供应链用户手册

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第一篇供应链系统日常处理第一章采购业务处理一、采购流程采购申请单采购订单外购入库单采购发票付款单其中，采购发票和付款单由财务做。步骤：1．采购申请单选择【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请单—新增】，单击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图1.1.1所示。图1.1.1由于公司是以安全库存来进行采购所以在【源单类型】选择空白，单击【选项】，在下拉菜单点击【库存缺货查询录入】。如图1.1.2。进入后弹出图1.1.3对话框，选择物料范围（不选就是全部），单击【确定】，弹出图1.1.4对话框，根据足缺料进行采购，选择你要采购的物料后单击工具栏上的【返回】，点击【保存】，再由主管人员【审核】后完成。如图1.1.5。141514 图1.1.2图1.1.3141514 图1.1.4图1.1.5141514 2．采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定。选择【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单—新增】，单击进入采购订单新增窗口，如图1.2.1所示。通过关联方法（在【源单类型】中选择采购申请单，然后在选单号中按【F7】出现图1.2.2所示选择需要采购的物料单击【返回】）填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】。图1.2.1图1.2.2141514 3．外购入库单外购入库单有两种生成方式，一是直接录入，二是从其他单据关联引入数据生成。选择【供应链】【采购管理】【外购入库单】【外购入库单—新增】，单击进入外购入库单新增窗口，通过关联方法（同采购订单方法一样）填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】。如图1.3.1所示。图1.3.14．退料过程原收料通知单退料通知单红字外购入库单红字采购发票退款单其中，我们公司直接开红字外购入库单前面2步省略。步骤：【供应链】【采购管理】【外购入库】【外购入库单—新增】【点击“红字”按扭】填制单据中相关内容，【保存】后【审核】。如图1.4.1所示。图1.4.1141514 第一章销售业务处理一、常用销售流程销售报价单销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单其中，销售发票和收款单由财务做。销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用（公司不使用）。当然，销售出库单也可以在仓库系统新增。1．销售订单步骤：选择【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单—新增】，单击进入新增窗口。填制单据内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图2.1.1图2.1.12．销售出库单步骤：选择【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售出库单—新增】，单击进入新增窗口。通过关联方法(同采购关联方法一样)填制单据中的相关内容，【保存】后，由主管人员【审核】，如图2.2.1所示。141514 图2.2.13．销售退货原发货通知单退货通知单红字销售出库单红字销售发票退款单1．红字销售出库单步骤：选择【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售出库单—新增】，进入新增界面，选择红字，通过关联方法填制单据中相关内容后【保存】，【审核】，如图2.3.1所示。141514 图2.3.1第一章商机管理与服务管理商机管理与服务管理都支持从网页登陆。一般网址是http://192.168.1.242/k3web,图3.1.1。图3.1.1商机管理主要包括客户管理、商业机会、活动管理。主要的流程图入图3.1.1所示图3.1.2141514 一、商业机会的处理步骤：因为销售阶段、竞争对手资料是在一些报表、单据中可能用到的资料，我们在这里可以先录入，也可以在需要的时候进行录入。录入销售阶段如图3.1.3所示，选择【业务资料】下拉菜单选择【销售阶段定义】。图3.1.3点击【确定】进入销售阶段定义的界面，点击左上角的【新增】按扭，跳出录入销售阶段的界面，如图3.1.4所示，录入代码，阶段名称，成功率等资料。图3.1.4141514 新增客户资料：选择【客户管理】【客户—新增】，如图3.1.5所示。在这里需要注意的是交易客户的选项。因为在系统中只有交易客户才能被用与K3ERP系统，才能被业务单据所引用。业务单据包括：销售（外销）订单、发货通知单、销售出库单、发票、应收票据等。因此，一般新增的客户可以随意建立编码，此时只能进行当前客户的商业机会、活动、报价单、模拟报价单、经商务洽谈成功后，可以转为交易客户，按客户基础资料的编码体系进行管理，进行相应的业务处理。图3.1.5业务员发现商业机会可以在系统中录入，选择【商业机会】【商机—新增】，如图3.1.6所示。图3.1.6141514 业务员对发现的商机展开活动，在系统中增加活动，选择【活动管理】【活动—新增】，如图3.1.7所示。图3.1.7经过上次的活动后，客户很满意，商业机会推进到下一个销售阶段。选择【商业机会】【商机—维护】，选择相应的商业机会，点击界面的【评估】就可以对次商机进行跟踪推进，如图3.1.8所示。图3.1.8141514 二、服务管理步骤：服务请求单可以手工新增，也可以由销售出库单关联生成。选择【服务管理】【服务请求】【服务请求—新增】。如图3.2.1所示。图3.2.1点击【分配】把售后服务人员录到处理人一项中，所图3.2.2所示图3.2.2再由售服人员进入系统，选择相应的服务请求单进行【处理】，并填写处理情况，如图3.2.3所示。141514 图3.2.3点击【确定】后，服务请求单的状态关闭。完成服务管理。第一章仓库业务处理一、入库处理1.产品入库步骤：选择【供应链】【仓库管理】【验收入库】【产品入库—新增】,单击进入产品入库新增窗口。根据生产任务单关联单据，【保存】，由主管人员【审核】。如图4.1.1所示。需要退回时用红字产品入库单处理。图4.1.1141514 1.其他入库单选择【供应链】【仓库管理】【验收入库】【其他入库—新增】,单击进入其他入库新增窗口。手工填制单据内容，【保存】后由主管人员【审核】。如图4.1.2所示。如果入库的物料质量不合格，需要退回，可以通过红字其他出入库单处理。图4.1.2二、出库处理1.生产领料选择【供应链】【仓库管理】【领料发货】【生产领料—新增】，单击进入生产领料新增窗口。根据生产任务单关联单据（选单号按【F7】可以分开领料所图4.2.2所示。选择好物料点击【返回】），保存后由主管审核，如图4.2.1所示。如质量不好需退回仓库可以通过红字生产领料单处理。图4.2.1141514 图4.2.22.其他出库选择【供应链】【仓库管理】【领料发货】【其他出库—新增】，单击进入其他出库新增窗口。根据提供的单据填制单据内容，【保存】后由主管人员【审核】。所图4.2.3所示。如果出库的产品质量不合格，不要退回，可以通过红字其他出库单处理。图4.2.3141514