北京大学地产金融与私募资本(ceo)高级研修班

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1、北京大学地产金融与私募资本(CEO)高级研修班【培训背景】2009全球与中国经济充满变数，没有人可以预测半年后的经济走向。后经济衰退期'也是机遇发掘期，但真正处理好“危”与“机”的企业少之又少，金融危机的爆发加速了中国金融变革(直接股本投融资)时代的真正来临。只有多元化视野的人才能识别风险、掌握各类金融工具。北京大学聘请了国内顶级的地产和金融专家，通过对欧美港台地产金融的研究，设计了《地产金融与私募资本课程体系》。本课程将最前沿的地产金融的原理、操作流程、实战技巧有机结合，全面地勾画出新时代地产的发展趋势和地产金融的脉络框架。课程中除原理讲授和经验介绍外，还

2、以全球私募融资与金融运作为主线，(团队报名:一三五零一三九零五五二)安排上海与香港等海外地产金融考察，探讨如何运用地产金融产品、如何将过剩的石油美元融资中国地产。学员通过课堂学习和国外游学考察，与地产金融专家面对面交流，与私募精英促膝商谈，拓宽视野，亲身体验地产金融的无限风光，建立起本行业没有的金融模式和融资手法，打造传统融资能力以外的竞争力。【主办单位】北京大学汇丰商学院【学制安排】学制一年，每月集中授课一次(2-3)天。上课地点：北京/深圳;【教学模式】融汇北京大学教授和校外实务界专家优势，突出当前热点、难点问题。采用面授为主，辅以案例讨论分析及学员间的

3、相互交流。【课程设置】7/7ref01中国宏观经济剖析和房企‘资本战略ref02融资经典案例教学房地产形势、土地新政策与企业对策△3年9000亿保障房与4万亿投资的宏观经济△重构中国楼市版图的风险与机会△土地新政解读等大型优秀房企的行为逻辑及资本战略部署△优秀房企行为最新资本战略△新环境下的中小房企资本战术△二三线城市的房企对接资本的渠道和操作技巧等△资产证券化cmbs解析（多重spv结构下的海外融资）△租赁收益权直接融资项目（未来收益权的变现路径）△华平入股中凯25％（中型房企吸引pe的基础）△金融街‘标准期权'（项目开发阶段的非典型操作）△债权内部信用

4、增级模式△spv壳公司的操作理念△企业‘内部信用增级'的操作△优先收益权；次级收益权的配比与应用△学员项目‘现场剖析与对接'ref03中国房地产企业‘多元化融资'ref04私募专题课程△新政下的‘夹层融资'操作△结构化资金方案的设计△《商业银行收购贷款管理办法》解读及应用△外资基金09年项目评估新标准△中型开发商的金融体系打造与多元化融资战略△全球经济政策和私募股权投资基金的行业分析△私募股权投资基金的组织形式△政府在私募股权投资基金发展中的作用△pe治理结构△pe募集程序ref05私募风险投资的融资活动ref06风险投资的退出机制△各种融资方法的成本及使用

5、企业△商务计划书的编写△影响最佳资本结构和融资决定的因素△融资的实务与流程△中国政策法律框架下的操作方略△国际社会pe、vc立法监管取向△创投企业税收鼓励政策解读△融资活动中的政策限制△如何规避融资过程中的风险△除上市外pe还有多种退出渠道△价格和价值最大化的战略△海外与境内上市安排.△pe/vc退出策略△股权资产并购与反并购△并购重组整合△并购上市与会计操纵△杠杆收购△管理层股权激励ref07信托等创新融资工具ref08房地产资本体系建立操盘“财产信托”（表外融资）△企业的财务；法律的影响△租赁收益权直接融资股权信托△延伸模式“股权收益权”业务的案例应用

6、△股权信托业务与《商业银行并购贷款》规划reits△规划资产符合中国本土reits的收购标准学员项目‘现场剖析与对接'△pe投资房企股权新标准△保险公司投资房企股权的路径分析△pe的投资趋势和行业偏好△本土保险资金投资房地产的三部曲解读△发行主体结构△spv构建△资产隔离方案△优先股证券产品△杠杆率设计ref09收购兼并课题ref10房产超常规‘营销课程'成功并购的关键因素△项目机遇与特有优势资源梳理7/7△调整并购战略及筛选法△寻找短层△注重协同效应潜力△实现潜力‘有效率执行'‘后对赌协议'游戏规则△两个关键时点的经济预测与房地产pe值评估△对赌后，短期内

7、资产或股权快速变现的平台地产股“壳资源”的09年行情及其估价△二级市场举牌收购成本与‘重置成本'评估△<商业银行并购贷款〉上市房地产企业的股本收购收购标准'△负债率较低/市盈率市净率双低/△坏账准备提取充分/股本结构分散等△项目资源因子分析及项目细分市场选择表△项目定位△中国城市房地产阶段论△目标市场模型△开发模式选择△开发方案选择△主题概念操作模式△开发推广的经典模型ref11萧条时期地产项目‘增值变现之道'ref012跨行业投融资课程△政府引导资金创新模式△区域性创业投资中心的建立△“政策引导、市场化运作”孵化器模式△精准确定区域发展战略△提高城市综合承

8、载力与城市建设△资本管控、信贷收紧对并购交易分析△资