建筑装饰行业分析报告

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1、装饰行业分析报告一行业发展概况、特点及核心竞争力1.1行业发展概况1.1.1行业概述建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。图1、装饰行业所处建筑业位置资料来源：Natrust分析建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业，旅游业(酒店、饭店等)、写字楼、非盈利组织(政府工程、医院、学校等)为公共建筑装饰行业的下游行业。完整的建筑装饰装修产业链

2、相对较简单，包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。图2、建筑装饰业细分情况与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修，酒店类公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超过10年更新一次。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和需求可持续性的特点，未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积，也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了形成期（1

3、978－1988年）、稳步发展期（1989－2000年）和快速发展期（2005年至今），目前行业处于繁荣发展阶段。图3、我国建筑装饰行业发展阶段资料来源：建筑装饰业协会Natrust分析1.1.2行业市场结构建筑装饰业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业，根据中国建筑装饰协会统计显示，目前建筑装饰行业企业总数为14.5万家。其中，从事公共建筑装饰行业的企业约有4万家，占行业企业总数的26.67%，从事住宅装饰装修行业的企业约有11万家，占行业企业总数的73.33%。在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1,100万人，占从

4、业总人数的78.33%；从事材料流通服务人员为250万人，占比为16.67%；其他人员为150万人，占比为10%。过去的5年中，随着装饰公司的品牌、资金实力和业务技术要求越来越高，装饰行业已经表现出了较为明显的行业集中特征。企业数量从2006年的19万家下降到2010年的14.5万家，根据建筑装饰协会的估计，到2015年，这一数量会进一步下降为12万家。资质企业数量从2005年的4.5万家上升到2010年的5.8万家，预计到2015年，这一数量将达到7万家，资质企业数量占比将达到70%。图4、我国建筑装饰企业家数200

5、9年资质公司数量及占比资料来源：中国建筑业协会Natrust分析图5建筑装饰行业企业结构和从业人员结构资料来源：建筑装饰业协会Natrust分析1.1.3细分市场发展公共建筑装饰市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公共场所；住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。细分行业产值方面，公装、家装较大。图7中国建筑装饰细分行业占比资料来源：中国建筑装饰业协会Natrust分析图8中国建筑装饰细分行业发展状况1.2行业特点1.2.1运营模式建筑装饰工程设计、施工的承接一般通过招投标(分为公开招标和邀标)的方式取得，中标后公司

6、组建项目团队实施。装饰行业的主要业务流程环节如下所示：图9项目运营流程1、施工项目承接，接受前期工程预付款；2、项目施工，根据工程进度，在确认工程量后按月收取工程进度款。工程进度款一般为当月工程量的60-70%；3、竣工验收，累计收到工程款约占总款项的60-70%；4、竣工结算：约35%的项目审计需要的时间为6个月以内，约26%的项目需要6-12个月，约21%的项目需要12－18个月，约14%的项目18-24个月，约4%的项目需要更长的时间。工程竣工结算一般支付至工程结算价款的95%；5、预留款项作为质量保修金：工程质

7、量保证金一般不超过施工合同价款的5%，保修期从工程实际竣工之日算起，工程在质量保修期内（1～3年）承担质量保修责任。图10项目业务流程及相关资金流动图公共建筑装饰的设计可以杠杆化施工业务量，如金螳螂50%的设计可以带来施工量、1元设计可以带来30元的施工；洪涛股份设计带动施工收入占整体47%。特别对于公共建筑装饰企业来说，设计能力至关重要。住宅精装修有着一些区别于公装的特点：强势和挑剔的客户（地产企业）、业务繁杂且更重视细节等等，因此业务的开展有两类主体，一种是房地产企业下属的装修装饰公司；一种是和地产企业保持良好合作

8、的装修装饰企业。建筑装饰行业施工中，业内通过挂靠和借用资质，对施工项目层层转包的现象比较普遍。通过挂靠、借用资质及层层转包，一些无资质的企业借此获得工程得以生存，而出借资质企业对此只收取管理费，不对其进行管理，恶性竞争的现象也普遍存在。不过，主要上市公司都基本能够做到“不转包、不挂靠”的原则，在业界、客户中赢得了良好的声誉。1.2