《上海世茂》PPT课件

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1、交银国信·上海世茂国际广场物业收益权集合资金信托计划交银国信[2012]目录项目背景介绍项目基本介绍交易对手介绍、财务状况及项目标的概况抵押物价值分析保证人介绍及财务状况分析项目综合评价目录项目背景介绍2012年4月，经交通银行辽宁省分行与中国国际金融有限公司（以下或简称“中金公司”）共同推荐，我公司多次营销和沟通，上海世茂国际广场有限责任公司（以下或简称“上海世茂”）向我公司提出融资申请。交易对手及其实际控制人世茂房地产控股有限公司（以下简称“世茂地产”）经营稳健、资产雄厚，为房地产行业龙头企业，且

2、拟融资项目质地优良，位于上海市核心商业区域，因此，我公司拟设立“交银国信•上海世茂国际广场物业收益权集合资金信托计划”收购上海世茂国际广场项目（以下或简称“项目”或“本项目”）的物业收益权。项目背景介绍目录项目基本介绍信托计划名称交银国信·上海世茂国际广场物业收益权集合资金信托计划。委托人自然人、机构客户等合格投资者。受托人项目受益权收购方交银国际信托（以下简称“交银国信”或“我公司”）。项目受益权回购方/融资方上海世茂。项目基本介绍担保人世茂地产、上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）。抵押人

3、沈阳兆隆地产开发有限公司（以下简称“沈阳兆隆”）；泉州世茂新领域置业有限公司（以下简称“泉州世茂”）。保管人同等条件下选择选取交通银行股份有限公司。财务顾问中国国际金融有限公司。监管银行交通银行股份有限公司辽宁省分行、交通银行股份有限公司福建省分行或受托人指定的其他银行。项目基本介绍项目结构我公司发起设立集合资金信托计划，并将信托资金用于收购上海世茂国际广场项目的物业收益权；信托计划存续期间，上海世茂按约定溢价和时间回购物业收益权，以实现信托利益。上海世茂获得物业收益权转让价款后，将资金用于上海世茂国

4、际广场的日常维护装修、管理支出等。项目基本介绍项目基本介绍项目结构社会合格投资者交银国信上海世茂国际广场信托计划交通银行上海世茂世茂地产、世茂建设土地和在建工程设立保管、监管财务顾问连带责任担保向信托计划设立抵押受让项目受益权回购项目受益权资金委托本息分配出让抵押中金沈阳兆隆、泉州世茂信托规模人民币24500万元—100000万元，其中A1类、A2类、A3类、A4类均为人民币24500万元—25000万元。项目基本介绍信托期限A1类、A2类、A3类、A4类信托单位期限均为24个月满12个月可以提前结束

5、。项目基本介绍投资者预期收益率项目基本介绍人民币100万（含）-300万（不含）10.5%/年；信托收益分配方式：各类信托单位成立后每半年分配信托收益。9.5%/年；人民币300万（含）-1000万（不含）11%/年；人民币1000万（含）以上11.5%/年。人民币100万（含）-300万（不含）10%/年。人民币300万（含）以上A1、A3类信托单位A2、A4类信托单位风险控制措施资金监管、公正、财产保险保证项目基本介绍土地及在建工程抵押风险控制措施项目基本介绍土地及在建工程抵押1（1）沈阳兆隆抵押

6、物沈阳兆隆将其名下正在开发的世茂棋盘山项目土地及在建工程抵押至我公司（2）泉州世茂抵押物。泉州世茂将其名下正在开发的晋江新领域项目K1-1、K2-1地块土地及在建工程抵押至我公司信托计划成立后，交易对手可置换抵押物，但应保证信托计划本息和抵押率不超过52%，如交易对手置换抵押物的，交易对手应书面提请我公司，并经我公司书面同意。交银国信世茂棋盘山项目土地及在建工程晋江新领域项目K1-1、K2-1地块土地及在建工程沈阳兆隆泉州世茂风险控制措施项目基本介绍保证2世茂地产、世茂建设提供连带责任保证。风险控制措

7、施项目基本介绍（1）资金监管我公司作为信托计划受托人将开设资金监管账户，世茂沈阳棋盘山项目叠拼、联排项目每销售一平方米应事前向监管账户留存3400元、小高层项目每销售一平方米应事前向监管账户留存1700元作为还款保证金；世茂晋江新领域低密度住宅项目每销售一平方米应事前向监管账户留存6142元、高层项目每销售一平方米应事前向监管账户留存3365元。信托计划存续期间，在确保信托计划本息和抵押率不超过52%的前提下，允许交易对手提用资金监管账户中的资金；信托计划存续期间，允许世茂地产、上海世茂、沈阳兆隆、泉

8、州世茂置换抵押物，但应书面提请我公司，并经我公司同意；抵押物置换应先完成新抵押物抵押登记，获取他项权利证书后，再释放原抵押物的抵押。抵押物置换后，在满足剩余信托计划剩余本息和抵押率不超过52%的条件下，允许交易对手提取使用资金监管账户中的资金。资金监管、公正、财产保险3风险控制措施项目基本介绍资金监管、公正、财产保险3（2）办理债权文书公证对《收益权转让附加回购合同》、《信托费用协议》、《抵押合同》办理强制执行的债权文书公证。风险控制措施项目基本介绍（3