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时间:2019-11-16
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1、寿险半年工作总结(精选多篇) 第一篇:寿险人管工作总结第二篇:寿险客服岗工作总结第三篇:归纳总结定期寿险和终生寿险第四篇:寿险理赔内容的总结第五篇:保险(寿险)公司年终总结更多相关范文 寿险人管工作总结 20XX年已经结束,在整年中,本人根据个人业务部工作要求,配合个人业务部各项工作的开展以及人事管理工作的完善及执行,具体总结如下: 一、本职工作:对个险部组织的人力,营销人员的档案、文件、收入、品质及日常事务进行管理。 二、主要职能: (1)负责对各级营销组织的人力状况进行统计,及时上报有关部门; (2)对营
2、销人员的业务绩效进行统计,并对符合转正、晋升、降级者予以进行相应的职级变动; (3)核发各级营销人员的佣金、津贴、各项奖励和扣罚; (4)发放、管理《保险代理资格证书》; (5)配合有关规定,发放《个人代理人展业证书》; (6)定期签订《个人代理保险合同》、《培训协议》; (7)审核、办理业务员离司手续; (8)办理营销人员的意外险、医疗险及养老险手续并协助理赔; (9)定期分析人力构成、收入状况,及时上报有关部门,积累数据,为营销队伍发展提供建设性意见; (10)对业务人员档案、《保险代理人资格证书》、《
3、展业证书》等进行管理; (11)审核、办理业务人员入司手续; (12)受理营销人员、客户的投诉,并对投诉做出处理; (13)业务人员的日常事务管理; (14)协助其他部门、科室完成相应工作。 三、兼管职能: 参与个险部各项集体活动的组织、服务工作。 四、具体工作: a、考核管理 (1)负责全辖寿险个人代理人有关任免、考核、调动与奖惩等工作的执行; (2)管理制度、工作流程的细化、改进和完善; (3)对营销主管进行相关规定尤其是《基本法》的定期不定期培训,培训应本着树立参训人员对制度的信任及公司信任度的
4、观念,宣导内容要积极向上,多分析优势,帮助建立“基本法是最好的,制度是最好的”这样的理念; (4)考核做到:考核前提前预警,考核时公正、公平,考核后严格执行考核结果,真正做到“有法必依,执法必严”; (5)报表分析详实有效,并做到定期分析,按期下发,真正起到表报分析的作用,为业务、增员提供指导性意见; (6)严格按总、分公司要求对报批资料进行审核并报批,同时做好相关档案的管理; b、人员管理 (1)负责应聘人员有关手续档案信息的办理; (2)营销人员人事档案管理、数据的维护及; (3)入司人员基本信息的审核、
5、登录; (4)变动资料的登录及归档(含部组变动、职级变动、人员离职、增员关系、育成关系、辅导关系的维护); (5)协助组训人员的有关工作; (6)组织《保险代理合同》、培训协议的签订; (7)根据相关规定对《保险代理人资格证书》、《保险代理人展业证书》、《新产品销售证书》及《培训学员证》的核发、管理; (8)审核、办理业务员离司手续及离司档案的维护、管理; (9)协助培训科(人员)组织业务人员参加保险代理人资格考试报名、复习工作; (10)按分公司要求汇总和上报人力状况数据; c、佣金管理 (1)按月计算
6、业务人员当月应得的直接佣金(含新、续保佣金); (2)按月计算业务人员当月应得的各项津贴(含岗位津贴、管理津贴、育成津贴、增员津贴、增员奖金等); (3)计算编录业务人员业绩奖金及其他奖励; (4)营销员医疗保险和意外伤害保险等福利保障的实施和管理; (5)根据组训人员提供的当月个人营销员考勤记录,计算相关个人营销员当月的扣款; (7)按月计算营销员当月总计应得佣金(含直接佣金、各项津贴、奖金、扣款),并报计财部、下发营销部; (8)配合公司计财部完成佣金发放工作; (9)业务人员工资卡管理; (10)全辖
7、各业务人员佣金计算问题的答疑及全辖营销人事系统数据的维护。 d、品质管理 (1)记录营销员日常奖惩信息,品质管理信息,并按月汇总,将汇总结果书面提供给分公司和个险部领导; (2)受理业务人员品质投诉,记录受理日期、处理过程、处理结果,并存档; (3)对提请投诉之客户进行受理; (5)受理客服部客户信息反馈并做出处理提供至客服部; (6)历史遗留的违纪违规人员; (7)协助追缴挪用侵占保费; e、部门安排的其他工作。 20XX年工作总结 20XX年,我公司客服部在省公司客服部的科学有力指导下,紧密围绕公司
8、经理室提出的“抓稳定、夯基础、防风险、重效益、树品牌”的年度工作指导思想,坚持“以客户为中心”,以“管理升级、服务升级”为目标,不断强化服务意识、提升服务技能和创新特色附加值服务,在工作任务重、人员配备紧张的情况下,较好地完成了省公司下达的各项任务 指标,对提升公司服务质量、塑造企业品牌形象、促进一线
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