柬埔寨的投资机会与注意事项

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1、柬埔寨的投資機會與注意事項外貿協會市研處2011年5月一、謹慎分析尋找商機繁榮表象勿受迷惑柬埔寨由於(一)市場規模不夠大，人口僅1400萬。(二)具購買力之民眾比例不足30％，多數民眾是在溫飽線上下浮沈，是以要在柬國內需市場上有所斬獲，必須要精心篩選投資機會。切勿只看表面，例如說看到金邊市面上高級名車甚多，就以為自己可以把產品賣給這些富人。務必做好市場研究，最好是能到當地住一陣子，多方瞭解之後再投入資金。另一個迷惑人的表象是在柬埔寨的中國大陸企業。許多人從表面上看，以為中國大陸企業在柬埔寨的投資規模很大、似乎都很成功，

2、但是與陸企往來較多、較熟悉之台商表示，其實在柬埔寨成功的多屬國營企業，真正民營私人企業在柬埔寨成功者並不多。這些年來真正能賺到錢的民間私人企業，多半是投注於農業；或是跟國企有特別關係、能取得國企下包的一些民企。為何中國大陸國有企業在柬埔寨有較佳的成功機會？因為大陸對柬埔寨之援助支援很多，例如在水力發電、公路建設、政府公共工程等方面，不少經費是來自中國大陸之援助或貸款。此類國家援助通常會指定由援助國的企業來承包工程，國有企業自然優先受惠。而且國有企業為了匯兌利益，常會以人民幣支付工程款予其下包，下包廠商可以避免匯率波動也

3、樂於接受。基本上圍繞此類公共領域之生意，成功率較高。相對之下，進入私領域競爭之民企，要與柬埔寨企業或外國企業一較長短，成功機率就沒那麼高。二、他山之石可以借鏡過去10年來有大量陸商至柬埔寨闖蕩，因此陸商之經驗有值得借鏡之處。柬埔寨中國商會常務副會長趙衛國即曾指出：陸商民企至柬埔寨投資只有資源上的效益。意思是說陸商到柬埔寨投資，效益較高的領域是「柬埔寨的資源」，例如種植橡膠、腰果、木薯、水果等農產品再賣回中國大陸去，這樣的模式成功者較多。進入其他領域的成功比例較少。就陸商之觀點而言，柬國不易發展的主要理由有：(一)在內需

4、方面，柬埔寨市場規模小，1,400萬人口中具有購買力的不足30%。不少民眾生活水平在溫飽線以下，消費力有限。(二)在外銷方面，近年來柬埔寨受鄰近越南之影響，罷工事件頻傳。本來柬國政府是會干涉，但是後來「國際勞工組織」(InternationalLabourOrganization,ILO)一告狀，聯合國等西方勢力又會干涉柬國政府。這種未考慮柬埔寨經濟需求、只強調保障罷工權益、卻不管勞工會否失業的作為，被柬埔寨陸商譏評為「只要民主、不要民生」。1PDFcreatedwithpdfFactorytrialversionww

5、w.pdffactory.com三、勞工素質有待提升柬埔寨勞工素質不高，高端技術企業來此競爭力有限，不易生根。一般中端技術企業來柬，也必須注重幹部之教育訓練。因為從前紅高棉導致人才資源斷層嚴重，柬埔寨30至50歲之民眾具有工商經驗者不多。現在企業引進年輕勞工時需多方教導，但培養技術工人之成本相當高，尤其員工若跳槽，企業重新培養費時又費力。因此，對勞工素質要求較高之產業(例如電子業)比較難在柬埔寨設廠。據有經驗台商之觀察，柬埔寨人才落差大，少數菁英都進入政府部門或銀行工作，大多數民眾因文化素質較差，僅能在企業或工廠中擔任

6、中低階工作，連中階幹部都不易當上，因此許多工廠都引進中國大陸籍幹部來維運。柬埔寨民眾一般都頗和善，但受到人才斷層的影響；加以柬國人對企業之忠誠度不足，廠商赴柬投資宜就幹部培育規劃一套完整方案。四、低價競爭得不償失不少台商在柬埔寨看到中國大陸產品以低價橫掃市場，以為只要設法取得低價貨源即可依樣畫葫蘆。卻忽略低價策略要成功，背後還有二個要素：要保持基本品質、要注意雨露均沾。第一，強調低價競爭卻不注重品質或售後服務，最後結果就像中國大陸之機車一樣，在越南市場一蹶不振；在柬埔寨市場則是新車抵不上日本二手車的價格。柬埔寨消費者與

7、越南消費者一樣，對中國大陸機車之評價極差。中國大陸曾贈送柬國大批機車供軍警值勤之用，但因不耐用，早已報廢。相較之下，現在金邊市郊及農村地區，還可以看到早期從台灣以廢鐵名義出口至柬之野狼125，柬人在引擎旁加裝水箱後改裝成三輪貨車頭，使用至今。第二，強調低價優勢卻忽略經銷商之利潤，最後下場是被聯合抵制。低價競爭是陸商之強項，但是聰明的陸商在低價切入之前，多會去計算當地經銷商該有的利潤。換言之，陸商稟持著「強龍不壓地頭蛇」、「不檔『當地人』財路」之原則，因為不論是柬埔寨人或柬籍華僑，能夠當上經銷代理商者皆有其社會人脈，他們

8、的銷售網代表著許多人的利益。敲掉代理商的飯碗，等於是為自己樹立一群敵人。曾有台商自中國大陸之外銷工廠批到一批低價庫存貨，海運進關後拉到金邊烏亞西等傳統市場銷售。第一、二批貨賺了不少錢，但第三批貨卻被海關扣住，即使找關係幫忙也清不了關。後來才知道是踩到人家的線，自己進口、自己批發等於是跳過了經銷商，經銷商不甘坐以待斃即找到有力人士從