个体防护装备行业研究报告

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1、个体防护装备行业研究报告东吴证券金静松一、行业概述个体防护装备（PersonalProtectiveEquipment,PPE）又称劳动保护用品，是为了保护劳动者在劳动过程中免遭危险、减轻事故伤害或职业危害而配备的防护用品。如果在生产场所中无法通过技术措施完全消除潜在的危险和有害因素，并且不能采取安全有效的技术措施进行防范，那么使用个体防护装备能够在一定程度上防止外来侵害，是保障工作者人身安全的最后一道防线。防护服属于个体防护装备的一个大类，是高技术纺织品市场中一个值得注意增长的领域，涉及的面很广。交警、路政

2、、航空等特定的职业警示反光服，矿业、石油、化工、救援、物流等工业领域，各个职业人群都有其特殊的需求和产品，往往体现了高新技术和高附加值。统计表明，防护服行业正以平均每年6%到10%的速度增长，一些特殊需求领域甚至以每年30%的速度增长。二、行业发展历程（一）欧美防护装备市场发展历程在多种因素的推动下，过去的10-15年欧美地区已经形成了一个成熟且规模庞大的防护服市场，在国际上占据领先地位。首先，欧美国家对工作场所个人安全有着严格的立法，各类安全和健康的法律法规确定了工作场所严格的安全标准，企业被强制要求遵守，

3、监管力度严格到延伸至企业法人的个人信誉度；其次，由于高度的安全意识和责任文化氛围，确保了稳定的市场需求；再次，军队急救和现代公共安全领域对管理个人风险和伤害有着强烈的要求，大量的政府采购形成了稳定的市场需求；最后，应用于航天、军事和安全领域的产品也形成了更加庞大的潜在市场。（二）我国防护装备市场发展历程自20世纪80年代以来，个体防护装备的市场需求呈现出日益增长的趋势，一是社会对个体防护装备的需求正在或已经超出原来劳动防护用品的范畴，并扩大到个体防护装备的所有种类。二是法律法规和安全监督管理体制日趋完善，安全

4、投入逐年增加，例如仅劳动保护一项，国家每年的支出费用就在600-800多亿元，其中劳动防护用品占60%居首，而且每年还以15%-20%的速度增长。三是实施西部大开发、振兴东北、南水北调等重点工程建设给发展带来契机，需要大量不同的个体防护装备。但另一方面，社会各界包括一些业内人士对个体防护装备在安全生产中的地位和作用认识不足，对该产业的认识和关注程度不够，从专业角度讲，我国个体防护装备产业处在一个有着巨大的社会需求。一、行业发展规模及现状（一）欧美防护装备行业发展规模及现状欧美地区的PPE市场仍保持了稳定的增长

5、。2007年全球PPE市场为192亿欧元，根据MatrixInsight公司的估计，2015年全球PPE市场规模达到255亿欧元，其中欧盟地区73亿欧元。2007—2015年欧盟PPE市场年均增长率达到2.7%，其中防护服产品的平均市场份额占比约为22.9%。数据来源：MatrixInsight数据来源：MatrixInsight美国防护装备市场规模与欧洲不相上下。根据SBIEnergy提供的数据，美国PPE市场规模在2011年为101亿美元，预计2017年将达到170亿美元。市场需求主要来自于四大领域：农林

6、牧渔和矿业、建筑业、制造业及公共安全领域（警察、监狱、消防等）。2011年，美国PPE市场需求中，身体防护/防护服占39.2%，手和足部防护占29.4%，头和面部防护占17.0%，呼吸防护占14.5%。数据来源：SBIEnergy（二）我国防护装备行业发展规模及现状虽然我国防护服装备行业起步较晚，但是经过多年发展，目前已经具备了良好的产业发展基础。一方面，在生产所需的关键纤维材料上，我国相关企业已经取得突破，打破了国际大企业的垄断。部分高强度、耐高温纤维产品性能已经达到或超过国外领先公司的水平；其他各类高性能

7、纤维材料也蓬勃发展，这为我国防护服产业的发展奠定了基础。另一方面，从事防护服生产的企业数量和生产规模都在不断增加。据2015年的不完全统计，全国相关生产企业已有近万家，提供数十万个就业岗位，其中获得特种防护服安全标识的企业超过900家，而且每年都以10%的速度增加。根据2015中国统计年鉴，2014年我国仅制造业、建筑业、采矿业的城镇就业人数就超过8760万人，该数量相比2012年的6900万人增长了27%，与此相对的各类防护装备中，我国每年对防护服的需求超过8000万套、防护鞋约1亿双、各类防尘口罩超过1.

8、56亿只。据此估计，中国个体防护用品产业的市场需求量为340亿元，潜在市场容量可达1000亿元，其中防护服行业将占据40%以上的市场份额。数据来源：2015中国统计年鉴一、行业与上、下游的关系欧美的防护装备产业起步早，发展成熟，从高科技纤维材料的研发生产，到PPE产品的制造、销售，再到产品的清洁、保养，形成了十分完善的产业链。产业链上游主要是纤维材料行业以及防护服装制造企业，后者大致可以分为三类：一