汽车电子专题-AI与自动驾驶推动座舱电子智能化升级

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1、目录全球车机市场空间巨大，智能化推动行业升级4汽车电子分类及产品构成4全球市场空间4座舱电子迎来第三次升级周期5行业竞争格局分散，国内厂商市占率提升6行业竞争格局分散，国际巨头市场份额领先6国内汽车电子厂商市占率逐步提升7自动驾驶加速落地，智能驾驶舱成为入口9国家政策推动自动驾驶加速落地9智能驾驶舱产品成为自动驾驶的入口9智能驾驶产业链和重点公司介绍16汽车电子总产业链16重点公司介绍17图表图表1：汽车电子分类4图表2:座舱电子全球市场空间及增速4图表3:2016年座舱电子产品分类4图表4:座舱电子分产品市场空间及增速5图表5:

2、座舱电子升级周期5图表6:国际汽车电子巨头6图表7:车载信息娱乐系统全球市场份额比较(2016)7图表&车载显示屏(中控)全球市场份额比较(2016)7图表9:仪表盘全球市场份额比较(2016)7图表10:HUD全球市场份额比较(2016)7图表11:国内汽车电子厂商8图表12:国内外主要车机上市公司财务对比(2017)8图表13:自动驾驶等级划分9图表14:自动驾驶相关政策9图表15:2017年销量前10车型座舱配备情况10图表16:特斯拉中控车载显示10图表17:奥迪A8中控车载显示10图表车载显示屏(中控)全球市场空间及增速

3、11图表19:主要厂商全球市占率比较(2016)11图表20:三种仪表盘对比11图表21:仪表盘全球市场空间及增速12图表22:主要厂商全球市占率比较(2016)12图表23:德赛西威R1数字虚拟仪表盘12图表24:挡风玻璃型HUD13图表25:集成显示型HUD13图表26:HUD全球市场空间及增速13图表27:主要厂一商全球市占率比较(2016)13图表2&几大全球HUD供应商主要客户分布13图表29:儿大车载操作系统对比14图表30:2014-2022车载电子操作系统市场占有率15图表31:整车与车身控制产业链16图表32:动

4、力总成控制产业链16图表33:智能驾驶产业链17全球车机市场空间巨大，智能化推动行业升级汽车电子分类及产品构成汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。其中车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）,车载汽车电子控制装置包括座舱电子系统、驾驶辅助系统等。图表2:汽车电子分类资料来源：/VXP公司资料部（详细产业链拆分及相关公司信息诸参见本报告图表辽32,33）汽车电子图表2:座舱电子全球市场空间及增速资料来源：/HSAutomotive部佶息娱乐巔统55%根据产品形态

5、的差异，座舱电子系统可”为车载信息娱乐系统、车载显示屏（中控）、仪表盘与HUD（HeadUpDisplayt抬头显示）等。全球市场空间根据IHSAutomotive统计2016年全球座舱电子市场为287亿美元，预计到2021年将达到443亿美元，CAGR为9.1%。其中,车载信息娱乐系统占比较大，达到55%。仪表盘，车载显示屏（中控）和HUD分别占到25%,9%和2%。图表3:2016年座舱电子产品分类资料來源:IHSAutomotive部图表4:座舱电子分产品市场空间及增速单位：百万美元2016市场规模2021市场规模CAGR信

6、息娱乐系统15,70022,0207%车载显示屏（中控）2,5004,21311%仪表盘7,3009,7696%HUD5001,58826%资料來源:IHSAutomotive部座舱电子迎来第三次升级周期座舱电子系统在过去近百年经历了两次重要的升级换代：►从听觉到视觉：1924年，雪佛兰搭载了第一款车载收音机，开启了车内搭裁娱乐系统的时代。车载收音机也经历了卡式磁带播放机、播放器的产品演变，不过功能都相对单一。随着信息技术的发展，人们不满足于音频的播放，增加了视频的播放，车内也正式出现了显示屏。►从娱乐到信息：随着汽车电子技术的飞

7、速发展，车载电子不仅仅是音频与视频等娱乐系统，在此基础上增加了蓝牙电话、导航.车载地图等通讯功能与信息设备。传统的车载娱乐系统升级为车载信息娱乐系统。随着汽车电动化、智能化、网联化的发展，以及人工智能与自动驾驶技术的突破，传统的车载娱乐信息系统也遵循这样的发展演变路线。我们认为座舱电子正处在第三次重要升级周期的开始阶段。A从传统到智能：在这次升级中，主要包括：1）娱乐系统从传统视频音频播放，向在线视频、前后座影咅系统等发展；2）信息系统从导航、车载地图，向倒车影视、360环视等ADAS产品发展，以及胎压监测.驾驶员信息等更多车内信

8、息的显示。图表5:座舱电子升级周期第一代Low-Audio第二代Audio-Display第三代Infotainment第四代AdvaneedInfotainment矗机显示屏大屏显示屏CDDVD功能捉升导航多屛显示屏DVD」丿ADAS车联网资料来