年上海水务资产经营发展有限公司

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1、2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券发行章程重要提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本发行章程。本发行人保证发行章程的内容真实、准确、完整，主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。释义在本发行章程中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：公司、上海水务、发行人：指上海水务资产经营发展有限公司。本期债券：指发行人发行的总额为人民币15亿元的2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券。元：指人民币元。发行公告：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券发行公告》。发行章程：指发行人根据有

2、关法律、法规为发行本期债券而制作的《2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券发行章程》。主承销商：指申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。1担保人：交通银行股份有限公司授权其上海分行提供担保。担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别

3、行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。工作日：指上海市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。第一条本期债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2006]1174号文件批准公开发行。第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：上海水务资产经营发展有限公司住所：上海市静安区延安西路129号22层法定代表人：迟建国联系人：辛强、蒋家智、谢敏联系地址：上海市江苏路389号联系电话：021－52397000传真：021－62117400邮政编码：200040二、承销团（一）主承销商21、申银万国证券股份有限公司住所：上海市常熟路171号法定代表人：谢平联系人：苏

4、罡、马龙官、黄维炜、杜敏、单刚联系电话：021－54033888传真：021－54047586邮政编码：2000312、中银国际证券有限责任公司住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层法定代表人：平岳联系人：杨宏慧、刘云鹤、陈晓洁联系电话：021－68604866传真：021－58888291邮政编码：200121（二）副主承销商1、国家开发银行住所：北京市西城区阜成门外大街29号法定代表人：陈元联系人：李洋联系电话：010－68334924传真：010－68306995邮政编码：1000372、东方证券股份有限公司住所：上海市浦东大道720号20楼法定代表人：王益民联系人：鲁伟铭、谢赟

5、联系电话：021－503678883传真：021－50368392邮政编码：2001203、海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国联系人：伍敏、刘笑寒联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦1410室联系电话：010－88027099、88027182传真：010－88027190邮政编码：100044（三）分销商1、长江巴黎百富勤证券有限责任公司住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室法定代表人：李格平联系人：熊心纯、吕洁、虞唯君联系电话：021－38784899传真：021－50495603邮政编码：2001212、光大证券股份有限公司住所：

6、上海市浦东南路528号证券大厦南塔16楼法定代表人：王明权联系人：陈海平、蒋文权、刘濛、刘靖靖联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔14楼联系电话：021－68816000传真：021－68817787、68819320邮政编码：2001203、华泰证券有限责任公司4住所：江苏省南京市中山东路90号法定代表人：吴万善联系人：王磊、陈健、刘远佶联系电话：025－84457777传真：025－84579863邮政编码：2100024、万联证券有限责任公司住所：广东省广州市东山区东风东路836号东峻广场34、35层法定代表人：李舫金联系人：彭爱文联系电话：020－87691605传真：020－

7、87691530邮政编码：5100805、方正证券有限责任公司住所：浙江省杭州市平海路1号法定代表人：乔林联系人：程康、林挺联系地址：浙江省杭州市平海路1号方正证券大厦6楼联系电话：0571－87782397、87782082传真：0571－87782410邮政编码：3100066、上海证券有限责任公司住所：上海市九江路111号4楼法定代表人：蒋元真联系人：卫莹、黄东东联系地址：上海市临平北路19