顾问工作计划 顾问工作计划汇总 置业顾问顾问工作计划范文.doc

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1、置业顾问顾问工作计划范文1、制定基金的销售计划与实施方案;2、根据制定的销售计划，完成销售任务;3、维护原有客户与持续开发新客户，尽力保持并加深与客户的关系;4、根据市场状况、客户需求及产品特点，制订销售方案并实施;5、定期总结汇报，及时编写工作报告等。由于今年恰逢奥运会在中国举行，世界对于中国的关注将直接带动金融市场向好。在今年的销售工作计划中，通过对新老客户的联系以及对现有市场的拓展，预计在1月到6月期间，我将实现销售指标1500万的目标，并争取在12月底达到年度销售额3500万的指标，以下，我将详细列出工作计划并说明。表1xx年度各月份及季度销售计划时

2、间预计销售额(万元)营销策略备注1月第一季度170650针对所负责的基金搞好市场营销，逐步建立稳定、长期的客户群扩大客户群，做好业务协同工作。起步阶段，逐步稳固市场，2月2303月2504月第二季度270850吸引投资者、增加市场活跃程度，加强对前期市场的快速反应，调整销售战略，开发优质客户，领跑销售市场。完成上半年销售目标5月2806月3007月第三季度300950利用国际投资者对中国金融市场的关注，乘势而上、稳步增长，加大宣传力度，实施品牌战略。步入快速、良性发展的轨道8月3009月35010月第四季度3501050集中资源和精力推进业务进一步发展，总结

3、思考年度销售中出现的问题，进一步稳固市场。圆满完成年度目标11月35012月350由表1可见，1月到6月是市场的开拓、稳固期，可以说，前半年的铺垫无疑是至关重要的，而由于xx年8月，举世瞩目的奥运会将在中国北京举行，因此，7月到12月更是市场进一步发展、壮大的黄金契机。对于各个月份，我也制定了详细的销售计划。