我国航空货代行业发展情况分析报告.pdf

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1、我国航空货代行业发展情况分析报告目录一、传统航空货代：货主与航空公司的代理人................................2二、航空货代行业现状........................................................................5三、航空货代的经营模式....................................................................8四、航空货代的盈利模式与盈利水平..........................................

2、....10五、航空货代未来的发展趋势..........................................................12一、传统航空货代：货主与航空公司的代理人（一）航空货代产生的驱动因素国际航空货运代理产生是国际航空港货运中介于货主和航空公司之间的一个无可替代的增值环节。中国空运货代业开始于20世纪80年代中期。空运货代的产生和发展有宏观与行业发展推动和行业特殊性两个方面的影响。（二）空运行业特殊性是航空货代产生并发展的最根本原因（1）空运货物的特殊性。与海运、陆运相比，空运货物具有时效性强、货物本身价值高、货物尺码数量相对较小等特点，对

3、运输水平的要求更高。（2）国际航空货运市场的特殊性。国际航空货运市场具有需求不稳定、运力分散难以预测及运能相对不足、客户群分散等特点。需求不稳定体现在货邮运输量在剔除季节性变化后的月同比变化表现出极大的波动。运力分散与运力相对不足并存是另一个显著特点：2013年，货运量前十名的航空货运公司的运输总量仅占到总量的42%，说明航空货运市场集中度不高；国内航空货运业营运96架全货机，超过1000架提供腹舱货运的客机，航空货运约80%依赖于腹舱运输，运力受限。图1航空货运量前十名公司占总量合计图2我国航空货运主要运输工具占比空运行业的特殊性使航空公司难以独立完成整条产业链，从而产生对货

4、代的需求。航空公司与货代合作，各自分工：航空公司主要侧重航线开辟、运力调配，致力于机场到机场这一段，而前期的货主开发、中间的运营服务及末端的地面接货和配送等主要由空运货代承担。图3航空公司与航空货代在空运产业链中的合作对外贸易和航空货运的发展为航空货代的扩张提供市场基础。中国对外贸易增长迅猛。从1980年以来，中国的进出口除了某几年出现负增长之外，均呈现正增长，1980-2013年年复合增长率20%。将进出口金额按照运输方式划分，空运在进出口商品运输的比例在2009-2011年下降明显，2011年之后保持相对稳定，维持在15%左右的比例。相应的，进出口航空运输金额在经历了201

5、0年前的高增长之后，开始呈现递减增长。空运货物中90%需要国际货代不同程度地参与，二者具有较强的相关性，因此，2010年以后，货代也开始表现出递减式增长的趋势。国际快递在过去几年也经历了高速的增长：2008到2013年间，国际快递的业务量从1亿件增长到2.6亿件，年复合增长率达到17%。与业务量相匹配的是国际快递营业收入的增长，2008年到2013年间业务收入从147亿元增长到271亿元，年复合增长率达到10%。图4航空运输中国际快递量（2008-2013）图5航空运输中国际快递业务收入（2008-2013）二、航空货代行业现状（一）经营航空货代的市场主体当前航空货代市场主要有

6、三类经营主体：国有货代企业、外资货代企业和民营货代企业。大型国有航空货代：得益于政策和先入优势，国有公司曾经占据了国内航空货代市场的绝大多数份额。但是随着货代行业的完全放开和竞争性服务的行业性质，国有或国有控股航空货代的数量正在逐渐减少。但他们的经营规模大，市场竞争力较强，总体市场份额约占行业的30%。但随着市场竞争的加剧和内部经营管理的之后，国有航空货代的市场份额并存在下滑趋势。外运发展、中远空运、中海环球是现阶段国内市场上有重要影响的三大国有航空货代经营商。外资航空货代：外资航空货代进入中国的契机是20世纪90年代外资生产和商贸企业大量涌入中国，由于在国外合作时间长、文化认

7、同、服务能力等原因，外资航空货代跟对这些企业进入中国，为其提供配套服务。外资航空货代在进入中国之前往往具备一定的规模，拥有雄厚的资源、健全的海外网络和先进的经营管理经验，极具竞争力。典型代表是德国辛克公司及其旗下的美国佰灵顿公司。进入中国市场前期面临较明显的政策约束，但随着政策的放开，迅速从国有航空货代手中抢夺大量市场份额，目前已占到国内市场的40-50%。民营货代企业：2004年政策未放开前，私营企业不允许经营国际货代业务，可实际上仍有民营企业通过承包、挂靠等方式变相经营国际航空货代业务。