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时间:2020-11-06
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1、客户化培训一、客户化——基本档案l组织机构l人员信息l客商信息l项目信息l结算信息l财务会计信息l组织机构——部门档案增加部门:基本档案→组织机构→部门档案→增加(蓝色为必填项)→保存注意:添加下级部门时,选中上级部门点击增加;部门编码方案2/2/2/2l人员信息增加人员:基本档案→人员信息→人员管理档案→(选中部门)增加(蓝色为必填项)→人员基本档案→人员管理档案→保存注意:人员编码为姓名拼音,姓名不能重复l客商信息增加客商:基本档案→客商信息→客商管理档案→(选中集团外)增加(蓝色为必填项)→基本信息→保存注意:客商
2、编码为02+6位顺序编码客商类型选:外部单位演示增加部门、人员、客商,最终用户练习。l项目信息增加基建项目:基本档案→项目信息→项目管理档案→(选中基建项目)增加(蓝色为必填项)→保存注意:项目编码为2/2/2/2/2/2l结算信息增加银行账户:基本档案→结算信息→银行账户→增加(蓝色为必填项)→保存注意:账号=账户编码账户名称为开户行+账号后四位收付属性必选(收入、支出、收支)l财务会计信息增加会计科目或辅助核算:基本档案→财务会计信息→会计科目→增加末级科目或辅助核算(蓝色为必填项)→保存注意:会计科目为集团统一下发
3、,本单位只可增加末级科目,科目编码为4/2/2/2/2/2辅助核算集团增加的不可更改和删除,但可以另外增加本单位所需个性化的辅助核算演示增加基建项目、银行账户、会计科目末级和辅助核算,最终用户练习。一、基础档案导入——二次开发工具导入基本档案:二次开发工具→数据导入→模块目录→基本档案→待导入档案→导出格式文件→导入注意:固定资产类别编码:固定资产编码规则:资产类别编码+5位顺序码例:客商档案编码规则:02+6位顺序码例:人员档案编码规则:全拼例:cuitao部门档案编码规则:2/2/2/2导入模板编码存为文本格式
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