2017年非开挖行业发展回顾与展望

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1、2018/4/9一、回顾REVIEW©2017年全球经济温和复苏，制造业强劲回归，柳暗花明又一春工程机械迎来新一轮复苏和增长周期；2017年非开挖行业发展回顾与展望©国内基建需求回暖，环境要求趋严，设备更新ReviewandOutlookonTrenchlessTechnology需求增加，非开挖行业呈快速增长势头。颜纯文全面回升，成绩可喜2018.04.11郑州全球制造业PMI指数（摩根大通）主要国家GDP增长速度（国际货币基金组织）年度201520162017201820192020全球3.03.23.63.73

2、.94.0发达经济体2.22.0美国2.41.52.32.72.52.2欧元区1.61.72.52.42.1新兴经济体4.64.9中国6.96.76.96.56.46.4俄罗斯-3.7-0.21.51.71.83.6印度8.07.17.27.47.810.0巴西-3.8-3.51.11.92.13.0南非1.30.30.90.90.91.62017年主要成绩1、我国新增水平定向钻机创历年最高记录©受十三五基建项目全面可启动，环境要求提高，1、我国新增水平定向钻机创历年最高记录设备更新需求等因素的叠加影响，非开挖行业三

3、2、水平定向钻进多次刷新世界纪录大板块（水平定向钻进、顶管、管道更新）呈快3、大口径/大断面顶管工程捷报频传速增长的势头。4、国内最大口径管道修复工程©据CSTT统计（15thHDDSurveyinChina）：5、国内首台顶管成桩机试验成功2017年，全国共销售水平定向钻机3827台（接6、全球首家工程医院在郑州成立近美国2000年新增3990台的历史最高记录），7、ISTTNO-DIG聚焦美洲比2016年的1900台翻了一番；有6家制造商高8、CSTTITTC走出国门速增长（增幅在80%以上），3家增幅超过9、横

4、跨北非的供水管道工程(TAP)100%，2家销量超过1000台。512018/4/9美国和中国历年水平定向钻机销售情况©在新增的钻机中，出口902台，占新增钻机总数的23.6%，比2016年的542台增加了360台；主450039904000要出口印度、马来西亚、以及俄罗斯等国家。3827360034263500©到2017年底，国内钻机的保有量已经接近2万台3000257325942600（19963台，含进口钻机）；同期，美国新增钻22332519252525702500237123552451209621412

5、0322045机2594台，钻机的保有量达47595台。200019101905189619211900150216501690164315341500141513551364©在累计存量的钻机中，使用年限在2年内（201714111045993960和2016年投入市场）的钻机4283台，占21.4％；10008057576705354604754705003~5年的钻机4389台，占22.0％；6~10年的钻25526010055102030400机7538台，占37.8％；10年以上的钻机3752台，19921

6、9931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018占18.8%。新增钻机的型号分布行业集中度MarketShareMini,MidandMaxiMachines排名2011201220132014201520162017型号小型中型大型*第1位21.6%26.1%24.2%22.6%25.1%24.3%30.9%回拖力，t≤4040～120>120前3位53.0%

7、56.4%56.8%55.1%58.2%60.8%68.8%数量，台24431238146前5位73.4%72.5%72.8%78.6%75.1%76.2%81.9%前10位95.1%92.8%95.2%95.0%94.7%94.1%95.8%比例，%63.833.43.8©行业集中度的变化说明，经过十几年的快速发展，我国水注：1、根据CSTT《水平定向钻进技术规程》2015年版分类；平定向钻机行业已经进入相对成熟和稳定的阶段，市场格局2、特大型钻机（回拖力>400t）共21台。基本成型。美国水平定向钻机和市政建设统

8、计美国历年水平定向钻机的销售情况19thHDDSurvey&21stMunicipalSurveyinUSA©进入21世纪，随着电信市场的不景气使水平定向钻机的需求大幅度减少，但随着能源业的繁荣和宽带业务的激增对水平定向钻机的需求趋于稳定；©在市政管道更新中，非开挖施工方法所占的比例大约为54.1%，管道铺设中占25%。©在各种非开挖施工方法中