鲜驰达控股集团有限公司

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。FRESHEXPRESSDELIVERYHOLDINGSGROUPCO.,LTD鮮馳達控股集團有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司)(股份代號:1175)根據一般授權配售新股份配售代理於二零一六年十一月二十五日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準以每股配售股份0

2、.41港元之價格配售最多218,820,000股配售股份予不少於六名承配人,其及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。1配售事項項下之最多218,820,000股配售股份相當於:(i)於本公告日期之本公司現有股本1,094,107,188股股份之約19.9999%;及(ii)經配發及發行配售股份擴大後之本公司已發行股本1,312,927,188股股份之約16.67%(假設本公司之股本架構自本公告日期起直至完成止並無任何進一步變動)。配售事項項下之配售股份最高總面值將為2,188,200.00港元。配售價每股配售股份0.41港元較:(i)於本公告日期於聯交所所報之收市價每

3、股0.48港元折讓約14.58%;及(ii)截至本公告日期前最後五個交易日於聯交所所報之平均收市價每股約0.507港元折讓約19.13%。完成須待下列條件於最後完成日期或之前達成後,方可作實:-聯交所批准或同意授出配售股份之上市及買賣批准。配售事項之最多所得款項總額及所得款項淨額將分別約為89,720,000港元及88,500,000港元。配售事項之所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金。配售股份將根據於股東週年大會上通過之股東決議案授予董事之一般授權發行。股東及潛在投資者應注意,完成須待達成配售協議之條件後,方可作實。由於配售事項可能會或不會進行,股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎

4、行事。配售事項配售協議日期二零一六年十一月二十五日(交易時段後)發行人本公司配售代理東方證券(香港)有限公司2配售代理已有條件同意按盡力基準配售最多218,820,000股配售股份,並將收取相等於配售價乘以配售代理代表本公司成功配售之配售股份數目之金額1%之配售佣金。該佣金乃由本公司與配售代理根據正常商業條款公平磋商後釐定,已參考當前市場收費。董事認為,配售佣金1%屬公平合理。經作出一切合理查詢後,就董事所深知、盡悉及確信,於本公告日期,配售代理及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。承配人配售代理將按盡力基準以每股配售股份0.41港元之配售價(須以現金支付)配售配

5、售股份予不少於六名承配人,其及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。預期概無承配人將於緊隨完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。配售股份數目配售事項項下之最多218,820,000股配售股份相當於:(i)於本公告日期之本公司現有股本1,094,107,188股股份之約19.9999%;及(ii)經配發及發行配售股份擴大後之本公司已發行股本1,312,927,188股股份之約16.67%(假設本公司之股本架構自本公告日期起直至完成止並無任何進一步變動)。配售事項項下之配售股份最高總面值將為2,188,200.00港元。配售價配售價每股配售股份0.41港元較:(i)於

6、本公告日期於聯交所所報之收市價每股0.48港元折讓約14.58%;及(ii)截至本公告日期前最後五個交易日於聯交所所報之平均收市價每股約0.507港元折讓約19.13%。配售事項之淨配售價為每股配售股份約0.404港元。董事認為,配售價(由本公司與配售代理經參考股份之現時市價按公平原則磋商後協定)屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。3配售股份之地位於發行及繳足後,配售股份將於所有方面於彼此之間及與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等權益。一般授權配售股份將根據於股東週年大會上通過之股東決議案授予董事以配發、發行及處理新股份之一般授權(其上限為不超過於股東週年大會日期之本公

7、司已發行股本總面額之20%)發行。根據一般授權,本公司獲授權發行最多218,821,437股新股份。截至本公告日期為止,概無根據一般授權發行新股份,而於悉數進行配售股份之配售事項後,一般授權將最多使用約99.9993%。由於配售股份將根據一般授權發行,故配售事項毋須經股東批准。配售事項之條件完成須待下列條件於最後完成日期或之前達成後,方可作實:-聯交所批准或同意授出配售股份之上市及買賣批准。倘上述條件於配售協議日期起計十四日或之前尚未達成,則配

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