中国智能手机摄像头VCM 马达市场分析报告.docx

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1、中国智能手机摄像头VCM马达市场分析报告产业调研   2015-06-01一.国内VCM马达的市场现状与发展趋势(一)VCM马达市场现状1.全球手机市场概况据不完全的数据统计,仅2013年一年,全球在用的智能手机达14亿部,2015年全球的智能手机用户达19.1亿人,而2016年将突破20亿大关,2018年全球智能手机用户会达25.6亿(详见图1)。由此可见,在全球范围内,智能手机的用户量是不断攀升的,至2018年,全球将有超过1/3的人在用智能手机。而根据IDC分析数据显示,2014年中国智能手机出货量超过4.5亿部,较2013年增长25%,赛迪顾问预计2015年中国市场智能手

2、机出货量将达5.4亿。可见,无论是全球范围还是国内,智能手机都占据了非常大的市场份额。智能手机市场的爆发,也带动了智能手机产业链中一系列部件、材料的发展,摄像头已成为智能手机的标配,随着智能手机市场的持续增长,对摄像头的需求持续增长,VCM马达市场也随之持续上升。据旭日移动研究所调查:2014年大陆市场摄像头第四季度月消化量13M约8KK、8M约15KK、5M约27KK,30万像素约70KK、8万像素约30KK。其中8M、13M摄像头基本都有使用VCM马达。其中5M摄像头约65%均有使用VCM马达。据统计,2014年大陆市场VCM马达月均消化量约为40KK,全年将达到480KK。

3、而且2014全年中国的VCM马达市场规模为18亿元人民币,2015年整个中国大陆市场VCM马达总需求超过570KK,全年销售额将突破30亿元人民币。2.中国本土VCM厂商抱团崛起在全球VCM马达市场上,日韩厂商阿尔卑斯、三美电机、TDK、三星电子等占有了大部分的市场份额,2013年之前,中国VCM马达市场可以说是日韩企业的天下。但是随着国内庞大而成熟的手机产业链的形成,国内VCM马达厂商也在奋起猛追,目前国内研发生产手机摄像头马达的厂商约有60多家,本土厂商之间形成了一种良性竞争关系,无论在技术还是产能方面,都有了相当大的进步,国产手机品牌如华为、联想、OPPO、魅族等都有在使用

4、国产马达。新思考、金诚泰、比路电子等纷纷扩大产能,日韩VCM企业曾经的天下如今逐渐被迫与中国本土厂商争天下,本土VCM厂商抱团崛起,国内VCM市场竞争呈现出日韩三美电机、TDK等主要企业与本土厂商多足鼎立,本土厂商一起对外,日韩厂商节节败退的形态。3.马达市场现状智能手机发展迅猛,功能早已不在局限于打电话、发短信,摄像头也从曾经的智能手机高配变成了如今的标配,人们也不再满足于摄像头只是能拍照的状况,而日益追求高质量的拍照功能,VCM马达的出现,将智能手机摄像头从定焦转变为自动对焦,也彻底激起了人们对摄像头的热情,2014年VCM马达市场迎来大爆发。虽然开马达暂时是马达市场的主流,

5、但是闭环式马达异军突起,OIS马达也挥旗挺进,马达市场瞬间热闹起来,形成了一马当先,两马其后的竞争现状。自三星2013年推出配备闭环式马达的GALAXYS4后,闭环式马达正式走进大众视野,国内首先尝试搭载闭环式马达的是vivoX3,闭环式马达可实现“极速对焦”的特点让其迅速得到消费者和手机制造商的青睐,成为了马达市场异军突起的黑马。可是自2013年三星第一个使用闭环式马达风靡一时后,闭环式马达至今仍然未能突出重围,走进寻常百姓家。原因在于闭环式马达的发展遇到了瓶颈,价格高、生产工艺复杂、技术不成熟等因素制约着其发展。在开马达稳健前进、闭环式马达被迫徘徊的状况下,OIS突然挥旗挺进

6、,正如当初闭环式马达出现般一波激起千层浪,迅速激起了大家对OIS马达的热情。早在2013年底,中兴努比亚就率先推出了国内首款OIS马达手机——Z5S,但是当时尚未引起大众的注意,而iPhone65.5寸版本搭载OIS马达就真正引爆了手机摄像头的OIS热潮。OIS马达的前景一片似乎光明,但是同样地,OIS马达的发展也遇到了一些问题,价格高、资源紧缺、生产难度大、技术欠缺等一系列问题,使得OIS暂时还只在少数高端机上应用。有行业内专业人士预测,闭环式马达可能只是开马达和OIS马达之间的一个过渡品,但是,就目前来看,闭环式马达依然有一部分的支持者,所以现在马达市场上基本形成开马达一马当

7、先、闭环式与OIS势热市不热的现状。4.结构分类市场分布平衡,弹片式暂领先VCM马达从结构上分类,可分为弹片式结构、滚珠式结构和摩擦式结构。据旭日移动终端研究所的数据显示(见图2),目前三种结构的VCM马达在市场分布上大体呈现平衡现状,弹片式以40%的市场份额暂时领先,滚珠式以35%的市占比紧跟其后,摩擦式虽落后前两者,但是也有25%的份额,所以,在结构分类上,VCM马达市场分布较平衡。(二)发展趋势1.全球VCM市场增速渐稳,国产市场日趋火热有数据显示,自2013年全球智能手机

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