啤酒行业资料2006上海地区啤酒状况调研

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1、上海地区啤酒市场调研报告－－－－－销售终端调研状况说明问卷设计和观察调研区域和路径终端分类和调研重点市场概况问卷定义即饮市场问卷分析非即饮市场问卷分析乐客多销售数据统计目录本报告仅仅是上海啤酒市场的一般概况描述（金星啤酒基本没有进入上海市场，不作详细分析），因为一手资料和调查深度有限，暂不给出结论性建议；项目组在一周的时间内对上海零售终端做了较有针对性的访谈、调研、分析工作：对前期公司提供的行业相关资料进行消化研读针对上海各区域，大面积的调研走访了各类终端共计200多家，访谈了100多位相关业务人员，后附调研

2、问卷仅为总调研量的三分之一；对获取的乐客多卖场内部资料消化吸收对最终有效问卷分类进行统计分析，对事实提供数据支持。调研状况说明调研状况说明问卷设计和观察调研区域和路径终端分类和调研重点市场概况问卷定义即饮市场问卷分析非即饮市场问卷分析乐客多大华店销售数据统计目录调查问卷和终端观察问卷设计本次市场调研的问卷调查部分主要是了解上海啤酒市场各种业态类型，以及各种终端啤酒的品类、规格、价格、促销、终端形象等营销表现，并对上海啤酒市场终端走访的大致情况进行简单总结和分析。首先根据以往的市场调查经验进行问卷初步设计，形成

3、市场调研问卷的初稿，然后实际走访市场一天，进行小规模的问卷问题有效性和覆盖面测试，最后内部讨论反复修改形成最终的正式问卷。样本的采集分三组在上海不同区域随机选择不同形态的终端进行访谈调研，调查问卷共填写84份，其中有效问卷81份。本调研采用SPSS对问卷数据进行分析。观察的基本内容广告牌终端店内橱窗终端店内啤酒销售柜台的广告宣传资料终端店内海报，宣传粘贴，小旗彩带赞助活动:有产品标志的摆设，产品陈列，室内灯箱，烟灰缸等随处可见的小摆设促销活动终端举行的露展、瓶盖换礼品、开盖有奖促销小姐现场举动调研状况说明问卷

4、设计和观察调研区域和路径终端分类和调研重点市场概况问卷定义即饮市场问卷分析非即饮市场问卷分析乐客多大华店销售数据统计目录调研区域和路径在上海地图标注具体调研的路线第一组第二组第三组调研状况说明问卷设计和观察调研区域和路径终端分类和调研重点市场概况问卷定义即饮市场问卷分析非即饮市场问卷分析乐客多销售数据统计目录终端分类和本次调研重点即饮非即饮特殊渠道餐厅：餐馆酒楼渠道：即各种档次饭店、餐馆、酒楼快餐渠道宾馆饭店渠道火锅店夜场：酒吧、咖啡厅KTV大排挡（临时性或有营业行所）娱乐场所：运动健身渠道娱乐场所渠道（如电

5、影院、音乐厅、歌舞厅、游乐场等）的食品饮料柜台院校机关：大专院校渠道：教育场所内的小卖部、食堂部队军营渠道其他：交通窗口渠道：机场、火车站、码头、汽车站等场所的小卖以及火车、飞机、轮船上提供饮料服务的场所。旅游景点渠道传统食品零售渠道如副食品商场、菜市场等。超市大卖场便利店、便民店、烟杂店、小卖部等批发商店电话购物团购网络购物婚庆消费社区购物上述列出的所有终端类型本次调研走访基本覆盖，但为研究方便，即饮终端的问卷调查主体简化归类为以餐饮店为主，非即饮终端的问卷调查主体简化为杂货，便利店，超市等大卖场为主.调研

6、状况说明问卷设计和观察调研区域和路径终端分类和调研重点市场概况问卷定义即饮市场问卷分析非即饮市场问卷分析乐客多销售数据统计目录市场概况品牌分类国内品牌国外品牌高档青岛纯生、雪花、蓝带百威、嘉士伯、喜力、科罗娜、虎牌中档三得利纯生、三得利超爽、力波、青岛、珠啤、哈啤、KK、千岛湖、朝日、麒麟、健力士低档东海、光明、三得利清爽、力波清爽啤酒规格分为：330ml、500ml、528ml、640ml、946ml等档次地域01234567力波特酿力波清爽青岛清爽力波低热量三得利特爽金力波三得利清爽三得利冰度特酿青岛普通

7、力波超爽三得利超爽三得利纯生青岛纯生百威主要瓶装啤酒零售价格一览表（来源：吉买盛）2-3元７款；3-4元３款；4-5元１款；5-6元３款目前上海家庭啤酒消费普遍集中在2-3元档，而在此档竞争犹为激烈．三得利清爽，力波超爽，百威啤酒分别是各所在档次的热销品种，而在５元左右的价格区间里尚缺少此类品种；市场概况价格分布三得利青岛力波百威地铁广告终端市场概况小卖部便利店、超市大卖场批发店主要销售三种品牌，三得利和力波的覆盖率几乎100%，另外一种是低档品牌，如：光明（市区里覆盖率广点）、东海或宁波KK（郊区覆盖率广）

8、销售最好的还是三得利，力波。小卖部与便利店的优势在于酒瓶可以回收。市区小卖部的顾客品牌忠诚度比较强，比较认同老品牌三得利，力波对其客情做得比较好，送冰箱，电视等。郊区小卖部顾客主要是当地居民和民工，品牌忠诚度低，一般有什么喝什么，主要看中价格和口感不少小卖部没有冰柜，店招与小卖部客情关系一般，经常有不兑现的情况张贴促销海报，如力波主要销售品牌5个左右，三得利、力波和百威的覆盖率几乎100%，另外还有