2014银行理财客户经理年终工作总结

《2014银行理财客户经理年终工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2014银行理财客户经理年终工作总结　　2014银行理财客户经理年终工作总结　　2014年的工作已结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十*大精神，不断进步本身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，进步本身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞美，固然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报以下：　　一、各项任务指标、学习和工作情况：　　1、任务指标:　　基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。　　理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。　　理财客户新增户，完成111%。　　贵金属任务指标万，销售万，完成率1

2、15%。　　白金卡任务指标张，完成张，完成率130%(转载于:在点网)。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。　　2、学习上：　　20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已具有了AFP、CFP、保险、基金、等从业资历。　　3、工作上：　　1)、积极营销新客户。　　有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已走了几家银行，我主动向其先容了我行。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来***万元。　　2)、仔细维护老客户。　　定期给老客户打电话，先容我行新

3、产品，把适合的产品卖给适合的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收躲，我以此为切进点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感爱好，我前后陪其往市行屡次，前后买了***多万元的贵金属，为我行增加了***万多元的中间业务手续费。　　3)、耐心解答客户题目。　　常常会有客户向我咨询基金方面的题目，每一个客户我都进行具体讲授。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完以后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直

4、不接。做理财经理将近三年了，固然谈不上甚么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。　　4)协助行领导积极营销。　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。　　二、工作中存在的不足：　　1、部份大客户资料信息不全，没法进行全面有效维护，xx维护率需要进一步进步。　　2、营销力度有待进步。　　三、明年的工作打算：　　1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，进步大客户对我行的虔诚度。　　2、营销方面：要多学一些营销技能，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手题目上能够灵活变通。