商业银行绩校考核技术方案

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1、商业银行绩效考核系统技术方案书2010年8月商业银行绩效考核系统技术方案书目录一.前言71.项目背景72.系统建设目标73.系统术语定义7二.系统设计原则81.设计范围82.设计原则8三.解决方案概述91.系统整体框架91.1.系统技术体系91.2.数据仓库101.3.数据集市111.4.数据抽取/转换/加载(ETL)112.应用开发环境112.1.系统应用体系122.2.技术体系122.3.领导桌面功能142.4.数据手工采集环境143.考核理念和策略143.1.关键业绩指标体系（KPI）153.1.1.什么是KPI指

2、标体系153.1.2.KPI指标体系设定的原则153.1.3.KPI指标的设定方法153.1.4.KPI指标模型163.2.平衡计分卡（BSC）163.2.1.财务维度173.2.2.客户维度173.2.3.内部流程维度173.2.4.学习与成长维度173.3.平衡计分卡（BSC）与KPI的结合184.系统设计194.1.不同层次的用户204.2.灵活、动态的随机查询21第5页商业银行绩效考核系统技术方案书4.3.强大的关键指标统一信息视图214.4.应用系统安全215.系统软硬件配置215.1.配置原则215.2.软件

3、产品配置225.3.商业智能前端应用开发环境225.4.绩效考核建模225.5.硬件配置235.6.数据存储245.7.系统建设基本要求25四.需求方案描述251.项目概述251.1.考核目标251.2.主要业务范围251.3.考核路线261.4.考核指标271.5.考核结果362.综合考核管理362.1.业务描述362.1.1.用户范围和架构362.1.2.业务定义372.1.3.拥有关系描述382.1.4.权限说明402.1.5.业绩统计422.2.考核需求422.2.1.考评和管理功能422.2.2.模拟利润计算4

4、32.2.3.数据采集442.3.考核指标体系的建设442.4.绩效评估结果的运用552.4.1.对机构的考核运用(以产品营销计价为主)552.4.2.对客户经理的考核运用(以产品营销计价为主)553.条线考核管理563.1.公司业务部考核563.1.1.业绩评价体系563.1.2.主要考核指标57第5页商业银行绩效考核系统技术方案书3.2.零售业务部考核593.2.1.业绩评价体系593.2.2.主要考核指标603.2.3.涉及其他系统需改造部分643.3.计划资金部考核643.3.1.业绩评价体系643.3.2.主要

5、考核指标653.3.3.涉及其他系统需改造部分663.4.国际业务部考核需求663.4.1.业绩评价体系663.4.2.主要考核指标673.4.3.业绩关系分配683.4.4.涉及其他系统需改造部分683.5.电子银行部考核需求693.5.1.业绩评价体系693.5.2.主要考核指标693.5.3.涉及其他系统需改造部分713.6.财务会计部考核需求723.6.1.实际利润计算723.6.2.模拟利润计算733.6.3.中间业务收入计算783.6.4.费用计算783.6.5.柜员考核793.6.6.前台经理考核803.6

6、.7.贷款收息率计算803.6.8.贷款收益率计算803.6.9.涉及其他系统需改造部分813.7.异地分支行考核需求813.7.1.总行-分行-支行分层次建设方案813.7.2.人民币存款模拟利润823.7.3.人民币贷款FTP利润833.7.4.外汇存贷款FTP利润834.后台流程调度844.1.数据处理及流程844.2.数据源接口管理854.3.数据异常处理方案86五.系统优势86第5页商业银行绩效考核系统技术方案书1.1.先进的理念861.2.丰富的知识积累861.3.科学的设计861.4.参数化水平高871.5

7、.业务特点871.6.技术特点871.6.1.易操作性871.6.2.灵活性871.6.3.安全性881.6.4.实用性881.6.5.稳定性881.6.6.易维护性89六.项目实施891.实施框架及规范参考891.1.我公司项目管理891.2.项目实施框架902.项目实施过程及我公司提供的服务内容902.1.第一阶段：需求分析902.2.第二阶段：系统设计912.3.第三阶段：系统开发和编码912.4.第四阶段：系统内部测试912.5.第五阶段：用户测试912.6.第六阶段：试运行922.7.第七阶段：系统验收92七.

8、系统规划921.机构考核921.1.机构模拟利润（以经济增加值为主）921.2.对机构的考核运用（以平衡计分卡为主）922.客户（VIP客户）方面考核需求932.1.1.客户业绩考核932.1.2.客户考核贡献度94附录：内部资金转移定价必须依靠定价系统来制定吗？100一.第5页商业银行绩效考核系统技术方案书一.前言