光伏产业观察与投资机会分析

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1、光伏产业观察与投资机会分析和君咨询辛怀军—、全球光伏产业发展概况光伏产业作为一条可持续发展的能源道路，已经逐渐上升为全球能源战略。全球各国都在积极布局光伏产业发展。从2004年全球1吉瓦的需求，到今年预计57吉瓦的需求，每年全球光伏市场的增速都超过了20%,这不仅超过了任何一个行业的发展规律，甚至超过了任何一种新能源形式的发展。光伏产业投资已从2004年的120亿美元扩张至2014年的1500亿美元，超过10年10倍的增速，跃居新能源投资之首。光伏累计装机方面，德国依靠先前的巨大优势以3&2GW的规模仍占据第一。屮国和日本凭借近两年最强劲的发展势头超越意大利排名二三位。美国则甩

2、开了与西班牙的茅距，以18.3GW的规模排名第五。此外，英国、澳大利亚、卬度等国累计装机都超过了3GW,而全球已共有20个国家装机超过1GW。截止2014年底，全球光伏总装机177G肌增长动力主要来自屮国、日木、美国等体量较大市场，以及英国、卬度、智利等新兴市场。全球光伏装机规模发展状况180000160000140000120000§100000三80000600004000020000200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014■中东亚地区0000111232580205570953■其他地区751

3、8078879649931003110811501226130615902098209820986870■美国212454102163246355522828132824104590836513727183()0■中国1924425262708010014030()8003300680018600282()0■亚点地区36849668691611981502182720982628337349517513121592199235130■欧洲129265399601130622913289531211020168543050552764704898146488500各国光伏装机发

4、展趋势发展趋势发展目标龙头市场中国2015年装机有望超20GW;电价补贴拖欠问题存隐忧；2020年累计装机100GW日本预计2015年新增装机10.2-12.7GWo4月1H,10千瓦以上的系统对应的固定上网电价（从原36日元/度电）下调至29日元/度电，并将在7月1日继续下调至27日元/度电；2020年累计装机65.7GW美国预计2015年新增装机8.4GW，包括1.9GW居民光伏J.6GW非20仃年望达居民分布式及4.9GW公共事业项目。随着购电合同（PPA）价格达到低点，越来越多企业开始购买光伏发电。在第一季度期间签约750MW,是去年全年总量的2.5倍；40GW预计20

5、15年新增装机2.7-3.3GWo由于4月1日起，可再生能源义务证书（ROC）不再适用于5MW以上项目，第一季度出现英国抢装潮，预计完成装机超过2GW。商业屋顶市场正在成为开发商关注热点。尽管这一市场去年全年装机仅为160MW左右，Lightsource和SunEdison都计划在今年完成100MW以上的规模；2020年累计装机20GW德国光伏发展进入平稳调整期；大比例光伏并网影响配电网，需提高系统的安全稳定性；每年新增2.5GW澳大利亚分布式项目发展迅速；大型项目储备不乐观；2020年可再生能源发电占20%潜力市场南非政府推动光伏、光热项目招标；光热或为主要增录；2030年可

6、再生能源发电占9%韩国韩国政府政策的光伏“救市”支持下，以及大力开拓海外市场后，韩国的光伏行业已经开始逐渐恢复正常轨道2015年装机1.2GW预计2015年新增装机2.5-3.1GW,且联邦政府即将开始为全国2022年累计装印度太阳能使命计划（NationalSolarMission）进行3GW招标。根机100GW光伏据政府最新数字，第一季度完成装机690MW;及聚光项目智利无政府补贴及优惠政策，完全依靠“平价上网”拉动；众多企业出于2024年非传统对其光照资源、未来用电需求等的看好，已掀起了一轮“圈地大战”；的可再生能源占比10%光伏发展的产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组

7、件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。整个产业链从上游到下游呈明显的金字塔分布，随着产业链的增加市场容量和企业数量不断增加，由于硅料特别是高纯度的硅料在整个光伏产业链屮利润最高，因此处在上游的企业所获得的利润很明显的高于下游企业。品硅屯池技术的成型、政策力量的扶持与产业资本的涉足帮助光伏行业度过了幼稚期及成长初期。目前全球光伏产业已步入成长中后期，其特征为：政府不再盲目加大补贴，而是通过调整补贴维持企业一定的利润水平；产业资本瞄准补贴和优