互动业务部工作职责、规范

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1、中心支公司互动业务部工作职责（一）与寿险市级公司协商签署代理协议，申报兼业代理资格相关材料；（二）负责与寿险地市级公司进行日常沟通协调，建立互动业务协调机制，处理业务冲突；（三）落实互动业务各项管理制度；（四）制定分阶段的业务企划活动方案；（五）负责辖区内产险专员招聘，定期对产险专员实施绩效考核，进行晋降级管理，对产险专员团队进行组织与管理；（六）对互动业务应收率、续保率、赔付率等业务品质进行监控；（七）负责产品推广，向上级公司提交新产品开发需求；（八）细化客户分类与组合销售指引，指导和参与个人业务、团体业务的承保方案设计

2、；（九）负责落实互动业务培训大纲、培训计划，落实培训组织与培训预算；（十）协调寿险公司进行费用结算；（十一）组织互动业绩分析会议，撰写互动业务分析报告。互动业务部经理岗位职责1、制定并组织实施本部门工作目标、业务计划和内部管理制度，确保部门高效有序运转；2、制定并组织实施互动业务发展规划、年度工作计划和互动业务管理制度，确保互动业务资源的有效利用和业务的健康、稳定发展；3、建立并维护与寿险公司及所属各部门、分支机构的良好合作关系；4、定期牵头召开互动业务协调会议，交流互动业务发展动态，解决产寿险各级机构矛盾和纠纷；5、制定

3、并组织实施各种业务营销方案，及时改进互动销售策略，应变动态市场，组织各种互动营销活动；6、制订互动业务培训制度、培训大纲、培训教材和培训方案，协调公司相关部门对互动培训的支援，对寿险公司相关互动销售人员和管理人员进行培训；7、培训与管理产险专员，进行互动销售业绩分析和KPI考核及分析，确保互动业务工作指标和KPI考核指标的完成；8、负责本部人员的日常管理和绩效考核，提出任免建议，保证对员工有效的管理与合理激励。互动业务部销售管理岗位职责1、起草互动业务相关协议，根据市场动态变化修订相关协议；2、制定互动业务各项管理制度，研

4、究现行制度在市场运营中存在的问题，制定解决方案；3、负责制定全系统KPI考核政策；4、设计互动业务流程及后援体系;5、互动产品调研与开发；6、定期编制互动业务报表及业务分析报告；7、定期汇总各类信息，汇总编写互动业务工作月刊；8、组织客户分类与销售指引；9、管理控制互动业务应收率、续保率、赔付率等关键指标；10、互动业务销售管理IT系统开发及完善11、参与大型业务和特殊风险业务的承保方案设计；12、设计制作互动行销辅助品；13、互动新产品的试点与推广；14、定期向寿险提供续保清单，进行续保追踪管理。15、研究制定互动业务产

5、品推广流程，并根据运营实施情况进行必要修改；互动业务部专员管理岗位职责1、制订并实施互动人力资源规划和年度计划；2、负责专员队伍的招聘与建设；3、拟定并实施互动专员管理办法及业务冲突管理办法；4、开展市场调研和互动调研，及时修改完善互动专员管理制度；5、负责专员队伍业务指标分析，并提出改善建议；6、负责对寿险公司协调，将产险专员纳入寿险营业单位的日常管理与考核；7、负责互动专员的绩效考核，实施人员晋降级管理和系列转换；8、整理提出人员管理IT系统需求；9、协助开展互动业务的培训和业务推动活动。互动业务部培训企划岗位职责1、

6、拟定并落实互动培训管理制度；2、制定互动业务年度培训计划和培训方案，定期开展制度化、多层级和专题互动业务培训；3、编写互动培训教材；4、开展培训需求调研，根据需求拟定工作方案；5、建立培训评估考核体系，组织开展培训评估考核；6、负责建立、管理和维护讲师队伍；7、指导、支持下级公司培训工作；8、协助开展互动业务销售激励活动的培训和宣导工作；9、配合人力资源部，做好部门内管理人员培训学习等工作。10、制订年度互动业务计划及分解方案；11、研究业务发展新问题，提出解决方案；12、跟踪互动业务推动的情况，定时写出市场分析报告；13

7、、各类竞赛方案的策划与实施；互动业务部工作规范与要求第一条当外部相关人员来访、来电时，应当热情接待，认真倾听，使用文明用语，给予必要合理的解释或答复，不得推诿躲避、敷衍塞责。第二条对属于本部门职责范围内的事项，必须无条件受理，属于本部门或本岗位的事项应及时办理；（对已授权的事项给予当场答复或者办理）；不属于本部门或本岗位的事项应及时移交给相关部门或岗位人员，并负责事项的办结。第三条对不属于本部门职责范围内的事项，应当在询问有关情况后，主动与相关部门联系，引导外部相关人员到相关部门咨询、办理业务或投诉。如当班人员不能离岗时，

8、应请相关人员接待和处理。第四条接到其他部门介绍和引导来的客户咨询、办理业务或投诉时，应热情接待客户，并认真处理，负责问题的解决。第五条应根据所办理事项的不同情况，分别遵守相应的工作时效要求。（一）业务客户事项1.客户进行业务咨询，互动部工作人员能立即答复的应当场答复；不能立即答复应在一个工作日内答复；2