中国太阳能光伏产业链剖析及其对产业的影响

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1、赛迪顾问能源产业研究中心咨询顾问王晓宁在全球能源需求不断升高，传统能源价格居高不下以及环境问题关注度不断提升的背景下，可再牛能源在全球范围内得到快速发展。中国太阳能光伏产业也取得了骄人成绩,涌现了无锡尚德、江西赛维等一大批优秀太阳能光伏企业。但中国整个太阳能光伏产业发展却并尽如人意，存在核心技术落厉、产业链发展不平衡、产吊附加值低等问题。而产业链的发展与产业前景关系密切，正确认识我国太阳能光伏产业链发展现状与问题，是推动国内光伏产业健康发展的条件。一、产业链构成与现状(-)产业链构成太阳能光伏产业链包括多晶硅原料生

2、产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节(如图1)。其他与产业链相关联的产业，如专用设备制造等，这里不再详述。赛辿顾问认为，产业链中，A阳能电池是最重要的牛产环节。目前,世界上太阳能光伏电池90%以上以单晶硅或多晶硅为原材料牛产的。图1太阳能光伏产业链图晶体硅原料生产(太阳施电浊制造(二)产业链发展现状与问题2006—2007年，陆续共有10家中国光伏企业在海外上市。见表1。其中8家在美国上市公司的市值己达到200亿美元。2007年，我国己有50()多家光伏企业和研发单位。但

3、产业链各个生产环节差别较大，行业主要集中在产业链中下游。1、国内多晶硅原材料牛产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，也是1=1前限制我国光伏产业发展的瓶颈。我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落片，能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产竝严重不足，如2006年全国需求址5()()()吨，实际产量不足300吨，远不能满足国内需求。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000t/a才能显示规模效益。但我国已投产的多

4、品硅企业产能不足，规模效益不明显。山于供需Li大缺口的出现，近期我国部门企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年我国多晶硅过度依赖国外的局而有所改观。表1中国光伏企业海外上市情况企业简称上市口期股票代码无锡尚德2005.12.14NYSE:STP浙江昱辉2006.08.08AIM:SOLA江苏CSI2006.11.09NASDAQ:CSIQ天合光能2006.12」9NYSE:TSL江苏林洋2006.12.20NASDAQrSOLF河北晶澳2007.02.07NASDAQ:JASO屮电光伏2007.05.17NASDAQ

5、:CSUN江四赛维2007.06.01NYSE:LDK天威英利2007.06.08NYSE:YGE浚鑫科技2007.07.06AIM:JHL2、硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高根据爱尔兰商业通讯2007年5月份的报道，中国现有硅锭牛产企业58家（含单晶体硅和多晶体硅），硅片生产企业38家，且国内主要牛产企业技术比较成熟，但山于该产业对上游多品硅的依赖，导致部分企业开丁率不足。3、太阳能电池生产增长强劲，产品主要出口口2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100%—300%,2007年我

6、国光伏电池年产量700MW,仅次于日本和欧洲，位居全球第三。但目前产品也因价格高而95%以上只能出口。虽然国内太阳能电池生产収得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层而，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。4、组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造山于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了人批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有180家以上的太阳电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了TOV、UL等国际认证

7、。山于中国光伏产业链末端光伏发电市场尚未启动，98%的国产光伏组件出口国外。行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产需附加值较低，组件企业利润微薄，竞争力能力弱。5、光伏产品牛产量大，但应用水平低光伏产品生产属于劳动密集型行业，在国外市场需求拉动下，光伏产甜生产集中在珠三介、福建、浙江等沿海城市，出口产品包括太阳能灯、太阳能计算器、太阳能电池和组件。小国成为世界上最大的光伏产品生产国。受产品价格和市场空间的限制，国内太阳能光伏产品应用化程度不高。二、产业链存在的问题对产业发展的影响

8、（一）从产业链各环节看，技术发展参差不齐、产能供需存在缺口，制约产业健廉发展从国内太阳能产业链内部来看，太阳能光伏技术整体水平不高，核心技术多依赖国外。其中源头多晶硅材料生产技术工艺较低，中端太阳能电池制造技术自主创新能力不高，下游光伏发电集成技术不逊于国外。同时，各环节产品产能缺口较人，2006年，多晶硅产量300（,占壯界总产量的1%左右，仅能满足30M