单据模板及打印模板设置操作手册.doc

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1、单据模板及打印模板设置操作手册1.1模版管理功能描述：可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。【模版设置】：在模板设置中来实现对各种业务模板（如：单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。1.1.1模板设置1、单据模版设置功能描述：可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。操作步骤：l登录公司。l点击【客户化】—【模版管理】—【模版设置】—【单据模版设

2、置工具】，出现下图：在【单据模版类型】，选择一个系统已有单据模版，如下图：点击【确定】，出现下图：点击【显示模版】，出现下图：选择“（集团）人员信息采集模版”，点击【复制】，更改模版名称及模版标题，出现下图：点击【确定】，出现下图：选择已复制好的“（公司）人员信息采集模版”，点击【修改】，出现下图：页签中提供【模板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板；【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺序。点击选中项目后，项目的标签边框会变为红色，如

3、下图：点击选中页签后，页签的边框会变成红色，如下图：选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下图：查找属性中的“能否编辑”，如下图：如果需要对某些项目的内容进行控制，允许修改时则将能否编辑打上“√”，否则去掉“√”,举例：将“退休条件”的“能否编辑”属性去掉“√”，如下图：点击【模板操作】，出现下图：点击【保存模版】，出现下图：点击【确定】，出现下图：完成单据模版的设置操作。2、打印模版设置功能描述：打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。操作步骤：l登录公司

4、。l点击【模版管理】—【模版设置】—【打印模版设置】，出现下图：界面左侧为各功能点，选中需设置打印模板的功能点，可通过点击【新增】或点击【复制】，进行模板设置。l如何新增一个打印模板以打印薪资明细表为例介绍打印模版的设置方法。点击【人力资源】－【薪酬管理】－【薪资报表】－【单类别薪资报表】，如下图：选择【薪资明细表】点击【增加】，出现下图：模板编辑器界面提供了【模板】、【编辑】、【表格】、【设置】、【视图】功能按钮，在【表格】功能中可设置增加删除行、列，设置行高列宽；在【设置】功能中可进行【场景设置】、【页面设置】

5、、【自定义变量】、【附加审批信息】。界面右侧显示三种变量，其功能分别为：u“数据源变量”：系统创建的数据源获取值。u“自定义变量”：间接地通过公式获取值。有两种使用公式的方式：1）对数据源变量定义运算公式，比如合计、四舍五入、转换成中英文大小写等；2）从基本档案取数，它的值来自于系统可访问的数据库的某个表的某字段值。u“系统变量”：它的值来源于系统预置的数据或当前客户端的信息，比如单位名称、日期、用户等。在界面的表格内，手工输入字段，设置表的名称、表格中的项目名称，可从右侧的三个页签“数据源变量”、“自定义变量”和

6、“系统变量”中选择表格项目名称的对应变量，具体操作如下：选中右侧页签的项目，点击鼠标左键拖至表格中要放置的单元格内。如下图：无底色的字段如为表的名称、或表格中的项目名称等，为手工输入字段；底色为浅红色的字段如为“数据源变量”或“自定义变量”，从系统中取数据；底色为黄色的字段如为“系统变量”，从系统中取数据。点击【模板】中的【保存】，出现对话框，填写模版编码及模版名称，如下图：输入“模板编码”、“模板名称”，点击【确认】，关闭模板编辑器界面。完成打印模版的设置操作。l如何设置自定义变量点击【设置】中的【自定义变量】，

7、出现下图：点击【新增】，填写“变量描述”。点击“变量公式”，如下图：进行变量公式设置。点击【确定】。回到设置自定义变量界面。可以自定义小计、合计等项目。1.1.2模版分配功能描述：为用户分配已设置模版的使用权限，包括单据模板、节点模板。可以实现用户对信息项目编辑权限的控制。在一个功能节点上可设置多个模板，但分配时，只能给用户分配一个模板。操作步骤：l登录公司。l点击【客户化】—【模版管理】—【模版分配】，出现下图：选择需要分配模版的公司，如下图：点击【确定】，出现下图：页签左侧部分为功能节点，中间部分为角色和用户，

8、右侧为可供分配模板。以分配人员信息采集模板为例：点击页签左侧的“人力资源”－“人员信息管理”－“人员信息采集”，出现下图：在“角色和用户”中选择所要分配权限的角色或者用户，如下图：点击【分配】勾选右侧“可供分配模版”中需要分配的模版（公司需要分配自己修改的模版，本例需要分配的为人员信息采集模版），如下图：点击【保存】，出现下图：完成模版分配操作。