的主要货源。国内市场规模的不断扩大，对我国集装箱运输企业的发展具有重要的基础性意义，这是我国集装箱运输企业的重要竞争优势。四．子行业

5、分析及预测（一）水路近年来，我国水运集装箱运量快速增长，发展势头较好。2007年，全社会水路运输集装箱2953.42万TEU、货运量33354.92万吨，分别比上年增长26.8%和29.4%。其中，远洋运输集装箱1711.93万TEU、货运量17173.89万吨，分别比上年增长13.9%和12.2%。2002-2007年，水路集装箱运输稳步增长，其中2004年增速较为缓慢。受金融危机影响，预计2008年水路集装箱运输量增幅有所放缓。（二）铁路近年来，虽然铁路集装箱运输有了快速的发展，但占货运量的比重仍较低，我国的铁路集装箱运输仍需进一步发展，并且有很大的发展空间。（三）公路近年来，公路集

6、装箱运输行业发展迅速。公路集装箱货运量由1994年的829.1万吨增加到了2007年的53182.96万吨。受宏观政策和经济状况的影响，货运量增幅波动较大。公路集装箱运输由于其灵活、便于实现“门到门”的特点，主要是水路和铁路运输的延续，今后几年，会在疏运方面发挥更大的作用。五．细分地区分析及预测（一）长三角长三角地区我国经济最发达地区之一，也是我国港口吞吐量最大的地区。2008年长三角地区港口完成货物吞吐量27亿吨，同比增长8％，增幅下降4.5个百分点，占全国总量比重为38％，较2007年回落1个百分点。国家发展改革委中国经济导报社112北京世经未来投资咨询有限公司2009年集装箱运输行

7、业风险分析报告（二）珠三角珠江三角洲是广东省外向型经济最发达的地区，是广东省集装箱运输最活跃、生成量最大的地区。2008年珠三角地区生产总值和外贸进出口额分别达到29745.58亿元和6567.4亿美元，分别占全省的83.32%和96.1%。2007年该地区各港口的集装箱吞吐量为2915万TEU，占广东全省的91.3%，预计到2010年和2015年珠江三角洲地区外贸集装箱吞吐量将分别达到3880万TEU和5100万TEU。（三）环渤