电力设备新能源行业：“泛在”建设快速推进，关注5G时代新机遇-20191107-海通证券.pdf

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1、证券研究报告（优于大市，维持）《“泛在”建设快速推进，关注5G时代新机遇》房青（电力设备新能源行业高级分析师）SAC号码：S0850512050003陈佳彬（电力设备新能源行业分析师）SAC号码：S08505190900042019年11月7日23200950/43348/2019110717:02概要1.电网设备：“泛在”快速推进,电表进入替换周期2.关注5G时代新机遇3.新能源车：重视海外供应链4.工控：静候下游需求复苏5.投资建议6.风险提示2请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明23200950/43348/2019110717:021.“泛在”建设快速

2、推进2019年初，国家电网董事长寇伟提出，要全力打造“三型两网”企业，并针对泛在电力物联网建设制定两阶段战略，目标：2021初步建成、2024年全面建成泛在电力物联网。图：国家电网致力于打造世界一流的能源互联网企业资料来源：国家电网泛在电力物联网建设总体方案，海通证券研究所3请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明23200950/43348/2019110717:021.“泛在”建设重点结合泛在电力物联网功能实现、以及部分网省公司已经出台的建设规划，我们预计各个环节的建设重点在于：（1）感知层：深化传感及智能终端建设，加强监测环节的建设。（2）网络层：加强通信网

3、建设，形成无线专网、光纤等混合通信方式。（3）平台层及应用层：电力交易、运营数据服务、精益运检、供电服务指挥等平台及数据中心的建设，运用数据治理技术、智能分析技术、物联管理技术。（4）网络信息安全等：物联网安全体系、技术等。表：泛在电力物联网各环节建设重点环节建设重点感知层：智能传感及智能深化传感及智能终端建设：终端高精度、微型智能传感器技术，终端智能化技术，多模多制式现场通信技术等。网络层：“空天地”一体化覆盖配用电多场景的终端接入网，“泛在连接+精确授时+精准定位”：通信网络一体化通信网络架构，广覆盖，大连接通信接入技术，网络资源动态调配技术等。平台层：物联

4、网平台海量物联管理技术，开放共享及数据治理技术，高性能智能分析技术等。低功耗嵌入式CPU内核，嵌入式AI多级互联异构多核片上系统(SoC)架构，电力高智能芯片速无线本地通信芯片等。网络信息安全端到端物联网安全体系，物联终端安全技术，移动互联安全技术，数据安全技术等。人工智能电力人工智能算法与模型，多源大数据治理与跨领域智能分析，高性能计算技术等。资料来源：国家电网泛在电力物联网建设总体方案，海通证券研究所4请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明23200950/43348/2019110717:021.国网信息化设备招标梳理综合2019年前三批及新增批次中标情况

5、，按中标套数测算份额（与金额占比会有所差异）：（1）信息化硬件：信通产业集团子公司、南瑞集团及子公司占据主要市场份额，信通产业集团子公司份额56%，南瑞集团及子公司41%。（2）信息化软件：南瑞集团占63%，太极计算机占37%。图：信息化硬件份额（按数量计）图：信息化软件份额（按数量计）安徽继远软件有限公0%2%司13%北京国电通网络技术有限公司北京智芯微电子科技4%南瑞集团有限有限公司37%3%公司北京中电飞华通信股份有限公司41%太极计算机股北京中电普华信息技份有限公司术有限公司国网信通亿力科技有限责任公司63%南瑞集团有限公司31%南京南瑞信息通信科技有限

6、公司其他5%0%资料来源：国网电子商务平台，海通证券研究所5请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明23200950/43348/2019110717:021.国网信息化设备招标梳理综合2019年前三批及新增批次中标情况，按中标套数测算份额（与金额占比会有所差异）：（1）调度类硬件：国电南瑞子公司占领先地位，份额达42%。此外，国电南自、积成电子各占9%左右份额；东方电子、许继电气、四方股份份额相近，分别为6%、6%、5%；信产集团及其子公司份额约3%。（2）调度类软件：按数量计，凝思科技、麒麟信息占据主要份额，份额分别达63%、27%。图：调度类硬件份额（按数量

7、计）图：调度类软件份额（按数量计）安徽继远软件有限公3%0%5%0%1%2%2%司37%12%0%北京中电飞华通信股份北京中电飞华通信股有限公司份有限公司国电南瑞南京控制系统北京科东电力控制系有限公司统有限责任公司27%北京科东电力控制系统南京南瑞继保工程技13%有限责任公司术有限公司南京南瑞信息通信科技南京南瑞信息通信科有限公司技有限公司南京南瑞继保工程技术国电南瑞南京控制系3%有限公司统有限公司北京凝思科技有限公司国电南京自动化股份有限公司湖南麒麟信息工程技术积成电子股份有限公14%63%有限公司9%司其他9%其他6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明资料

8、来源：国网电子商务平台，