信通院-2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析-2018-8页

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1、2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析纵观2017年的手机行业，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，知名度和市场份额均在增长；另一方面，国内市场上，出货量结束两年来的高速增长，触顶后折返下滑，市场加剧洗牌，竞争尤为激烈。一、中国手机品牌厂商在全球市场成果显著当前国内市场趋近饱和，海外成为了国产品牌手机厂商极为重要的目标市场。从Gartner的公布数据来看，2017年全球智能手机出货量TOP5中，中国厂商占据3席，分别为华为、OPPO和vivo，出货量分别为9.8%、7.3%和6.5%，较2016年相比均有所增长，三家厂商的合计出货量份额（23.6%）较2016

2、年相比提高了4.2个百分点。另外来自其他机构的统计数据和知名媒体的报道也均在显示中国品牌手机厂商在海外市场取得的丰硕成果：印度《经济时报》报道，2017年，OPPO、vivo、一加、小米等中国智能手机品牌在印度的销售额均实现了数倍增长，合计销售额增长近30亿美元，中国的智能手机已经占据了印度市场的半壁江山；IDC的报告称2017年第三季度中国传音以30.1%的市场份额成为非洲市场排名第一的手机厂商；Counterpoint的统计报告显示，在2017年的欧洲手机市场上，华为获得了13%份额，中兴通讯和联想集团也各自获得了4%和3%的份额。二、国内市场出货量触顶折返，市场竞争

3、加剧（一）国内手机市场出货量下滑2017年国内市场出货量4.91亿部，同比下降12.3%。4G手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱，致使国内市场出货量结束两年来的增长趋势。尤其是2017年第四季度，出货量下降幅度超过了20%。图1：2015-2017年国内手机市场出货量及同比1.823.9%30%19.3%1.620%出1.48.2%6.7%6.7%7.5%8.7%8.9%货1.21.7%10%量1同（0%比%0.8亿-12.4%-12.1%部0.6-10%）0.4-22.5%-20%0.20-30%2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1

4、2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4出货量（亿部）同比数据来源：中国信息通信研究院从产品分布来看，2G、3G和4G手机出货量份额分别为5.8%、0.1%和94.1%。其中，4G全网通手机出货量3.99亿部，占同期国内4G手机出货量的86.4%。从智能手机操作系统来看，在2017年出货的4.61亿部智能手机中，Android手机占比82.9%，较2016年相比提高了1.3个百分点。从国内外品牌的分布来看，2017年国产品牌手机出货量4.36亿部，占比88.8%，国产品牌手机厂商在市场份额上占据绝对优势。从价格趋势来看，2017

5、年国内市场上智能手机均价较2016年相比上涨近20%。国产品牌手机价格处于不断跃升之中，其中，3000~4000元的国产品牌智能手机出货量同比增长74.9%，占比由2016年的80.2%升至85.6%；4000元以上的国产品牌智能手机出货量同比增长170.8%，占比由2016年的4.9%升至12.7%。（二）国内手机市场集中度升至新高根据2017年各手机厂商面向国内市场的出货量统计，TOP5合计份额达到71.3%，较2016年的56.2%提高了15.1个百分点，进一步扩大与二、三线手机品牌的领先优势。中小企业面临更为严峻的竞争压力，尤其是处于第二梯队（6-10位）的厂商，

6、份额受挤压的情况尤为明显，2016年TOP6至TOP10厂商出货量合计份额14.2%，2017年则下降至9.3%。图2：2016-2017年国内市场TOP5/TOP10出货量份额82.8%82.9%78.3%79.7%75.8%73.7%75.0%72.8%69.3%70.4%65.8%66.1%63.0%57.6%52.3%49.7%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4TOP5TOP10数据来源：中国信息通信研究院（三）全面屏和AI技术引领手机创新趋势全面屏手机在2017年下半年迎来爆发，大部分品牌都有全面屏手

7、机面世。截至2017年末，30余家国内外品牌手机厂商推出全面屏手机120余款，2017年全面屏手机出货量超过5000万部，占比达到10.2%。全面屏带动面板供应方重新排产线及工艺优化以应对新的需求，对前置摄像头、声学器件、天线、指纹识别等元器件带来升级和更新换代的需求，推动此类器件向小型化和隐形化发展。图3：国内市场全面屏手机出货量份额35.9%0.0%0.1%0.7%3.7%2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4数据来源：中国信息通信研究院除了全面屏，人工智能也是智能手机市场发展的风向标之一，各智能手机