第十八届松香年会

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1、第十八届松香年会松香，充满竞争，你准备好了吗？广西梧州日成林产化工股份有限公司总经理李前四川.成都2012.11.21第十八届全国松香年会一、中国松香内外部竞争因素分析■全球松香产量分布概况■各主要松香生产国综合竞争因素分析■中国松香企业外部竞争因素分析■中国松香企业内部竞争因素分析■小结1.1预测2012年全球松香产量130万吨（来源于2012年桂林土蓄商会年会ALEX先生的报告）单位：万吨脂松香浮油松香木松香90391中国巴西印尼印度南美欧洲其他国家级地区合计67.57.26.32.72.71.81.8901.2预测2012年主要脂松香生产产量单位：万吨1、全球松香产量

2、分布概况1.4预测中国主产区松香产量（个人预测）单位：万吨1.3预测2012年浮油松香产量单位：万吨美国芬兰俄罗斯瑞典法国日本阿根廷其他国家级地区合计19.56.246.33.511.561.561.171.5639广西广东云南福建江西湖南湖北贵州其他省市合计16714450.821352.82、各主要松香生产国综合竞争因素分析2.1巴西：地处南回归线，松脂收获季节与我国相反，具有市场季节互补作用。以湿地松松香为主，近几年松香产量有较大的增长，估计2012年产量为7.2万吨。生产商均为私有企业，原料大部来源于自有林场，总体成本比中国的低，有较强的竞争能力，其价格在南美洲发挥

3、主导作用。松香树脂酸组份与马尾松香有差异，影响下游产品的应用。2.2印尼：主要树种为南亚松。脂松香产量超6万吨/年，其主要成分长叶松酸、异海松酸和枞酸，含量超过70%；另外，南亚酸约6.6%（区别于其他松香的最大特征），酸值高、皂化值高，主要应用于油墨行业。林场及工厂为国营企业所有，劳动力成本低；所产松香成本全球最低，市场竞争力较强。2.3印度：主要树种为长叶松，脂松香产量约2.7万吨/年。印度本国每年估计需求松香10万吨以上，每年需进口松香(或松脂)7-8万吨，松香进口来源于中国、印尼、越南等，松脂进口主要来源于巴西等，印度松香产量对中国的脂松香没有造成竞争。2.4南美：

4、主要树种为湿地松，主要集中在墨西哥附近；脂松香约2.7万吨/年。该地区脂松香、浮油松香为自用为主，每年在中国及其他地区进口1万多吨松香，与中国脂松香没有直接的冲击。2.5欧洲：脂松香1.8万吨/年，主要集中在俄罗斯和葡萄牙。俄罗斯采脂的树种为白松，与我国的马尾松、湿地松的树脂酸组份有差异，松香产品在化学性能上也有差异，但并不影响最终用途。俄罗斯采脂时间较短，成本较高，但其运输成本较中国低，近几年该国脂松香产量在下降。葡萄牙曾是欧洲最大的脂松香生产国，主要树种为海岸松，其脂松香的树脂组份为全球脂松香最好的品种。上世纪80-90年代脂松香产量达10万吨，但该国加入欧洲共同体市场

5、后，劳动力成本巨增，至使松脂采割成本倍增，松香成本无法与中国、巴西之松香竞争，产量几乎为零。但在2010年10月至2011年上半年，中国松香高企时，葡萄牙的一些人士开始着手恢复松脂采割及松香生产。2.6中国：脂松香产量占全球的70%以上，2012年受欧债危机影响，松香类需求不足以及2011年松香、松脂库存量大之影响，本年度收脂价格较低，严重影响采脂农民积极性，采脂人员大幅减少，以至松脂产量受减。广西：近几年松香产量为全国之首。受速生桉快速生产、松树老化严重影响，产脂量将逐年下降。云南：松树积蓄量为全国之首，交通条件的改善，松脂产量将得到释放。主要树种有：思茅松、云南松，思茅

6、松松香树脂酸组份与马尾松松香极为相似，但其金属含量偏高，作歧化、氢化反应时，其色相偏红。广东：传统的产区，但由于该省经济发达，劳动成本不断上升，加上松树资源不断老化及被速生桉树取代，产量将逐年下降。江西：以湿地松为主，受高价松脂影响，近年产量得到迅速恢复，2011年产量达到了7.5万吨，基本恢复到2008年风雪冰冻前的产量，江西省贴近经济发达的长三角区域，贴近客户群，具有得天独厚的区位优势。福建、湖南、湖北等省：在近两年受松脂高价刺激，资源潜力得到开发，采脂松林面积有所增长，带动松脂产量的增加。2.7浮油松香预计2012年产量39万吨，主要集中在北美和欧洲，占总产量89％，

7、其中美国占全球浮油松香的50％，预测2012年产量为19.5万吨；欧洲占39％，预测2012年产量为15.21万吨，欧洲浮油松香生产国为：芬兰、俄罗斯、瑞典、法国，大部分浮油松香生产商均拥有直接生产松香下游产品的能力，因此，生产过程中采用管道输送，直接用于生产下游产品。一部分生产商通过用热油罐车将热的浮油松香送到下游用户的工厂，节省了包装费用及使用冷香所需的破碎和热能费用等。3、中国松香外部竞争其他因素分析3.1关税对中国松香类产品出口的影响：中国取消松香、松节油及其深加工产品出口退税，人民币升值，致使产品成本增加