项目业务调研计划

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1、业务调研提纲银海软件《业务调研计划》版本：V12011年7月制撰写人：业务调研提纲文档更改记录版本更改人时间变更参考V1.0创建业务调研提纲调研目的按照信息化实施主计划，本周进入客户调研阶段。为了建立符合实际需求的信息化总体系统，使得将来提交的系统能够充分发挥技术管理和经营管理的作用、提高产品开发效率和质量并加强和理顺业务与信息的关系，需要在本阶段进行较为周密的客户调研。调研的目的在于了解在企业技术、管理、制造、销售、财务的现状和存在问题，提炼出可以通过系统优化和解决的方面，以便针对性地解决相关问题，并为下一步的系统详细设计提供较为完备的依据

2、。调研阶段及各阶段的目的如下：序号阶段目的1现状调查准确了解产品研发业务和企业管理现状2业务分析对业务现状进行分析，针对研发过程中存在的问题，通过讨论确定相应的解决方案3未来场景规划信息化未来应用场景，并完成方案设计报告1.调研内容本次调研的内容，主要涉及技术、管理管理部门；具体内容参见《万航模锻项目业务调研问卷》。2.调研方式及分工（1）业务调研由银海公司于项目联合实施团队开展，采用问卷、表格、座谈、专题讨论会等方式，对产品研发业务进行梳理的提炼。（2）银海公司工程师，根据相应的调研主题，提前设计好调研计划、主题、提纲等，内容主要业务细节，

3、积极完成相关调研工作。（3）万航模锻公司的工程师，负责协调和安排合适的业务专家，确定调研的时间、地点，并将调研主题提前通知到专家。业务调研提纲（1）万航模锻公司的业务专家要根据调研主题提前准备，以便高效率地开展调研工作。1.调研计划序号工作内容2013年8月份2013年月份1日2日21日28日4日11日18日25日1部门调查问卷填写★　　　　　　　2项目管理调研与分析　★　　　　　　3各管理部门所调研与分析　　★　　　　　4设计工艺部门处调研与分析　　　★　　　　5其他业务调研与分析　　　　★　　　6收集和整理相关资料　　　　　★　　7定义未

4、来应用场景　　　　　★　　8定义系统解决方案　　　　　　★　9撰写方案设计报告　　　　　　　★2.调研提交物业务调研提纲一、公司总体情况调研1.1调研对象公司高层与中层1.2调研内容（1）企业发展战略与要求²公司所在行业的地位与定位？上下游关系？竞争特点如何？²公司的生产经营战略是什么？关心企业哪些关键指标？²公司对信息化的如何理解和目前公司信息化应用水平？²对信息化有哪些要求，比如信息标准化、效率提升、流程规范、数据统一等（2）组织机构²公司架构²经营业务范围及业务规模²主要部门职责及人员构成²现有系统及网络现状²关键业务现状及需求（3）总

5、体流程²生产哪些类型的产品，不同类型产品的新品研发流程是什么样的（合同、开发、试制、试验、外协、批量生产）。²不同类型产品的生产组织流程是什么样的（包括需求、生产主计划、物料计划、车间排产、生产领料、生产转移、外协加工、完工报告、质量检验、生产入库）。²不同类型产品的质量管理流程是什么样的（包括原材料检验、研发质量、生产过程质量、外协质量、售后）²不同类型产品的成本核算与控制流程是什么样的（包括原材料采购、研发、工艺、制造、能耗、销售、售后等）²企业财务管理的流程是什么样（固定资产、预算、采购、销售、外协））二、业务调研业务调研提纲2.1人力

6、资源管理2.1.1调研对象：人力资源管理部门2.1.2调研内容：（1）人力资源规划调研（2）员工信息管理调研（3）职务职能管理调研（4）薪资管理调研（5）绩效管理调研（6）培训管理调研（7）招聘管理调研（8）保险管理调研（9）劳动合同管理调研（10）考勤管理调研（11）调配离职管理调研2.1、经营计划管理2.1.1调研对象：经营计划部门2.1.2调研内容：²制定生产经营计划是哪个部门？部门的职责和内部岗位？²生产经营战略和管控模式是什么？²通过哪些流程实现经营战略？²请详细描述相关的业务流程。²请提供相应的经营计划和报表。²制定的计划如何下发

7、和监督²计划部门采用什么计划方法安排资金，成本，采购，设备，生产，设计研发。²是否认为适合采用项目管理方法安排从设计到制造的全部主要业务？²项目管理在并行设计研发和控制关键点，关键路径方面实际发挥作用如何？业务调研提纲调研记录：2.2、销售管理2.2.1调研对象：销售管理部门2.2.2调研内容：（1）总体调研内容²销售组织结构如何？部门的业务流程图？²产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种。²有无完整的客户信息管理？²客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？（2）销售合同²与客户之间签订的时销售合同还是路线?²销售合

8、同是如何管理的？（3）销售预测和订单²是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？²客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？²销售人员是如何接收订