2009-2013年精对苯二甲酸行业分析

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1、2009-2013年精对苯二甲酸行业分析一、PTA行业界定和特征PTA是精对苯二甲酸(PurifiedTerephthalicAcid)的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子等多个领域。近年来，我国聚酯业发展迅速，PTA市场需求强劲。这就直接导致了PTA产能的快速发展壮大。特别是自PTA项目由行政审批制改为核准制以后，PTA产业步入了一个飞速发展时期，其发展速度之快，令人瞠目。随着中国化纤行业的大规模发展，进入21世

2、纪以来中国PTA产业得到了长足的发展，然而，迄今为止，PTA进口仍占有相当的比例。中国PTA产能已经完全占据全球老大的地位，目前中国PTA产能占全球PTA产能的四分之一，亚洲PTA产能的三分之一。虽然我国目前PTA的生产、消费均已占了全球很大的比重，但我国还远不是世界PTA领域的强国，还存在不小的差距。我国PTA应用领域范围还比较窄，尚需开发。PTA是一种用途相对单一的化工中间产品，主要用于生产纤维用聚酯。从国际上聚酯产品消费结果分析，近十多年以来，纤维用聚酯的PTA消费量约占2/3左右，非纤维聚酯

3、占1/3，而我国PTA几乎全部用于生产涤纶用聚酯。2005年以前，国内纤维用聚酯的PTA消费比重一直超过90%。随着国内瓶装饮料和食用油消费量的逐步增长，非纤维用聚酯的PTA消费比重有所增加，2008年达到16%，但仍低于世界平均水平。因此，随着人民生活水平的不断提高以及消费习惯的逐渐变化，未来国内PTA终端产品应用领域尚需进一步开发。尽管国内PTA生产能力快速发展，但其原料PX发展相对滞后。由于PX与上游炼油产业关系密切，受化工轻油原料供应、副产物综合利用以及环保要求提高等因素影响，游离于炼油企业

4、单独建设PX生产装置因所需投资较大而实施困难，结合炼油企业规划的PX工程也大多数进度拖延，致使国内PX供应难以适应PTA发展所需要。一、PTA上下游产业发展现状1.上游石油工业改革开放以来，我国经济高速发展，对能源的需求越来越大。石油作为能源的重要组成部分，在我国一次能源消费和生产中所占的比重迅速上升并基本稳定在一定的水平上，而我国也由往日的石油出口国转变为石油进口大国，石油已经成为制约我国经济增长的“瓶颈”。近年，我国国内原油产量增速下降，但天然气产量增速加快。2009年原油产量达1.89亿吨，继

5、续保持稳定持续增长。中国充满爆发力的石油需求一直被视为近两年来国际油价大涨的关键因素。目前中国已取代日本成为全球第二大石油消耗国（仅次于美国），预估10年内中国的石油需求将从目前的每日600万桶膨胀近一倍至1150万桶。十年前中国进口石油占整体石油需求的比例才6%，现在已经提高到三分之一，到2020年预期将有60%的石油都必须来自进口。汽车工业将是汽柴油消费最主要的生意推动力。乙烯工业的发展将使化工用油进一步上升，中国需要进口更多的石脑油。今后20年，国内原油产量虽然将继续呈上升趋势，但增幅有限，预

6、计2020年产量将达到1.8亿吨左右。PXPX是从混二甲苯（MX）中分离出来的，混二甲苯主要由对二甲苯、邻二甲苯及间二甲苯组成。混二甲苯过去主要来自于炼焦工业，现在则主要来自石化工业。焦化二甲苯的产量很小，仅占总产量的2%以下，并且几乎全部作为混合二甲苯直接使用而不进行分离。PX除生产PTA使用外，还用作溶剂以及作为医药、香料、油墨等的生产原料，但占总消费量的比例很小。因此，PX可称为聚酯产品链的龙头，是重要的化工原料，PX的价格变化对PTA影响非常大。2.下游涤纶聚酯(聚对苯二甲酸乙二醇酯，PET

7、)由PTA和MEG（聚酯原料）聚合而成。PET呈米粒状，品种多样。75%用于化纤用涤纶，制造涤纶短纤维和涤纶长丝，20%用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、5%用于聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带)。因此，PTA的消费集中在涤纶。按纺织工业要求，涤纶纤维分长丝和短纤维两种。涤纶作为衣用纤维，其织物在洗后达到不皱、免烫的效果。涤纶在工业上可用于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等，特别是做轮胎用的涤纶帘子线，在性能上已接近锦纶。涤纶还可用于电绝缘材料、耐酸过滤布、医药工业用布等。一

8、、全球PTA行业发展分析回顾上世纪80年代，全球PTA生产主要集中在北美、日本、欧洲和沙特等地区。进入上世纪年代以后，随着全球聚酯生产中心向亚洲转移，全球PTA生产格局发生了根本变化。1990-2003年间，全球新增的PTA生产能力主要分布在亚洲，亚洲PTA生产能力在全球所占的比重也从1991年的39.5%提高到2003年的70.8%，比例增加了31.3%。但到2012年，这一比例将降至20%。同期位于东亚地区（包括中国大陆、中国台湾省和韩国）的产能比例将从45%上升