2015年半导体照明产业年度数据发布-F

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1、2015年中国半导体照明产业数据及发展概况国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院2015年12 月要点导读一、产业总体呈上升态势，中高速增长成新常态二、技术水平稳步提升，创新应用步入快车道三、企业发展两极分化，获利空间继续缩小四、应用市场量涨价跌，家居照明推升渗透率2015年中国半导体照明产业数据及发展概况2015年中国半导体照明产业数据及发展概况CSA Research2015 年，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展方式转变的新常态。半导体照明产业经过几年来的高速增长已经确立了在照明产业中的主导地位，

2、随着全球“禁白令”的大力推进，2015 年我国半导体照明行业总体呈现持续上升态势，但受经济大环境的影响增速有所放缓，开始由“高速”增长转入“中高速”增长。一、产业总体呈上升态势，中高速增长成新常态1、产业规模持续上升，增速开始放缓2015 年，我国半导体照明产业整体规模达到4245 亿元人民币，较2014 年增长21%，与过去10 年年均超过30%的增长率相比，增速明显下降。400050% 亿45% 3500元40% 300035% 250030% 200025% 150020% 15% 100010% 500 5%0 0%上游外延芯片中游封装下游应用

3、产值总增长率图1 2015年我国半导体照明产业各环节产业规模及增长率（数据来源：CSA Research）2015年中国半导体照明产业数据及发展概况2015 年，我国LED 外延芯片环节产值约151 亿元，较2014 年增长约10%，由于MOCVD设备数量的增加和产能利用率有所提高，外延片产量较2014 年增加31%，芯片产量增加40%，但由于芯片价格下降近30%，致使产值增幅不及产量；LED 封装环节总体发展平稳，产值达到615 亿元，随着部分企业大幅扩产，产能较2014 年增加30%以上，加上前期产能的释放，LED 封装器件产量整体增长达50%，平

4、均价格下降超过30%，拖累产值增长仅为19%；LED 应用领域的产业规模达到3479 亿元，虽然受到价格不断降低的影响，但仍然是产业链中增长最快的环节，应用整体增长率接近22%。其中LED 通用照明仍然是市场发展的最主要推动力，产值达1552 亿元，增长率为32.5%，渗透率超过30%，占应用市场的比重也由2014 年的41%，增加到2015 年的45%。虽然三大产业环节产值都实现增长，但是各环节增幅均明显下降，显示我国半导体照明产业开始整体转入中高速增长的新常态。2、投资并购活跃，产业集中度提升2015 年，我国半导体照明上游外延芯片环节MOCVD 

5、设备保有数量近1400 台，在上新机台，淘汰落后的情况下，较2014 年的1290 台增加110 台左右，所增加的新机台设备基本是由资金实力较为雄厚的龙头企业保有。从设备数量来看，我国保有的MOCVD 数量已经占到全球总量的70%，而且设备进一步向大企业集中，其中约5%的企业各自所拥有的设备数量超过100 台，其产能规模站到了金字塔的顶端，而且规模还将继续扩大，另外约6%的企业各自所拥有的设备2 2015年中国半导体照明产业数据及发展概况数量在50100 台之间。与此同时，有44%的企业各自所拥有的设备数量在10 台以下，其中一部分因机台落后，经营不善

6、而成为“僵尸”企业，另有少数技术沉淀较好的企业成为被大企业并购的对象。综上所述，我国半导体照明外延芯片环节的产业集中度有所提升。图2 20062015年我国企业 MOCVD保有量分布情况（数据来源：CSAResearch）2015 年是半导体照明行业加速洗牌的战国时代，各大企业通过并购整合快速做大做强已经成为格局调整和行业发展的重要趋势。与前几年相比，2015 年，LED 行业出现的并购热潮，不仅有横向整合、纵向延伸，也有“跨界”融合，随着一批中小型企业的退出，2015 年LED 产业集中度进一步提高，具有技术优势和规模效应的龙头企业在行业竞争中脱颖而

7、出。2015 年，半导体照明行业共发生46 起重要的并购整合交易，其中披露的交易总金额近400 亿元人民币，交易结果绝大多数是以取得控股权为目标，并购目的除了延伸产业链实现多元化发展，从渠道、品牌、专利、产能等多个方面考虑成为并购整合的出发点。2015 年发生的并购案中有6 起为跨国并购，其中金沙3 2015年中国半导体照明产业数据及发展概况江等国内财团以33 亿美元联合收购PhilipsLumileds80.1%股份成为2015年半导体照明领域的最大整合并购案，该交易虽尚未尘埃落定，但我国半导体照明企业深度参与国际竞争已峥嵘初现。延续2014 年的良

8、好发展势头，2015 年我国半导体照明行业项目投资活跃，表现为以应用带动全产业链发展，区域分布