万得资讯理财终端操作说明

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1、上海万得信息技术股份有限公司是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心。在国内市场，Wind资讯的客户包括超过85%的中国证券公司、基金管理公司、保险公司、银行和投资公司等金融企业；在国际市场，已经被中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）中75%的机构是Wind资讯的客户。同时国内多数知名的金融学术研究机构和权威的监管机构也是我们的客户，大量中英文媒体、研究报告、学术论文等经常引用Wind资讯提供的数据。Wind资讯理财顾问终端已经成为各家银行的私人银行、财富中心、支行贵宾理财室的财富顾问或理财经理的日常工作必不

2、可少的理财营销工具。特别是私人银行和财富中心，几乎成为工作的标准配置。万得理财终端操作说明一般根据我们工作中常用模块如下：一、金融市场二、新闻资讯三、基金产品四、理财产品五、产品大全一、金融市场：1、全球市场概览、基金综合屏双击进入全球市场概览进入全球市场综合屏,在这里可看到沪、港、台、期货、债券、期指、商品、基金、期权等相关综合屏的实时报价，鼠标任意点击选项栏即可。基金综合屏，点击进入后双击某只产品进入产品走势图，或是从右下角黑条框直接输入基金代码进入基金走势模块走势图模块中，可进行品种叠加，可叠加大盘及各品种做走势图相互对比也可以做区间对比设定一

3、个时间点击确定即可得出数据加入自选，可随时关注2、自选监控：自选监控可对自己关注的产品进行随时监控，可从主页中的工作平台下的自选监控进入，或者直接在键盘上输入F6键即可直接进入。进入后可进行设置自选进入板块管理，新建板块，并在板块中添加产品可输入代码或产品首字母进行关注产品添加二、新闻资讯双击直接进入新闻板块点击鼠标右键全部收缩，可看到所有新闻栏目其他的新闻板块直接选择点击进入投资理财周报，从菜单点击进入，选择银行理财可以找到三、基金产品1基金排行榜进入模块后，可自行提取数据；设置指标配置并进行排序快速找到自定义产品直接点击进入基金排行榜模块点击倒三

4、角自行排操作序按住shift键可选取任意两只产品。然后选取产品比较，可以得到所选产品之间的对比数据，同时所对比出的数据可以任意导出2、基金比较基金比较模块是自定义基金产品之间的比较，与前面的基金比较的区别是：前者不可以任选自己的基金；后者可以自行输入自己的基金产品。直接点击模块进入可自行选择想要对比的组件，并提取数据输入代码或产品首字母后确定点击这里进入对于选取出来的数据也可以进行保存模板，方便下次提取及使用保存先点击保存模块，然后输入名称点击确定3、深度资料基金深度资料可以了解基金产品的深度信息，如公司规模，行业配置等相关信息，同时详细内容可直接下

5、载也可以这里输入代码或首字母按Enter键直接进入4基金百事通基金百时通可以快速的了解基金的买卖点，通过不同维度的分析，更快的抓住成交的机会，此板块数据可进行导出打印操作。让销售更加得心应手。从这里直接输入代码或首字母点击GO会进入对应产品导出点击此点击圆点，变成蓝色显示的便是基金的劣势内容。360诊断更直观表现产品的好坏四、银行理财1、产品日历：可及时看到当天各行在售产品、即将发行、即将到期等产品信息。2、产品大全：可以查看到详细各行在售产品，设置选取，提取更简便选取不同银行2、产品筛选通过选项、时间或地域设置最后提取数据。设置自选指标选择地域按C

6、trl键选取其中两只产品，点击产品比较，可得出两个产品之前的产品说明书。轻松了解同行产品的详细信息。选取后的数据都是可以导出Excel模板永远是您的万得