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时间:2019-07-04
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1、2014银行理财客户经理年终工作总结 2014银行理财客户经理年终工作总结 2014年的工作已结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十*大精神,不断进步本身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,进步本身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞美,固然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报以下: 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户新增户,完成111%。 贵金属任务指标万,销售万,完成率1
2、15%。 白金卡任务指标张,完成张,完成率130%(转载于:在点网)。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%。 2、学习上: 20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已具有了AFP、CFP、保险、基金、等从业资历。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。 有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已走了几家银行,我主动向其先容了我行。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来***万元。 2)、仔细维护老客户。 定期给老客户打电话,先容我行新
3、产品,把适合的产品卖给适合的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即便是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收躲,我以此为切进点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感爱好,我前后陪其往市行屡次,前后买了***多万元的贵金属,为我行增加了***万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户题目。 常常会有客户向我咨询基金方面的题目,每一个客户我都进行具体讲授。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完以后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直
4、不接。做理财经理将近三年了,固然谈不上甚么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部份大客户资料信息不全,没法进行全面有效维护,xx维护率需要进一步进步。 2、营销力度有待进步。 三、明年的工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,进步大客户对我行的虔诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技能,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手题目上能够灵活变通。
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