通信设备行业：北斗高精度，感知自动驾驶

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1、目录车联网迎加速发展拐点，卫星高精度有望充分受益4政策环境、技术进展和投融资多重利好，车联网行业或加速增长4卫星高精度定位为自动驾驶必备，夯实产业爆发基础8北斗产业链逐渐成熟，掘金高精度定位和高精度地图行业11地基+星基增强系统，助力卫星精准定位11车联网或助力北斗高精度成为下一个百亿级市场12北斗性能和成本优势显著，北斗高精度市占率有望快速提升12受益于车联网的爆发，2025年北斗高精度市场有望达280亿元13高精度定位格局四强稳固，龙头有望充分受益14高精度地图走向成熟，高精度定位相辅相成16高精度地

2、图壁垒高、客户粘性强，厂商先发优势大17北斗三号全球组网，高精度市场份额或快速提升19北三全球组网，助力北斗海外高精度市场拓展20卫星导航条例有望发布，推动北斗产业国内市场标配化21外部环境不确定性较高，北斗自主可控价值凸显22投资建议23图表目录图1：汽车销量高速增长4图2：2018年我国汽车销量列全球第一，占总销量的29.21%4图3：车联网技术标准的两大路径5图4：2012-2018自动驾驶零部件和方案供应商融资总额5图5：2012-2018自动驾驶零部件和方案供应商融资次数5图6：截至2018年，

3、各省市出台自动驾驶车辆道路测试管理细则汇总7图7：截至2018年底，自动驾驶牌照发放情况（单位：张）7图8：2017年车联网用户规模突破2200万7图9：2017年车联网硬件市场规模达264亿元7图10：自动驾驶的结构图8图11：自动驾驶的传感系统总览10图12：卫星导航定位结构图11图13：实现卫星导航定位的主要方法12图14：华测导航高精度GNSS接收机和GIS数据采集器单价持续降低13图15：GNSS高精度测绘仪器销量（万台）13图16：国内高精度市场规模（亿元）13图17：2017年国内高精度GN

4、SS接收机市场份额14图18：中海达精准定位装备产品类型15图19：中海达自主研发的“北斗高精度卫星导航板卡”15图20：华测导航GNSS接收机和GIS数据采集器15图21：华测导航位移监测和农机导航两大解决方案15图22：G950高精度GNSS接收机16图23：合众思壮的全球化布局16图24：星舆科技高精度实时定位服务19图25：GP103-GNSS高精度定位模组19图26：2019年5月16日北斗导航系统星历星座20图27：2019年5月16日北斗导航系统覆盖情况20图28：2017年“一带一路”国家

5、人口占全球比重的48.00%20图29：2017年“一带一路”国家GDP占全球比重的18.40%20图30：卫星导航条例完成征求意见稿22图31：2018年5月25日召开卫星导航条例座谈会22图32：叙利亚地区测量GPS信号22图33：切断民用GPS信号后存在明显中断22图34：中国卫星导航专利累计总量统计23图35：2017年各领域技术发布情况23表1：车联网主要政策梳理6表2：自动驾驶主要传感器原理、性能优势及缺陷9表3：自动驾驶技术分级10表4：北斗与GPS全球服务性能指标12表5：GNSS市场空间

6、测算14表6：高精度地图与普通导航地图的差别17表7：获导航电子地图制作甲级资质公司名单（标红获互联网公司投资，标蓝为获车企投资）18表8：高精度地图订单列表18表9：北斗海外进展情况21车联网迎加速发展拐点，卫星高精度有望充分受益背靠国内大市场，以及受益于车联网技术的逐步落地，近年来车联网市场呈现快速发展态势。我们认为在技术进展日臻成熟、资本市场热度持续升温情况下，利好政策的出台有望助力车联网渗透率的持续提升，而北斗高精度作为产业链中必不可少的一环，有望充分收益。根据测算，2025年单纯由自动驾驶驱动的

7、GNSS市场空间约为280亿元，2019-2025年累计市场空间约为1100亿元。政策环境、技术进展和投融资多重利好，车联网行业或加速增长过去十余年国内汽车行业快速发展，汽车总销量已达到全球第一，为车联网行业发展提供坚实基础。国内汽车销量从2004年的507万辆增长至2018年的2808万辆，同期机动车保有量从2742万提升至2.40亿辆，我国已经成为全球汽车销量第一的国家，2018年国内销量占全球总销量的29.21%。相较之下，销量占比第二的国家为美国，占比为18.03%，较我国占比低11.18pct。

8、经历多年发展后，我国汽车行业发展速度有所放缓，2018年汽车销量较2017年略有所回落，但相比海外发达国家，我国的人均汽车保有量仍处于相对较低水平，增长空间仍存。图1：汽车销量高速增长图2：2018年我国汽车销量列全球第一，占总销量的29.21%300002500020000150001000050003,500其他39.12%中国29.21%印度4.58%美国18.03%日本5.48%德国3,0002,5002,0001,