IT桔子-2017基层医疗创新产业白皮书 (2)

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1、动脉网·蛋壳研究院中国康复技术转化及发展促进会联合发布2017.05前言基层人口基数大，医疗需求极其旺盛。同时，基层医疗能力弱、条件差，高质量医疗服务供给缺乏。由于政策、技术、人才、资金等各种因素的影响，加强基层医疗水平建设一直存在如何切实落地的问题，不断增长的需求和依旧有限的供给能力进一步加剧了基层医疗的供需矛盾，甚至产生了巨大的“挤出效应”，有病就奔三甲医院已经成为许多患者的第一选择，这让本来就薄弱的基层医疗服务更难发挥其应有的功能。归结来看，政策的扭曲激励、资本投入的匮乏、人才易走难留、患者信任缺失以及以上种种因素产生的强大惯性，都是摆在基层医疗发展道路前的一座座大

2、山。幸运的是，我们惊喜地发现，随着互联网技术的飞速发展、智能硬件技术的不断进步、智能算法和AI技术的革命性突破、生物医学技术的连续爆发，很多曾羁绊基层医疗发展的障碍正在消融，依托互联网等多方面技术开展，新的商业模式如雨后春笋般生长壮大，连同政策改革的春风细雨，将极大程度促进优质医疗资源的双向流动，患者、医生、机构、监管层都将被重新赋予新的能力，见微知著基层医疗产业势必迎来一场新的变革！而，“赋能”，正是贯穿这场历史性机遇的最重要的关键词。12017基层医疗创新产业白皮书四三二一、、、、目基最赋基层具能——层医潜医录疗力疗发实基，展践层大的案医势五例——疗已大崛至趋起势赋关

3、能键基层医疗22017基层医疗创新产业白皮书一、基层医疗，大势已至1.基层医疗迎来发展新机遇政策主导需求下沉，一旦成功落地，基层诊疗市场将迎来5000亿诊疗市场空间！2015年9月，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,提出分级诊疗试点工作考核评价标准，包括到2017年，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例要大于等于65％。根据《2016年卫生与计划生育统计年鉴》显示，2015年全国基层医疗机构诊疗量为43.4亿人次，占总诊疗量56.4%，按照次均门诊费用为97.7元。如果基层诊疗量占总诊疗量比例达到65%，假定次均门诊费用维持2015年97.7元不变，

4、则基层医疗门诊全年费用将达到4887亿元。如果将基层医疗机构产生的入院费用计算在内，这个数字将会更高。春江水暖“药”先知，基层用药增速远高于大型医院根据IMSHealth《2016中国医药市场全景解读》，2015年中国社区药品销售额达到420亿人民币。其中一线城市社区卫生服务中心销售额增长率为13%，远高于医院渠道的药品销售额增长率。其中广州社区卫生服务中心销售额增长率高达35%，这主要是得益于广州推行的基层首诊制度，通过控制不同等级医疗机构的支付比例，大大增长了基层医疗机构的首诊比例。图.2015年一线城市社区卫生服务中心和医院(>=100床)药品销售额增长率对比35%

5、13%12%12%8%5%4%3%一线城市北京上海广州医院（床位数大于100）社区卫生服务中心数据来源：IMS2016中国医药市场全景解读，蛋壳研究院整理基层药品收入占比不断增长，药品收入不断增加。根据《2016年卫生与计划生育年鉴》，2011年至2015年社区卫生服务中心平均药品收入不断增加，2010年平均药品收入为388.1万元，2015年平均药品收入已达到519.8万元，年均增长率为6%。图.社区卫生服务中心药品收入变化60015%50010%4005%3000%200100-5%0-10%201020112012201320142015药品收入增长率数据来源：20

6、16中国卫生与计划生育年鉴，蛋壳研究院整理32017基层医疗创新产业白皮书财政补贴收入保持高增速，助力基层医疗机构快速发展基层医疗机构平均财政补贴收入持续上升。2010年社区卫生服务中心的平均财政补贴收入为185.2万元，到2015年已增长至487.8万元。平均年增长率为21.3%。另外，财政补助占总收入的比重也不断上升，以社区卫生服务中心为例，财政补助占总收入的比重也从22.9%提升到36.5%，收入结构发生显著变化。图.2010-2015社区卫生服务中心财政补贴收入变化60050%50040%40030%30020%20010010%00%20102011201220

7、1320142015社区卫生服务中心增长率数据来源：2016年卫生与计划生育年鉴，蛋壳研究院整理慢病下基层，基层医疗最幸福的确定性收益基层慢病防控空间巨大，从确定性角度来看，这块市场是基层医疗发展面临的最具确定性的机会之一。从具体的治疗领域来看，社区用药以中成药、抗高血压药、糖尿病药物、抗生素、血脑调节剂为主。并且在这四个用药领域，销售额增长率远高于医院渠道。其中血脑调节剂药品销售额增长率为18%，医院渠道为5%。图.2015年社区卫生服务中心与医院治疗领域药品销售额增长率对比18%14%12%12%5%5%4%3%2%0%中