2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊

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1、2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券申购区间与投资者申购提示性说明重要提示1、2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕323号文件批准公开发行。2、本期债券期限为7年期，发行规模9.9亿元，本债券无担保，本期债券在存续期限内每年付息一次，并设提前偿还本金条款，在债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%。最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计

2、利息。3、本期债券采用固定利率形式，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。4、本期债券的簿记建档利率不超过8.00%。投资者的全部申购须位于上述区间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年12月20日北京时间14:00至16:00。直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统进行申购；其他投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。其他投资人申购传真：010-88170903

3、咨询电话：010-881705885、招商证券证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购区间与投资者申购提示性说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。6、投资者向簿记管理人提交《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券申购意向函》，即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。7、本申购区间与投资者申购提示性说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建

4、议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到www.chinabond.com.cn查询《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。1一、释义在本申购区间与投资者申购提示性说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人：鸡西市国有资产经营管理有限公司。本期债券：指发行人发行的总额为9.9亿元人民币的2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券。本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而

5、制作的《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要》。申购区间与投资者申购提示性说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券申购区间与投资者申购提示性说明》。申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券其他投资人申购意向函》。调整申购意向

6、函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券其他投资人调整申购意向函》。配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券配售缴款通知书》。分销协议：指簿记管理人与投资人签署的《2016年鸡西市国有资产经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券分销协议》。簿记管理人/主承销商/招商证券：指招商证券股份有限公司。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间后，投资人发出申购订单，由簿记管理人记录投资人申购

7、债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销2团。直接投资人：指承销团成员以外，须具备一定资格，可直接参与企业债券申购的投资人。其他投资人：指承销团成员和直接投资人以外的投资人中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包

8、括法定节假日或休息日）。元：指人民币元。二、申购和配售的时间安排及基本程序1、时间安排（1）2016年12月