国内手机产业数据与分析.docx

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1、国内手机产业数据及原因分析：寒冬将至2015-01-15　　近日，中国信息通信研究院（原工信部电信研究院）发布数据显示：2014年全年，中国手机市场累积出货量为4.52亿部，比2013年的5.79亿部下降21.9%。相关新闻被各大科技网站转载。从数据上看，手机市场空间骤然缩窄，产业开始进入寒冬。实际上是如此吗？　　一、手机产业寒意来袭的数据呈现：份额骤减或者增速放缓　　仅从一组数据，往往难得出客观的结论。关于手机市场销量的统计，有两种方式：一种是统计出货量，手机厂商批量销售给经销商，进入销售市场的产品数量，中

2、国信息通信研究院发布的就是出货量。另一种是销量，手机厂商通过各种途径最终销售给消费者的产品数量，一般市场调研公司会发布这个量，如赛诺公司。　　上面提到的两家机构都曾直接或者间接披露国内手机市场情况，我们可以对比进行分析。前者发布的四年出货量数据分别是4.55亿部、4.66亿部、5.79亿部、4.52亿部，后者发布的四年销量数据分别是2.54亿部，2.74亿部、3.86亿部、4.24亿部。如下：　　　　从折线图来看，2011年到2013年，国内手机市场出货量与销量呈现出相同的上升趋势。但2014年不同，出货量骤

3、然下降，销量是增速放缓。虽然统计口径不同，但是我们看到了相似的趋势，就是整个产业开始进入秋天，已有凉意。　　二、手机产业走弱的最根本原因：市场成熟和存货堆积。　　面对这种趋势的到来，相关分析不少，甚至有认为，4G手机的到来是造成这种情况的原因之一。对此，笔者不敢苟同，我认为造成产业走弱的根本原因，只有两条：　　第一，手机市场成熟，用户需求减少、消费理性。　　从全球着眼，手机市场增速放缓趋势已经很明显。国内市场同样走向成熟。截至2014年11月底，中国手机用户已达12.8亿户，普及率在95%上下。手机销售新增市

4、场空间越来越少，进入存量换机时期。在这个时期，消费者购买手机更加理性。与此同时，运营商资源刺激作用的减弱，对于手机厂商来说，也是一大损失。第二，渠道库存堆积，厂商意愿减弱、谋求出路。　　理论上，渠道库存量=出货量-销量。简单计算发现，每年在渠道上都有2亿部左右的库存，库存占销量比例已经达到70%以上，甚至可以夸张的说，2012年到2014年已经形成4亿部左右的库存，2015年不用生产，也能满足市场规模诉求。显然数据是不太合理的。两家机构虽然都是权威，但在这个数据上，应该都有各自的不足，这里不展开讲。且认为其接

5、近真实情况。根据渠道运营常识，渠道上的库存超过2个月，就属于非正常状态，影响整体存货周转和厂商继续投入产品的力度。从近几年的态势来看，手机已经供大于求，渠道商库存压力很大。从厂商的选择上，我们也能看出渠道压力下的变革。如华为、联想、小米等都已经开始扩展海外市场。以互联网品牌为代表的企业加大线上销售力度，减少中间渠道环节。以更低的价格、抑或更多的服务来刺激消费者需求。　　三、手机产业寒冬的最直观表现：关门大吉与新入者寡。　　进入寒冬不是突然之间的事情，而是循序渐进发生。从前两年发展中也可看出端倪。国内手机市场渠

6、道商以十万、百万家计，没人做过专门的统计，有多少关门、多少闭店。可以看到一些代表性的情况，如2012年到2013年，传统国代商天音、爱施德等出现大量亏损。究其原因，也是吃了整体势头和存货周转的亏。　　根据工信部入网检测统计，国内手机厂商只有500多家，掌握其存活情况还是比较容易的。笔者收集并列出了四年来工信部每年有入网产品的厂商数量：　　　　生产手机厂商数量在2012年达到最高峰568家，之后逐年减少。2012年发生了什么？这是国内手机发展史上重要的一年，智能手机销量超过了功能机，并继续高速发展。运营商中国移

7、动(微博)在持续资源投入下，实现了“三分天下有其一”，继续大上快干。互联网企业看到了传统手机行业的机遇，纷纷入局乱战。可以说，这种繁荣带有一定的非理性色彩。盛极而衰的命运不可阻挡。手机厂商的生死是最直观的例子，我再进行进一步数据分析，结合工信部入网检测的厂商数据统计及预判。　　1、2012年，死掉125家，新增190家。对于死掉的厂商计算，138家没有推出产品，其中13家停做一年。　　2、2013年，死掉198家厂商，新增154家厂商。具体而言，226家厂商没有推出产品，其中28家停做一年；新增167家，其中

8、13家2011年在做，2012年停做一年。　　3、2014年，死掉202家厂商，新增110家厂商。具体而言，240家厂商没有推出产品，其中38家停做一年（根据2012年、2013年的停做率及趋势预估）；138家新进入者，其中28家是2012年在做，2013年停做一年。　　可以看出，其实2013年开始，手机行业发展在非理性繁荣之后，就已经进入“秋季”，每年死掉的厂商约200家，而新进入者越来越少。在这