陕西煤业化工集团有限责任公司.pdf

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1、陕西煤业化工集团有限责任公司2010年度第二期中期票据募集说明书发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司注册总额度：45亿元本期发行金额：20亿元发行期限：5年期担保情况：无担保信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级：主体信用评级AA+本期中期票据信用评级AA+主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司联席主承销商：华夏银行股份有限公司二零一零年四月陕西煤业化工集团有限责任公司2010年度第二期中期票据募集说明书声明投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备

2、案，备案不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公

3、司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。1陕西煤业化工集团有限责任公司2010年度第二期中期票据募集说明书目录释义...............................................................................................................................4第一章风险提示.......................................

4、................................................................6一、与本期中期票据相关的投资风险....................................................................6二、与发行人经营相关的风险..............................................................................6第二章发行条款................................

5、.....................................................................11一、主要发行条款..................................................................................................11二、发行安排................................................................................................

6、..........12第三章募集资金的用途.........................................................................................14一、募集资金主要用途..........................................................................................14二、公司关于本次募集资金用途的承诺.................................................

7、.............14第四章发行人基本情况.........................................................................................15一、发行人概况......................................................................................................15二、发行人历史沿革.............................................

8、.................................