证券公司个人理财服务实地路演方案

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1、证券公司个人理财服务实地路演方案提纲一、策略二、时间三、路演安排四、路演内容五、主要流程六、行销策略七、社区路演八、闹市路演方案策略：本次理财服务全国路演，对个人银行业务而言，是一次通过将“一卡通”现有功能按客户的需求进行差异化组合，以“个人理财整体解决方案”的形式推介给客户的宣传活动。路演活动的核心在于互动——即通过与客户的直接交流，了解其需求，再将合适的产品推荐给客户的过程。时间：本次路演的活动期间为5月19日至7月1日。路演安排：实地路演分社区路演和闹市路演，并以社区路演为重点。总行对总体形象、活动报道、活动方式作出规定，同时提供社区活动与闹市活动的具体项目及合

2、作伙伴的必选和备选方案，由各分行通过社区调查和资源安排，决定具体活动项目及合作伙伴。总行将派两组人员参与部分分行的实地路演活动。总行参与日程表如下：（其他分行（部）自行决定在5月19日至7月1日期间实地路演的具体时间；*为公司银行部举办企业理财推介活动地点）时间地点(第一组）地点（第二组）5月19日福州*5月20日福州*5月26日上海*青岛*5月27日上海*青岛*6月2日武汉济南6月3日武汉济南6月9日成都天津*6月10日成都天津*6月16日大连6月17日大连6月23日广州*长沙6月24日广州*长沙6月30日南昌沈阳7月1日南昌沈阳路演内容：在对现有产品进行整合包装的

3、基础上，根据客户的不同角度的需求，形成五个“功能包”：都市银行、商务银行、社区银行、网上银行和我的银行。各功能包主要功能如下：²都市银行：证券买卖、外汇买卖、自助贷款、转帐汇款、自助缴费、商户消费、网通IP²商务银行：异地取款、商户消费、VTM卡、酒店预订、手机银行、²社区银行：网上开户、证券买卖、网通IP、代理缴费、自助缴费、电话银行、网上汇款²网上银行：网上个人银行大众版、网上个人银行专业版、网上证券²我的银行：⑴客户特殊理财解决方案的提供；⑵重点推介：证券买卖、外汇买卖、网上个人银行专业版主要流程：主要流程见下表，分行具体操作程序见社区路演部分和闹市路演部分：总

4、行总体策划4月15日分行选址社区确定具体活动项提出项目建议前调查目拟定合作伙伴路演开始要求合作伙伴制定合作与活动方案前天成一完分行准备5月10日总行审阅4月30日制定具体方案前前（附合作方案）主要行销策略1.媒介策略1.1互联网媒介：在网上路演中，总行会安排各分行活动花絮及图片的播放；1.2传统媒介：在全国路演开始前，总行统一安排在各大媒体进行宣传；各分行（部）再自主决定路演期间的媒体配合。社区路演1.社区路演活动形式：以社区居民活动、多方面的生活信息咨询配合理财服务宣传。2.社区路演辅助活动效果说明：2.1举办社区居民竞赛或游戏活动及提供以理财服务为主的、多方面的生

5、活信息咨询交流吸引居民；2.2.选择合适的合作伙伴加强本次社区路演活动的影响和效果，树立招商银行积极参与构建新的社区生活方式的形象。3.社区路演场景安排：3.1区域：小型主持台、都市银行区、商务银行区、社区银行区、网上银行区、我的银行区、开卡区。3.2设计：总行统一安排广告公司设计以上区域的背景板（除开卡区）、分行按要求制作4.社区路演操作程序：⑴组建社区路演指挥与筹备小组。⑵分行进行选址。（选址原则见附件1中四.1.1）⑶取得物业管理公司的同意与支持。向社区物业管理公司提出合作倡议（倡议书见附件4）。⑷在物业管理公司协助下，了解社区居民构成和社区基础配套设施的使用情

6、况，展开社区调查（调查问卷见附件5）。社区调查的作用主要有三点：使居民尽早的了解活动并提高居民的参与程度；了解居民的意见，达到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步情况，有助于在路演活动实行有的放矢的推介。因此，建议各分行（部）先进行社区调查，时间安排上有困难的分行在可以清楚了解社区居民意向与习惯的情况下，也可不进行社区调查。⑸联系合作伙伴。向符合要求（见附件6）的意向合作者发出合作伙伴倡议书及路演介绍（倡议书见附件7，路演介绍见附件1）。⑹确定社区居民活动项目并致函通知居民，组织报名。参照社区情况、社区调查结果及各项活动具体方案（以电子邮件下发）确定社区居民活动项

7、目。在管理处协助下致函逐户通知（致函形式见附件8）。⑺确定合作伙伴、合作形式及合作方案。⑻制定突发情况处理方案。⑼制定路演具体方案并上报总行（格式见附件9）。⑽落实准备：确定奖品、相关物品与设备及人员。⑾现场布置。按总行统一设计的形式布置现场并配备相应设备。⑿进行路演。（活动时间安排建议见后，主要文案以电子邮件下发）运用数码相机（或相机）拍摄活动现场、作为活动花絮传送到指定网站的邮箱（邮箱地址随后通知），在路演活动专栏播放。⒀路演总结。在路演活动结束后，各分行就社区路演和闹市路演活动进行总结（总结要点见电子邮件），于7月5日前上报总行个人银行部。路演