mit智慧版常见疑问及对策

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1、WEB金领常见疑问及对策目录1、问题:Web金领中途不能自动保存?12、问题:Web金领EPOS刷卡是否可用?实时转账银行目前支持哪些?23、问题:职业代码大类、中类、小类选择特别麻烦,不易修改??24、问题:生日、性别是否能通过身份证信息直接带出?35、问题:已选择的主险是否能修改?31、问题:Web金领中途不能自动保存?答:系统自动保存,在web金领的【投保管理】菜单,通过输入用户的姓名、或者姓等条件,点【搜索】,得到用户清单,选择用户,在选择所属的列表,点击【搜索】,得到之前制作中的建议书、投保书(自动保存)列表,操作列显示的是上次进行

2、到的步骤,点击“选择主险”,制作;2、问题:Web金领EPOS刷卡是否可用?实时转账银行目前支持哪些?答:系统正在修复web金领的EPOS刷卡功能,计划3月2号上线功能;Web金领实时转账功能目前支持3家:邮政储蓄、农业银行、建设银行;3、问题:职业代码大类、中类、小类选择特别麻烦,不易修改??答:有方便途径;职业选择可以通过直接点击职业名称行的【查询】按钮(图一),弹出(图二)(图一)(图二)在图二中,职业名称中,输入职业关键字(支持模糊查询),如学生,将得到职业中所有含学生的职位,选择想要的,点【确定】,则对应的学生大类、中类、小类、名称

3、自动填入。(若是无业人员,可搜索“无”关键字)4、问题:生日、性别是否能通过身份证信息直接带出?答:可以;先选择证件类型,如果选身份证,输入证件号码后,客户的出生日期和性别则直接带出;5、问题:已选择的主险是否能修改?答:可以,如在主险选择页面,可通过对选好的主险后的【删除】,【修改】按钮,进行删除和修改如进入了附险选择页面想修改主险,需要点击本页面中的【上一步】,进入主险选择页面如上描述对主险修改;

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