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1、投资银行学期中论文论文题目：用友网络增发融资分析学生姓名：学生学号：专业班级：一、案例目标木文选取我国上市公司用友网络科技股份有限公司为案例，分析介绍该公司2014.12.04公布增发预案并于2015年8刀21日股份登记的增发融资过程的始末，并对本次增发融资的可行性及影响进行分析报告。二、数据来源数据來源于用友网络科技股份有限公司公告。二、增发融资事件发行人于2014年12月3H召开第六届萤事会2014年第八次会议，并于2014年12月19日召开2014年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票方案，拟以非公开发
2、行股票的方式向特定对象发行不超过98,576,122股A股股票，募集资金总额不超过180,000万元。募集资金在扣除发行费用后将投向以下项口:序号项目项目总投资拟投入募集资金1冃友企业互联网服务67,535万元67,000万元2用友企业亘联网公共服务平台38,138万元3SQ00万元3用友互联网金融数蛊服务平台30,704万元30,000万元4億还银行借歎及补乏流动资会45,000万元45,000万元C其中30：000万元冃于偿还银行借款）合计181,377万元180,000万元2015年4月9日，发行人召开2014
3、年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》和《公司2014年度资木公积金转增股本预案》，公司以2014年末总股本1,171,419,007股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），向全体股东每10股转增2股。2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。因此，本次非公开发行股票的发行价格及发行数量做相应调整,发行价格由不低于18.26元/股调整为不低于14.97元/股，发行数量由不超过98,576,122股（含98,576,122股）调整为120,240,480股（含120,24
4、0,480股）。2015年5月8口，发行人召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《公司关于调整非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案》，具体调整内容如下：（_）募集资金金额调整情况公司综合考虑自身情况及发展需要，决定取消使用15,000万元募集资金用于补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金金额由不超过180,000万元调整为不超过165,000万元，在扣除发行费用后，将投向以卜•项目：序号顼目项目总投资拟投入募集资金1用友企业互联网眾务67,535万元67,000万元2用友企业互联网公共眾务平台38,138万元
5、38,000万元3用友互联网金融数据嚴务平台30,704万元30,000万元4偿还银行借敦30Q00万元30,000万元合计166,377万元165,000万元（二）发行数量调整情况由于本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）由不超过180,000万元调整为不超过165,000万元，发行价格仍不低于14.97元/股，发行股份数量由不超过120,240,480股调整为不超过110,220,440股。本次发行申请于2014年12月29F1上报中国证监会，于2015年1月5口获得受理，经屮国证监会发行审核委员会2015
6、年5月15日召开的审核工作会议审议无条件通过，并于2015年6刀8日取得中国证监会核准批文（证监许可[2015]1172号）。2015年8月18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，报告显示截至2015年8H18日止，用友网络共计募集资金人民币1,649,999,971.70元,扣除发行费用人民币33,850,000.00元，用友网络实际募集资金净额为人民币1,616,149,971.70元，其中，计入股本人民币53,484,602.00元,计入资本公积（股本溢价）人民币1,562,665,369.
7、70元。本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格。共有23位投资者提交屮购报价单及申购保证金，其中22家投资者的申购为冇效申购。按照价格优先、认购金额优先、认购吋间优先等原则确认发行对象，最终确定发行价格为30.85元/股。1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。2、每股面值：人民币1・00元。3、发行数量：53,484,602股，全部采取向不超过十名的特定对象非公开发行股票的方式发行。4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为30.85元/股。本次发行新增股份的性质为冇限售条件流通股，限售期为12个
8、月，预计上市可交易时间为2016年8月21日。三、公司增发融资分析（-）本次发行前后公司前10名股东变化1、本次发行前公司前10名股东持股情况名次股东名称持股数（股）持股比例股本性质1北京用友科技有限公司344,366,43529.40%A般流通股2上海用友科技警询有限公葺148,713,88112.70%A股流通股3上海益涪管皂各询有限公司5
