车险行业微利亏损现状待破局 商业车改竞争加剧

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1、车险行业微利亏损现状待破局商业车改竞争加剧车险行业微利亏损现状待破局商业车改竞争加剧车险行业微利亏损现状待破局商业车改竞争加剧　　上半年，行业车险保费增速达到%，高于汽车销售增速，但车险市场整体实现不足1个百分点的微利，除少数保险公司外，多数中资产险公司车险业务全线亏损。　　下半年，商业车险市场化改革将进入实施阶段，如何体现公平性和合理性，将给保险公司核算能力和定价能力带来新的挑战。　　上半年车险市场综述　　（一）车险对汽车市场的高度依存度仍在持续，但汽车产业链之间的制约初步显露　　上半年，汽车销售市场显示如下特征：一是车市增长与限行政策及限购

2、政策预期并存；二是乘用车增速虽有下降，但仍高于整体增速；三是乘用车中的车型结构继续显示出个性化的演变，升及以下排量乘用车市场占有率同比下降%，MPV、SUV以%和%的增速继续高速增长，汽车更新换代与个性化需求的表现明显；四是新能源汽车销售大增，同比增长倍。与此呼应，今年上半年，行业车险保费增速达到%，高于汽车销售增速。　　同时，在汽车产业链中一直处于相对弱势地位的车险业，首次联合中国汽车维修协会于4月10日发布国内常见车型零整比系数研究成果，披露了18种常见车型的“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两个重要系数。在整车配件零整比系数中，

3、18个车型中系数最高的为1273％，最低的为272％，最高值是最低值的倍。其实不同汽车品牌、车型之间的维修配件价格差异情况一直存在，而配件价格的高低直接决定了维修成本的高低，但是这些成本因保险业的存在，消费者一般难以获知。上述信息的发布使汽车消费者与汽车生产者之间的信息进一步畅通，同时也从汽车销售和维修的前后端对生产企业形成有效制约，两端均可有效维护消费者的合法权益。　　（二）车险市场竞争仍在持续，但各主体之间的差异不断拉大　　今年前五个月，行业车险占整个财产保险保费收入的比重达到%，同比上升个百分点。但车险市场整体实现不足1个百分点的微利，除

4、少数保险公司外，多数中资产险公司车险业务全线亏损。在价格、目标客户群高度同质化的市场竞争环境下，部分公司一方面在客户信息真实性不断提升的前提下，强化客户细分，加强理赔服务水平，使得在业务获取和业务质量均取得相对较高的竞争优势。另一方面，通过实施集团化战略及费用的精准投放，增强客户黏性，提升优质业务获取能力。其他公司仍因内部管理的粗放，目标客户市场定位的不清晰，尚未形成自己的比较优势和核心竞争力,导致发展粗放，盈利能力受损。同时，据某调研机构调查结果显示，车主在购买车险时最看重理赔服务，其次是价格优惠和礼品，再次是保险公司的品牌。在车主最为看重的

5、理赔服务中，实际理赔服务是否兑现承诺是最为看重的，其次是现场勘查速度与效率。上述服务在大中小公司之间差异也比较明显。　　（三）车联网在保险业的应用不断深入，但保险生态圈的构建尚需进一步探索　　随着互联网技术的不断发展，物联网乃至车联网技术发展及运用也在不断深入。一方面，以汽车生产厂商为主的车联网前装市场与主体众多的后装市场，形成以车载终端安装前后车联网市场竞争态势；另一方面，随着腾讯、百度、阿里巴巴等重视移动互联的互联网巨头相继开发基于地理位置的手机APP进军车联网，传统意义上的必须安装车载终端的车联网概念，在逐步的运用中面临一定挑战。因车险业

6、掌握了最大数量的汽车消费群体，同时又拥有独特而又专业的车险定价技术，上述三方以车险为核心形成比较激烈的竞争态势，在此局面下，随着车联网在车险的应用广度和深度的不断加深，保险是否可以利用自身优势，与车联网产业链上的相关主体采取不同的竞争合作策略，构建保险车联网生态圈，尚需进一步的实践和探索。　　（四）商业车险改革在即，市场化的趋势日渐清晰　　商业车险改革自2011年启动至今,历时近4年,业界一直处于等待、煎熬以及对未来不确定的担忧之中。目前，此次改革已明确大原则，即坚持市场化方向，把商业车险条款费率的制定权交给保险公司，把对商业车险产品和服务的选

7、择权交给市场，建立统一开放、竞争有序的市场体系，引导保险公司在价格、服务、品牌、管理、渠道等方面开展全方位的竞争。一定程度的市场化是对消费者权益的有效维护，但是与其他行业相比，保险业尚未建立真正有效的市场退出机制，在此种环境下，市场化之路能走多远，步子能迈多大，仍有待进一步观望。下半年车险市场展望（一）受商业车险改革预期的影响，市场竞争将进一步加剧随着商业车险改革方案逐渐浮出水面，各项改革准备工作的不断完善和公布于众，对改革后车险经营结果不确定性的预期也在不断增强。因此，在改革实施之前的这一段时间，管理较好的公司将可能在细分客户、细分市场基础上

8、，加大对优质客户竞争的投入，管理粗放的公司也可能会盲目加大整体费用投入，两者均将造成市场费用的扩张性投放；同时，随着竞争的不断加剧，由市场细分能力及管